Kreator BI to narzędzie, w którym możesz tworzyć raporty analityczne na podstawie Twoich danych biznesowych. W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć i wypełnić raport danymi.

Przejdź do sekcji CRM > Kreator BI > Moje pulpity nawigacyjne. Na stronie zobaczysz listę wszystkich raportów.

Istnieją dwa sposoby tworzenia raportu:

Edytuj raport standardowy. Kliknij Edytuj, a Bitrix24 utworzy kopię raportu, do której możesz dodać nowe wykresy.
Jak edytować raporty w Kreatorze BI

Dodaj nowy raport. Kliknij Nowy pulpit nawigacyjny, a na liście pojawi się nowy raport i będziesz mógł go edytować w kreatorze.

Jak ustawić okres raportowania i przejść do Kreatora BI

Wybierz raport z listy, otwórz Menu (≡) i wybierz Okres Raportowania (date range).

Szybkość ładowania danych w raporcie zależy od okresu raportowania. Raporty 5-letnie ładują się wolniej niż raporty 1-letnie. Aby przyspieszyć ładowanie danych, wybierz optymalny okres raportowania.

Aby wejść do kreatora,

1. Kliknij Edytuj w kolumnie raportu.
2. W wyświetlonym oknie kliknij Zaloguj się.
3. Skopiuj swój login i hasło.

4. Kreator otworzy się w nowej karcie. Wklej login i hasło w odpowiednich polach.
5. Kliknij Zaloguj się

Interfejs Kreatora BI

W górnej części kreatora możesz zmienić nazwę raportu. W tym celu kliknij Edit dashboard i w lewym polu wpisz nazwę raportu.

Na stronie zobaczysz cztery sekcje, w których można wyświetlić listę raportów, skonfigurować wykresy, dodać zestawy danych i napisać zapytanie SQL.

Dashboards (Pulpity nawigacyjne). Raporty w kreatorze to pulpity nawigacyjne: strony z wykresami i tabelami, w których dane są automatycznie aktualizowane. W tej sekcji zobaczysz listę wszystkich raportów z Bitrix24. Nie twórz raportów w sekcji Dashboards, w przeciwnym razie nie będziesz mógł z nimi pracować w Bitrix24.

Charts (Wykresy). Tutaj zobaczysz liczby i dane w formie wizualnych wykresów i tabel. Możesz edytować wykresy lub tworzyć nowe.

Dataset (Zbiór danych). Tutaj znajdziesz zbiór danych z Bitrix24 na temat leadów, deali i innych elementów. Zobaczysz również listę zbiorów danych, które zostały utworzone na podstawie standardowych raportów. Użyj w wykresie standardowego zestawu danych lub utwórz nowy.
Opis pól elementów w Analityce BI

W konstruktorze dostępne są dwa typy zbiorów danych:

• Fizyczny to zbiór przechowywany w bazie danych.
• Wirtualny to przechowywane zapytanie SQL. Nie przechowuje fizycznie danych, ale pobiera je z jednej lub większej liczby tabel podczas wykonywania zapytania. Zbiory wirtualne łączą informacje z różnych źródeł. Można na przykład połączyć dane o dealach i polach niestandardowych.

Standardowych zbiorów danych nie można edytować, ale można edytować nowy. Aby to zrobić, wybierz zbiór danych i kliknij Edytuj.

• Source - wybierz gotowy zbiór danych lub napisz zapytanie SQL, aby pobrać określone dane z różnych źródeł.
• Metrics są miarami numerycznymi i można je ustawić dla zbioru danych. Na przykład całkowity przychód, średni koszt itd.
• Columns - dodaj kolumny, dostosuj nazwy, format wyświetlania i dodaj opisy, aby lepiej zrozumieć wykres.
• Calculated columns - pozwalają na utworzenie nowych kolumn w tabeli. W tym celu należy wpisać nazwę kolumny oraz formułę, która obliczy jej wartości. Można na przykład utworzyć kolumnę, która doda +1 do wartości z pola company_id.

Dla każdej miary i kolumny można określić, kto ją zatwierdził, oraz szczegóły zatwierdzenia. W ten sposób możesz sprawdzić, kto pracował nad raportem i z kim się kontaktować w przypadku pytań.

SQL. W sekcji SQL możesz napisać zapytanie SQL i połączyć dane dotyczące deali, produktów oraz pól niestandardowych.
Jak utworzyć i dodać do raportu wykres na podstawie wirtualnego zbioru danych

Jak utworzyć zbiór danych i dodać wykres do raportu

Aby wypełnić raport danymi, przejdź do sekcji Dataset. Do raportu możesz dodać gotowy zbiór danych lub utworzyć nowy. Aby utworzyć nowy zbiór danych, kliknij + Dataset.

Na stronie wypełnij trzy parametry:

• Database trino to zorganizowany system przechowywania, zarządzania i wyszukiwania danych.
• Schema bitrix24 to plan strukturalny bazy danych. Pokazuje, jak zorganizowane są dane: gdzie znajdują się tabele, w jaki sposób są ze sobą powiązane i jakie zasady służą do pracy z tymi danymi.
• Table - wybierz zestaw danych z Bitrix24 dla leadów, deali i innych elementów. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie tabele z danymi. Symbol oznacza tabele używane w standardowych raportach.

Wykorzystamy zbiór danych z niestandardowych pól deala crm_deal_uf. Po wybraniu zestawu danych zostanie wyświetlona lista pól i typów danych zawartych w zestawie. Następnie kliknij Create dataset and create chart.

Wybierz zbiór danych z Bitrix24, określ sposób prezentacji informacji i utwórz nowy wykres, klikając Create new chart.

W interfejsie wykresu wskaźniki dodawane są do kolumn metodą przeciągania i upuszczania. Podczas konfigurowania wykresu wybierz tryb przetwarzania danych: Aggregate lub Raw records.

• Aggregate – dane są grupowane według określonych kryteriów, a dla każdej grupy wykonywane są obliczenia: suma, średnia, maksimum, minimum. Ten tryb jest odpowiedni do zrozumienia ogólnych trendów lub porównywania grup danych na wykresach słupkowych lub kołowych.
• Raw records – każdy wiersz danych jest reprezentowany indywidualnie. Tryb nadaje się do szczegółowej analizy, gdy chcesz wyświetlić informacje o każdym dealu lub elemencie.

Wybierz wskaźniki po lewej stronie i przeciągnij je do bloku Columns, a następnie zapisz tabelę.

Wpisz nazwę, wybierz raport, zapisz zmiany, klikając Save & go to dashboard.

Wyświetl raport i dostosuj układ wykresów, dodaj inne wykresy lub zmień ich wygląd.

Po zapisaniu ustawień przejdź do Bitrix24 i ponownie otwórz raport.

• Kreator BI: rozpoczęcie pracy
• Jak edytować raporty w Kreatorze BI