Przenieś ustawienia CRM

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2022 r.

Tylko administrator może przenieść ustawienia CRM.

Możesz przenieść ustawienia CRM z jednego konta Bitrix24 na inne.

Przykład: Twoja firma ma kilka biur regionalnych. Wszystkie te biura korzystają z Bitrix24 CRM. Możesz skonfigurować Bitrix24 CRM tylko raz i zaimportować jego ustawienia do CRM innych biur.

Po zaimportowaniu ustawień CRM na inne konto Bitrix24, poprzednie ustawienia zostaną usunięte z CRM tego konta i zostaną zastąpione zaimportowanymi:

Pola niestandardowe (oprócz typu "Powiąż z elementami bloku informacyjnego"), ustawienia formularza elementu CRM, lejki deali, statusy leadów i etapy deali.
Workflow, reguły automatyzacji i wyzwalacze.
Aplikacje.

Podczas importu deale i leady zostaną usunięte. Nie zapomnij ich najpierw zapisać za pomocą eksportu danych z CRM.

Jak to działa?

Krok 1.

Aby przenieść ustawienia, przejdź do sekcji CRM> kliknij koło zębate i wybierz Szablony wstępne.

Wybierz Eksportuj i kliknij odpowiedni przycisk.

Następnie pobierz plik z ustawieniami.

Krok 2.

Przejdź do konta, do którego chcesz zaimportować ustawienia CRM.

Otwórz sekcję CRM i wybierz Szablony wstępne.

Wybierz Importuj i kliknij przycisk Załaduj.

Następnie wybierz wyeksportowany plik ustawień na swoim komputerze i kliknij Kontynuuj.

Gdy ustawienia CRM zostaną zaimportowane, zobaczysz odpowiednie powiadomienie. Teraz możesz rozpocząć pracę w skonfigurowanym Bitrix24 CRM.

Czy te informacje były pomocne?

Pomoc specjalisty ds. integracji

To nie jest to, czego szukam

Skomplikowany i niezrozumiały tekst

Informacje są nieaktualne

Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji

Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia

Przejdź do Bitrix24

Nie masz konta? Utwórz za darmo

Powiązane artykuły

Terminarz zadań Pytania dotyczące kalendarza Moje aktywności Najbardziej dochodowi klienci Widżet strony: ustawienia zaawansowane Jak skonfigurować ustawienia szablonu procesu workflow Inteligentne aktywności Włącz lub wyłącz Zarządzanie asortymentem Uprawnienia dostępu do sekcji Dane mojej firmy Edycja dokumentów w usłudze Office 365: błąd autoryzacji

Przeczytaj FAQ

Nowości Bitrix24

Aktualizacje artykułów

Aktualności

Rejestracja i autoryzacja

Poczta

Zadania i projekty

Dysk

Kalendarz

Komunikator Bitrix24

Jak zacząć

Grupy robocze

CRM

Bitrix24 Market

Strony internetowe

Firma

Automatyzacja

Marketing

Zarządzanie asortymentem produktów

Ustawienia

Subskrypcja

Aplikacja desktopowa

Mój profil

Centrum Kontaktowe

Analityka CRM

Baza Wiedzy

CRM + Sklep internetowy

Wsparcie Bitrix24

Enterprise

AI CoPilot

Bitrix24 On-premise

e-Podpis

e-Podpis w HR

Telefonia

Kreator BI

Strona startowa: Vibe

Sklep online

Workflow

Centrum Sprzedaży

Kwestie ogólne

Sales Intelligence

Bitrix24Care

Przenieś ustawienia CRM

Jak to działa?