Aby ocenić skuteczność sprzedaży, nie wystarczy znać wartość deala — warto również wiedzieć, ile firma na nim zarobiła. W CRM możesz skonfigurować automatyczne obliczanie zysku: reguła automatyzacji odejmie koszty od wartości deala i zapisze wynik w formularzu.

Na przykład w biurze podróży menedżer przenosi deala do etapu uzgodnienia i wprowadza koszt własny wycieczki — reguła automatyzacji od razu oblicza zysk deala.

Krok 1. Utwórz pola niestandardowe

Do obliczenia zysku potrzebujesz dwóch dodatkowych pól w formularzu deala: jednego dla kosztów i drugiego dla zysku. Utwórz je w ustawieniach CRM.

1–4. Otwórz sekcję CRM i kliknij Więcej w górnym menu. Wybierz Ustawienia > Ustawienia CRM.
5–6. Przejdź do zakładki Ustawienia formularzy i raportów. Kliknij Pola niestandardowe.
7. Na stronie pól niestandardowych znajdź sekcję Deal i kliknij Dodaj pole.
8. Otworzy się formularz nowego pola. Uzupełnij parametry pierwszego pola:

• Nazwa — Koszty
• Typ — Liczba

9. Pozostałe parametry pozostaw bez zmian. Kliknij Zapisz.
10. W ten sam sposób utwórz drugie pole:

• Nazwa — Zysk
• Typ — Liczba

11. Kliknij Zapisz.
Pola niestandardowe w CRM

Krok 2. Dodaj pola do formularza deala

Dodaj utworzone pola do formularza deala. Dopiero wtedy menedżer będzie mógł je wypełniać, a reguła automatyzacji będzie mogła z nich korzystać.

Utwórz nowy deal lub otwórz istniejący.

1. W formularzu deala przewiń wybrany blok, na przykład Informacje o dealu, do samego dołu i kliknij Wybierz pole.
2–3. W oknie Wybór pól znajdź pola Koszty i Zysk, a następnie je zaznacz. Kliknij Wybierz. Oba pola zostaną dodane do wybranego bloku.
4–5. Najedź kursorem na pole Koszty, kliknij Ustawienia (⚙️) i wybierz Konfiguruj.
6–7. W ustawieniach pola włącz opcję Wymagane na etapie. Domyślnie zaznaczona jest opcja Dla wszystkich etapów i lejków — wyłącz ją i wybierz etapy, na których pole ma być wymagane. Jeśli na przykład koszty są znane dopiero po pierwszym kontakcie z klientem, odznacz pierwszy etap i pozostaw zaznaczone kolejne.
Jak ustawić pole jako wymagane w formularzu elementu CRM

8. Kliknij Zapisz.

Krok 3. Skonfiguruj regułę automatyzacji

Reguła automatyzacji Zmień element uruchamia się po przeniesieniu deala do wybranego etapu i automatycznie zapisuje wynik formuły w polu Zysk.

1. W formularzu deala przejdź do zakładki Reguły automatyzacji. Otworzy się edytor Automatyzacja sprzedaży.
2. Znajdź odpowiedni etap lejka i kliknij Plus (+) pod jego nazwą.
3–4. W polu wyszukiwania znajdź regułę automatyzacji Zmień element. Kliknij Dodaj.
5. Otworzy się formularz konfiguracji reguły automatyzacji. W polu Kolejność wybierz Niezależnie od innych reguł automatyzacji, a w polu Kiedy wybierz Natychmiast.
6. Po prawej stronie pola Nazwa kliknij Usuń.
7. Kliknij Wybierz pole.
8. Wybierz pole Zysk.
9. W polu wprowadzania pojawi się wiersz na formułę. Wpisz =.
10–11. Po prawej stronie pola wprowadzania kliknij Trzy kropki (...) i wybierz Kwota.
12. Po dodaniu kwoty w polu pojawi się formuła ={{Kwota}}. Dopisz -.
13–14. Po prawej stronie pola wprowadzania kliknij Trzy kropki (...) i wybierz Koszty. Ostateczna wartość w polu powinna wyglądać tak:
={{Kwota}} - {{Koszty}}
15. Zapisz regułę automatyzacji.
16. Na stronie ze wszystkimi regułami automatyzacji kliknij Zapisz.
Reguły automatyzacji w CRM: automatyzuj pracę z klientami

Jak to działa

Po zakończeniu konfiguracji zysk będzie obliczany automatycznie według poniższego schematu.

Utwórz deala i dodaj produkty. W formularzu deala przejdź do zakładki Produkty i dodaj produkty lub usługi. Wartość deala zostanie automatycznie obliczona na podstawie dodanych pozycji.
Jak dodać produkty do formularza elementu CRM
Jak korzystać z trybów obliczania wartości deala

Przenieś deala do odpowiedniego etapu. W formularzu deala wybierz etap, dla którego pole Koszty zostało ustawione jako wymagane. Pojawi się okno z prośbą o uzupełnienie wymaganych pól. Wprowadź koszty w polu Koszty i kliknij Zapisz.

Reguła automatyzacji oblicza zysk. Po przeniesieniu deala do etapu reguła automatyzacji uruchomi się automatycznie. W bloku Informacje o dealu pola Koszty i Zysk zostaną automatycznie uzupełnione.