Formularz oddzwonienia to formularz CRM, dzięki któremu klient zostawia swój numer telefonu, aby menedżer mu zadzwonił. Pomaga nie tracić zgłoszeń i szybko reagować na zapytania klientów.
Przegląd formularzy internetowych CRM
Plany taryfowe
Jak zacząć dzwonić z Bitrix24: wybieramy sposób podłączenia Telefonii
W artykule wyjaśniamy, jak:
Jak utworzyć formularz oddzwonienia
Formularz oddzwonienia może utworzyć administrator Bitrix24 oraz pracownicy z uprawnieniem do edycji formularzy CRM.
Jak skonfigurować uprawnienia dostępu do formularzy CRM
1–4. Przejdź do sekcji CRM → Sprzedaż → Kanały sprzedaży → Formularze CRM.
5. Kliknij Dodaj.
6. Wybierz scenariusz Oddzwonienie.
7. W polu Numer telefonu wybierz numer, z którego ma zostać wykonany telefon do klienta.
8. W polu Tekst, który usłyszy Odpowiedzialny przed rozpoczęciem połączenia wpisz zdanie, które menedżer usłyszy przed rozmową z klientem. Na przykład: „Zamówiono oddzwonienie ze strony, łączę z klientem”.
9–10. Przejdź do Inne ustawienia i:
- wpisz nazwę formularza,
- przypisz Odpowiedzialnych – to do nich będą kierowane elementy CRM powstałe po wypełnieniu formularza,
- wybierz język formularza,
- zaznacz pole Nie przypisuj Odpowiedzialnemu, jeśli nie rozpoczął dnia pracy lub ma przerwę – wtedy zgłoszenia trafią tylko do pracowników aktualnie obecnych.
11. W razie potrzeby dodaj dodatkowe pola, dostosuj wygląd i inne parametry.
Jak skonfigurować formularz CRM
12. Zapisz zmiany.
Jak opublikować formularz oddzwonienia
Formularz oddzwonienia możesz umieścić na osobnej stronie, na witrynie lub wysyłać w czacie z klientem. Kliknij Możliwości formularza → Udostępnij i wybierz sposób publikacji.
Na osobnej stronie. Wybierz Publiczny link → Skopiuj link. Możesz wysłać ten link klientom e-mailem, przez Komunikator lub opublikować w mediach społecznościowych. Po kliknięciu w link formularz otworzy się na osobnej stronie.
Formularz oddzwonienia na osobnej stronie
W widżecie na stronie. Formularz zostanie dodany do widżetu na Twojej witrynie i otworzy się po kliknięciu w ikonę.
1. Kliknij Widżet na stronie.
2. Sprawdź, jak będzie wyglądał formularz oddzwonienia na stronie. Aby zobaczyć podgląd na komputerze, kliknij Otwórz stronę na komputerze, a na telefonie – zeskanuj kod QR.
3. Wybierz jeden lub kilka widżetów, do których chcesz dodać formularz.
4–5. Jeśli potrzebnego widżetu nie ma na liście, kliknij Dodaj widżet i utwórz nowy. Aby zobaczyć wszystkie widżety, kliknij Wszystkie widżety.
Widżet na stronę: jak utworzyć i skonfigurować
Formularz oddzwonienia w widżecie na stronie
Na czacie z klientem. Formularz będzie automatycznie wysyłany do klientów, którzy napisali do Ciebie na czacie na żywo, w mediach społecznościowych lub przez Komunikator.
Kliknij Czat z klientem i wybierz kanał otwarty, do którego chcesz dodać formularz.
Jak utworzyć i skonfigurować kanał otwarty
Jak wysłać formularz CRM na czat kanału otwartego
Na stronie witryny. Aby dodać formularz na stronę utworzoną poza Bitrix24, użyj gotowego kodu. Można go wstawić w dowolnym miejscu witryny.
Kliknij Strona witryny → Pokaż kod, skopiuj go i wklej na swoją stronę.
Jak umieścić formularz CRM na stronie utworzonej poza Bitrix24
Jak działa formularz oddzwonienia
Gdy klienci wypełniają formularz, w CRM automatycznie tworzą się elementy i są przypisywane do pracowników wybranych w formularzu. Co się stanie dalej, zależy od tego, czy odpowiedzialny może przyjmować połączenia przychodzące.
Aby pracownik mógł odbierać połączenia przychodzące, dodaj go do grupy użytkowników telefonii.
Jak utworzyć grupę użytkowników w Telefonii
Menedżer może przyjmować połączenia przychodzące. Pracownik otrzymuje połączenie przychodzące i słyszy tekst ustawiony w formularzu. Następnie Bitrix24 automatycznie dzwoni do klienta. W CRM pojawia się element oraz Aktywność dotycząca połączenia.
W oknie rozmowy automatycznie otwiera się odpowiedni skrypt sprzedażowy dopasowany do typu klienta. Na przykład, jeśli klienta jeszcze nie ma w CRM, menedżer zobaczy skrypt pierwszego kontaktu – ułatwia to obsługę połączenia.
Analiza mowy AI i Skrypty sprzedażowe w CRM
Menedżer nie może przyjmować połączeń przychodzących. W CRM pojawia się element z danymi klienta. W osi czasu automatycznie tworzona jest Aktywność o nieodebranym połączeniu. Menedżer widzi nowy element i oddzwania do klienta z formularza deala po kliknięciu przycisku Zadzwoń.
W skrócie
- Formularz oddzwonienia to formularz CRM, dzięki któremu klient zostawia numer telefonu, aby menedżer mógł się z nim skontaktować. Pomaga nie tracić zgłoszeń i szybko reagować na zapytania klientów.
- Formularz oddzwonienia może utworzyć administrator Bitrix24 oraz pracownicy z uprawnieniem do edycji formularzy CRM.
- Aby utworzyć formularz oddzwonienia, przejdź do sekcji CRM → Sprzedaż → Kanały sprzedaży → Formularze CRM. Kliknij Dodaj i wybierz scenariusz Oddzwonienie.
- Formularz oddzwonienia możesz umieścić na osobnej stronie, na witrynie lub wysyłać na czacie z klientem. Kliknij Możliwości formularza → Udostępnij i wybierz sposób publikacji.
- Gdy klienci wypełniają formularz, w CRM automatycznie tworzą się elementy i są przypisywane do pracowników wskazanych w ustawieniach formularza.
- Jeśli menedżer może przyjmować połączenia przychodzące – dostaje połączenie łączące go z klientem. Jeśli nie – oddzwania do klienta z formularza CRM.
