Możesz pracować z leadami i dealami w widoku Kalendarz. Ten widok jest przydatny, jeśli pracujesz z rezerwacją zasobów lub chcesz śledzić liczbę bieżących deali w wybranym okresie.

Jak skonfigurować widok Kalendarz

Widok Kalendarz ma kilka ważnych ustawień:

• Ramy czasowe kalendarza

  Wybierz okres, który chcesz wyświetlić w kalendarzu: dzień, tydzień lub miesiąc. Aby dowiedzieć się, ile deali musisz zamknąć w tym miesiącu, wybierz Miesiąc. Jeśli korzystasz z opcji rezerwacji zasobów, przełącz się na Dzień lub Tydzień, aby dokładnie zaplanować harmonogram.

• Typ sortowania

  Sortuj deale/leady według daty utworzenia/zakończenia. Data utworzenia jest dostępna zarówno dla leadów, jak i deali. Data zakończenia jest wyświetlana tylko w przypadku deali. Do sortowania możesz także użyć dowolnego pola niestandardowego typu Data/godzina lub Zarezerwuj zasób.

Na zrzucie zobaczysz zarówno standardowe pola deala, jak i pole typu Zarezerwuj zasób: Lekcje muzyki

Nie widzę pól niestandardowych

Jeśli nie widzisz żadnych pól niestandardowych w ustawieniach widoku Kalendarz, zaznacz je w formularzu elementu CRM.

1. Otwórz formularz leadu/deala.
2. Kliknij Wybierz pole na dole dowolnej sekcji.
3. Zaznacz potrzebne pole i kliknij Wybierz.

Jak pracować w widoku Kalendarz

W tym widoku możesz utworzyć deal lub lead. Aby dodać nowy deal/lead:

1. Kliknij potrzebną datę.
2. Wypełnij formularz leadu/deala.
3. Kliknij Zapisz.

Skonfiguruj wyświetlanie kalendarza, aby zaplanować pracę i zobaczyć terminy zakończenia deali. Pole Zakończono jest wypełniane automatycznie podczas tworzenia deala: CRM doda 7 dni do daty utworzenia.

W tym tygodniu musisz zamknąć dwa deala lub zmienić datę zakończenia, jeśli nadal pracujesz z klientami

Podczas pracy z rezerwacją zasobów w widoku Kalendarz możesz śledzić harmonogram zarezerwowanych usług.

Aby śledzić dostępność pracowników, zalecamy podanie nazwiska specjalisty w tytule deala obok nazwy usługi