W Bitrix24 możesz wyszukiwać elementy CRM, które zawierają aktywności z określonymi parametrami. Na przykład zaplanowane na dziś spotkania lub rozmowy telefoniczne. To pomaga w planowaniu pracy i nieprzegapianiu ważnych wydarzeń.

Możesz wyszukiwać aktywności w:

• leadach,
• dealach,
• kontaktach,
• firmach,
• fakturach,
• ofertach.

W artykule pokażemy, jak wyszukiwać elementy CRM z określonymi aktywnościami na przykładzie deali.

1–4 Przejdź do sekcji CRM > Deale i kliknij Filtr + Wyszukiwanie > Dodaj pole.
5–6. Wybierz Aktywność i dodaj do filtra pola:

• Utworzono — data utworzenia,
• Odpowiedzialny — kto pracuje nad dealem,
• Status — status aktywności: otwarta lub zamknięta,
• Źródło aktywności — zaplanowana lub przychodząca,
• Termin — czas, w którym należy zakończyć aktywność,
• Utworzony przez,
• Typ aktywności — na przykład spotkanie, rozmowa telefoniczna lub e-mail.

7. Kliknij Zastosuj.
8–9. Wprowadź wartości pól i kliknij Szukaj.
Jak zapisać szablony filtrów do wyszukiwania elementów
Moje aktywności