Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Jak szybko utworzyć element CRM i dostosować wygląd formularzy w Kanbanie

W CRM Bitrix24 możesz utworzyć szybki element. Nie musisz otwierać pełnego formularza tworzenia i wypełniać wszystkich pól.

Szybki formularz tworzenia elementu CRM jest przydatny, jeśli musisz pilnie zapisać dane klienta.

Spis treści artykułu:

Jak utworzyć szybki element

Szybkie elementy możesz tworzyć w widokach Kanban i Aktywności.

Przejdź do CRM> Leady/Deale> kliknij przycisk + Szybki lead/deal. Tutaj możesz podać nazwę elementu, a także dodać kontakt lub firmę.

Kliknij Zapisz, a element zostanie utworzony i możesz kontynuować komunikację z klientem.


Jak dostosować pola formularza szybkiego tworzenia

Możesz dodać dodatkowe pola do formularza szybkiego tworzenia. Aby to zrobić, zacznij tworzyć nowy element, i kliknij Wybierz pole> Dostosuj pola formularza szybkiego tworzenia.

Wybierz pola, które będą wyświetlane w formularzu leadu podczas wypełniania informacji. Oprócz pól systemowych dostępne są również pola niestandardowe.

Czytaj więcej: Pola niestandardowe w elementach CRM.

Możesz zmienić kolejność pól, przeciągając pole w wybrane miejsce.

Formularz jest gotowy do użycia.


Jak dodać lub ukryć pola w szybkim formularzu

Możesz skonfigurować wyświetlanie pól w formularzach elementów w kanbanie.

Przykład: możesz wyświetlić osobę odpowiedzialną i obserwatora na formularzu oraz ukryć informacje o kwocie.

Aby wyświetlić lub ukryć pole, zacznij tworzyć nowy element, i kliknij Wybierz pole> Dostosuj pola formularzu widoku.

W kanbanie nie możesz wyświetlać pól typu Zarezerwuj zasób.

Wybierz potrzebne pola i kliknij Zapisz.

Wybrane pola zostaną wyświetlone w formularzu w kanbanie.

Wybrane pole pojawi się w formularzu w kanbanie tylko wtedy, gdy wypełnisz jego wartość.


Polecane artykuły:
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo