Zadania w Bitrix24 to zintegrowana przestrzeń, która pomaga zorganizować pracę zespołu: tworzyć małe zadania i zarządzać dużymi projektami. Tutaj pracownicy omawiają szczegóły na czacie i zapisują wyniki.

Dzięki zadaniom możesz śledzić postęp pracy pracowników, kontrolować terminy i rozdzielać obowiązki. Na przykład kierownik tworzy zadanie „Uruchomić kampanię reklamową”. W zadaniu opisany jest cel, podane są terminy i osoby odpowiedzialne. Marketingowiec i grafik omawiają poprawki na czacie zadania i dołączają potrzebne materiały. Kierownik widzi na jakim etapie jest zadanie – bez dodatkowych wiadomości i spotkań.
Nowe zadania w Bitrix24 – wszystko dla szybkiej pracy

Jak uprościć i przyspieszyć pracę z zadaniami

Zadania to zestaw narzędzi, które pomagają trzymać proces pod kontrolą, pracować zespołowo i kończyć wszystko na czas. Dzięki nim praca zespołu staje się przejrzysta: kierownik widzi postęp, uczestnicy wiedzą, za co odpowiadają, a informacje nie giną między czatami i e-mailami.

Lista kontrolna. Twórz listę kroków, aby widzieć, co zostało już zrobione. Do listy kontrolnej możesz dodawać podpunkty, przypisywać do nich odpowiedzialnych i dołączać pliki.
Listy kontrolne w zadaniach – jak je tworzyć i z nich korzystać

Tagi. Używaj gotowych tagów lub twórz własne, aby grupować zadania według wspólnych tematów. Dzięki temu łatwo je filtrować i szybko znajdować potrzebne.
Jak korzystać z tagów w zadaniach i projektach

Przypomnienia. Ustawiaj przypomnienia o zadaniach w postaci powiadomień w Bitrix24 lub wiadomości na e-mail. Dzięki temu zadania będą wykonywane na czas. Przypomnienie może dodać sobie lub współpracownikom każdy uczestnik – Twórca, Odpowiedzialny lub Uczestnik. Można to zrobić podczas tworzenia lub edycji zadania.
Jak skonfigurować przypomnienia w zadaniach Bitrix24

Licznik czasu. Włączaj timer, gdy zaczynasz pracować nad zadaniem – dzięki temu dokładnie wiesz, ile czasu zajęło jego wykonanie.
Śledzenie czasu zadania

Wynik zadania. Zaznaczaj efekt pracy, aby kierownik nie musiał szukać go w całej korespondencji. Wystarczy dodać raport w sekcji „Wymagany wynik” lub wysłać wiadomość na czacie zadania i oznaczyć ją jako wynik.
Wynik pracy nad zadaniem

Szablony. Dla zadań, które często się powtarzają, twórz szablony z gotową strukturą, rolami, terminami i materiałami. Na przykład przygotowanie raportu czy uzgodnienie umowy. Dzięki temu nowe zadania powstają błyskawicznie, a pracownicy od razu wiedzą, co należy zrobić.
Szablony zadań

Jak znaleźć potrzebne zadanie

W Bitrix24 znajdziesz szybkie i wygodne filtry, które pomagają odnaleźć konkretne zadanie.

• Pole wyszukiwania – szukaj zadań po słowach i frazach z tytułu lub opisu.
• Role – filtruj zadania według Twojej roli: robię, pomagam, zleciłem, obserwuję.
• Gotowe i własne filtry – w trakcie, zakończone, odłożone, przeterminowane, prawie przeterminowane.
Inteligentne wyszukiwanie i filtry w zadaniach

Jak pracować z różnymi trybami wyświetlania

Do dyspozycji masz pięć trybów pracy z zadaniami.

• Lista – wszystkie zadania w jednym miejscu. Wygodnie śledzić zmiany i sortować według dowolnych parametrów.
• Terminy – pokazują, kiedy zadania powinny być wykonane. Pomaga planować i rozkładać obciążenie.
• Terminarz – pozwala sortować zadania według Twoich kryteriów: terminy, priorytet, status itp.
• Kalendarz – pomaga kontrolować terminy i widzieć obciążenie w różnych okresach.
• Gantt – siatka kalendarzowa, na której widać, ile czasu zajmie każde zadanie i kiedy powinno być ukończone.

Lista zadań
Widok Termin w zadaniach
Terminarz zadań
Jak pracować z zadaniami w Kalendarzu
Wykres Gantta – jak tworzyć powiązania między zadaniami

Jak automatyzować zadania

Skonfiguruj reguły automatyzacji i wyzwalacze, aby nowe zadania tworzyły się automatycznie, dodawali się uczestnicy, a terminy były monitorowane.

Reguły automatyzacji wykonują rutynowe czynności: wysyłają powiadomienia, tworzą zadania, dodają uczestników. Wyzwalacze reagują na zmiany – np. zbliżający się termin – i aktualizują status zadania.
Reguły i wyzwalacze w zadaniach

Jak ustawić uprawnienia dostępu

Uprawnienia dostępu określają, co pracownicy mogą robić z zadaniami, szablonami i regułami automatyzacji. Możesz tworzyć role z wybranym zestawem praw (np. zezwolić na edycję, ale zabronić usuwania) i przypisywać je konkretnym osobom lub grupom roboczym.
Uprawnienia dostępu w zadaniach

Jak pracować z zadaniami w innych narzędziach

Zadania w Bitrix24 są ściśle powiązane z innymi narzędziami. Jeśli w czacie padło polecenie, możesz od razu utworzyć z tej wiadomości zadanie. Tekst wiadomości stanie się opisem zadania, Ty będziesz Odpowiedzialnym, a uczestnicy czatu – Obserwatorami.

Współpraca zespołowa. Zadanie możesz utworzyć w komunikatorze, kalendarzu, w Aktualnościach, w grupie roboczej i w projekcie.
Utwórz zadanie z wiadomości w Aktualnościach
Jak utworzyć zadanie lub wydarzenie na podstawie wiadomości czatu

CRM. Zadania w CRM ułatwiają komunikację między działami. Na przykład dział sprzedaży może zlecić prawnikom przygotowanie dokumentów dla klienta. Menadżerowie sprzedaży zobaczą statusy zadań w widoku Kanban, nie wchodząc do formularza elementu CRM.
Zadania w CRM