Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Widok Kanban w Bitrix24 CRM

Widok Kanban to narzędzie do wizualizacji przepływu pracy.

Jak to działa?

Możesz użyć widoku Kanban dla wszystkich elementów CRM, które mają statusy/etapy: leadów, deali, faktur i ofert.

Na przykład spróbujmy użyć widoku Kanban dla deali.

Kliknij CRM> Deale> Kanban.

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie deale i je statusy. Czerwone liczniki pokazują, ile deali wymaga uwagi.

Możesz zaimportować dane z centrum kontaktowego jednym kliknięciem.

Szybki deal

Możesz łatwo utworzyć nowy deal, klikając opcję Szybki deal.

Wypełnij pola, a nowy deal zostanie utworzony.

Pracuj z widokiem Kanban

Możesz zaplanować rozmowę, spotkanie lub zadanie bez otwierania formularza dealu.

Tutaj również możesz zadwonić do klienta, wysłać mu wiadomość lub e-mail. Jeśli jeden z przycisków nie jest aktywny (szary), to znaczy, że nie dodano takich informacji kontaktowych do tego elementu.

Działania grupowe

Możesz wykonywać działania grupowe za pomocą widoku Kanban. Kliknij kartę deala i wybierz działanie.

Przenieś element między etapami/statusami

Przeciągnij i upuść element między etapami/statusami. Etapy/statusy końcowe są ukryte w dolnej części widoku. Na przykład przeciągnij i upuść deal do dołu, aby go usunąć.

Pod nazwą deala zobaczysz go kwotę. Po przeniesieniu deala na inny etap kwota ta jest automatycznie przeliczana.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo