Aktywności CRM mają liczniki, które przypominają o zbliżającym się terminie. Domyślnie liczniki aktywności są wyświetlane 15 minut przed terminem.
Dla każdej sekcji CRM możesz ustawić własny okres przypomnień. Przypomnienia mogą się różnić w zależności od lejka: ich ustawienia nie wpływają na siebie.
Każdy pracownik może ustawić własne przypomnienia.
Każdy pracownik może ustawić własne przypomnienia.
Przypomnienia dla konkretnej aktywności
Możesz ustawić interwał przypomnienia podczas tworzenia aktywności lub w już utworzonej niezamkniętej aktywności.
Kliknij Więcej w oknie aktywności i wybierz interwał przypomnienia.
Przypomnienia o aktywnościach wpływają na Tryb ostrości. Każde przypomnienie będzie przenosić deal na górę kanbana lub listy.
Tryb ostrości
Na osi czasu zobaczysz, ile czasu pozostało do terminu.
Przypomnienia dla wszystkich aktywności
Możesz ustawić ten sam interwał dla wszystkich przypomnień o aktywnościach.
Otwórz Ustawienia ⚙️ > Proactive CRM > Przypomnienie o aktywności i wybierz potrzebny interwał.
W skrócie
- Aktywności CRM mają liczniki, które przypominają o zbliżającym się terminie. Domyślnie liczniki aktywności są wyświetlane 15 minut przed terminem.
- Możesz ustawić interwał przypomnienia dla konkretnej aktywności podczas tworzenia lub w już utworzonej niezamkniętej aktywności. Kliknij Więcej w oknie aktywności i wybierz interwał przypomnienia.
- Możesz ustawić ten sam interwał dla wszystkich przypomnień o aktywnościach. Otwórz Ustawienia ⚙️ > Proactive CRM > Przypomnienie o aktywności i wybierz potrzebny interwał.