System Bitrix24 CRM ma dwa tryby pracy: klasyczny (z leadami) i prosty (bez leadów).
Tryb klasyczny (z leadami)
Jeśli używasz tego trybu, wszyscy potencjalni klienci są dodawani do Bitrix24 CRM jako leady.
Jak zdobyć nowych leadów? Bitrix24 oferuje szeroką gamę narzędzi: otwarte kanały, telefonię, formularze internetowe CRM itp.
Po dodaniu leadu nadal komunikuj się z potencjalnym klientem. Gdy osoba zainteresuje się Twoimi usługami, przekształć ten lead w klienta.
Następnie współpracujesz już z klientami i dealami. Nadal zbieraj informacje o kliencie. Im lepiej znasz klienta, tym dokładniej zaoferujesz mu produkt lub usługę.
Leady można także przekonwertować na Deale. Deal - to interakcja z klientem dotyczącą możliwej transakcji. Osoba kontaktowa lub firma może mieć dowolną liczbę powiązanych deali.
Tryb prosty (bez leadów)
Praca w trybie klasycznym CRM wymaga dużo zasobów i czasu. Dla małych firm stworzyliśmy prosty tryb CRM bez leadów.
W prostym trybie CRM wszystkie przychodzące wiadomości e-mail, połączenia, żądania i czaty natychmiast stają się dealami i/lub kontaktami.