W mobilnym CRM możesz utworzyć uniwersalną aktywność o dowolnej tematyce: przypomnienie o wysłaniu faktury do klienta lub skontaktowaniu się z kurierem. Dodatkowo możesz utworzyć zadanie i dokument, wysłać SMS i e-mail oraz zaprosić klienta do czatu.

Istnieje kilka sposobów utworzenia aktywności:

• przez trzy kropki w podglądzie formularza elementu CRM
• przez oś czasu
• przez + w otwartym formularzu elementu CRM

Przez trzy kropki w podglądzie formularza elementu CRM. Otwórz CRM, kliknij trzy kropki znajdujące się w prawym górnym rogu podglądu formularza elementu CRM. Z listy wybierz opcję Zaplanuj aktywność. Napisz, co należy zrobić, wybierz termin, dodaj odpowiedzialnego za aktywność i kliknij Zapisz.

Przez oś czasu. Do osi czasu można przejść na dwa sposoby:

• kliknij ikonę Oś czasu w podglądzie formularza elementu CRM
• Otwórz formularz elementu CRM i przejdź do sekcji Oś czasu.

Następnie kliknij Utwórz aktywność lub przycisk + i wybierz Zaplanuj aktywność.

W sekcji Oś czasu możesz także użyć przycisku plus +, aby wykonać następujące czynności:

• napisz komentarz
• utwórz zadanie
• wyślij SMS
• zaproś do czatu
• odbierz płatność
• wyślij e-mail
• utwórz dokument

Przez + w otwartym formularzu elementu CRM. Otwórz element CRM, przejdź do sekcji Szczegóły, kliknij plus +. W wyskakującym menu kliknij ikonę Aktywność. Pojawi się formularz tworzenie aktywności.