Jak odbierać płatności w formularzu deala

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2023 r.

CRM.Płatności to narzędzie do sprzedaży online, za pomocą którego możesz przyjmować płatności bezpośrednio w formularzu deala.

Narzędzie CRM.Dostawa nie jest jeszcze dostępne. Pracujemy nad jak najszybszym dodaniem go.

Ustawienia wstępne

Przed korzystaniem ze sklepu CRM upewnij się, że wykonałeś 3 poniższe kroki:

Podaj dane swojej firmy na stronie płatności.
Podłącz usługę SMS, na przykład Twilio.
Skonfiguruj systemy płatności w Centrum sprzedaży

Przeglądarka

Aplikacja mobilna

Jak korzystać z CRM.Płatności

Przejdź do CRM> Deale. Otwórz formularz deala i kliknij Odbierz płatność.

Nie widzę przycisku Odbierz płatność

Jeśli w formularzu elementu nie ma opcji Odbierz płatność, przycisk najprawdopodobniej jest ukryty.

Kliknij koło zębate, a następnie wybierz opcję Pokaż przycisk Akceptuj płatność.

Dodaj produkty lub usługi do zamówienia.

Jeśli dodałeś produkty wcześniej w formularzu deala, ta sekcja zostanie automatycznie wypełniona.

Upewnij się, że systemy płatności są podłączone.

Usługi dostawy nie są jeszcze dostępne. Pracujemy nad udostępnieniem ich wkrótce.

W sekcji Automatyzacja wybierz etap, do którego chcesz przenieść deal po opłaceniu zamówienia.

Kliknij Wyślij.

Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem do strony zamówienia.

Jak to działa dla klienta?

Menedżer wysyła klientowi SMS z linkiem do strony zamówienia.

Klient klika link i sprawdza informacje o swoim zamówieniu. Następnie wybiera odpowiednią metodę płatności (w naszym przypadku jest to PayPal) i klika przycisk Zapłać.

Klient zostanie przekierowany na stronę swojego konta PayPal, gdzie musi potwierdzić płatność. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail klienta.

W formularzu CRM zobaczysz wybrany przez klienta sposób płatności.

Kiedy klient zapłaci za zamówienie, otrzymasz potwierdzenie płatności w formularzu deala.

CRM.Płatności to narzędzie do sprzedaży online, za pomocą którego możesz przyjmować płatności bezpośrednio w formularzu deala.

Procedura jest następująca: wysyłasz klientowi SMS-a z linkiem do strony zamówienia > klient klika link i wybiera wygodny sposób płatności.

Jak to działa

W mobilnym CRM otwórz formularz deala i kliknij Odbierz płatność.

Wybierz Tylko płatność (Payment only).

Dodaj produkty, klikając +. Kliknij Kontynuuj.

Upewnij się, że masz podłączony co najmniej jeden system płatności.

Obecnie systemy płatności można konfigurować tylko w komputerowej wersji Bitrix24.

Wyślij link do klienta.

Aby korzystać z wiadomości SMS w CRM.Płatności, musisz najpierw skonfigurować integrację z usługą przesyłania wiadomości SMS.

Po wysłaniu wiadomości informacje o płatności pojawią się w formularzu deala.

Możesz ponownie wysłać klientowi link do płatności, jeśli z jakiegoś powodu go nie otrzymał. Kliknij przycisk trzech kropek i wybierz opcję Wyślij link ponownie.