W Bitrix24 można wysyłać e-maile do klientów bezpośrednio z formularza elementu CRM. Wybór odbiorcy zależy od tego, w jakim elemencie CRM tworzysz e-mail. Na przykład, w formularzu deala odbiorcą może być kontakt powiązany z tym dealem.
Adres, na który wysłano ostatni e-mail, zawsze będzie pierwszy na liście odbiorców.
W artykule opowiemy, jak wybrać odbiorcę e-maila:
Wybierz odbiorcę w leadzie
Z formularza leadu można wysłać e-mail na adres podany w polu leadu lub powiązanych z nim kontakcie i firmie.
E-mail leadu. Jeśli w formularzu leadu wypełniono pole E-mail, to ten adres automatycznie zostanie dodany do odbiorców e-maila. Jeśli w polu podano kilka adresów, możesz wybrać, na który z nich chcesz wysłać wiadomość e-mail.
Jeśli pole E-mail w formularzu leadu jest puste, i lead nie jest powiązany z kontaktem ani firmą, nie będziesz mógł wysłać wiadomości e-mail. W oknie tworzenia wiadomości e-mail pojawi się komunikat o błędzie.
E-mail kontaktu i firmy. Jeśli lead jest powiązany z kontaktem i firmą, to w odbiorcach można wybrać e-mail zarówno kontaktu, jak i firmy.
Jeśli lead ma kontakt, z którym powiązana jest firma, e-mail można wysłać wyłącznie na adres tego kontaktu.
Wybieramy odbiorcę w formularzu kontaktu i firmy
Kontakt. Jeśli w formularzu zostanie wypełnione pole E-mail, adres ten zostanie automatycznie dodany do odbiorców e-maila. Jeśli podałeś wiele adresów, możesz wybrać, na który z nich chcesz wysłać e-mail.
Jeśli kontakt jest powiązany z firmą i w obu formularzach wypełniono e-mail, to można wysłać e-mail na dowolny z tych adresów.
Firma. Jeśli w formularzu zostanie wypełnione pole E-mail, adres ten zostanie automatycznie dodany do odbiorców e-maila. Jeśli podałeś wiele adresów, możesz wybrać ten, na który chcesz wysłać wiadomość e-mail.
Jeśli kontakt jest powiązany z firmą i w obu formularzach podano adres e-mail, wiadomość e-mail można wysłać na dowolny z tych adresów.
Wybierz odbiorcę w formularzu deala, faktury, oferty i procesu inteligentnego
Aby wysłać e-mail z formularza deala, faktury, oferty lub procesu inteligentnego, powiąż z nimi kontakt lub firmę.
Przyjrzyjmy się na przykładzie deala, jak wybrać odbiorcę wiadomości e-mail.
Jeśli deal jest powiązany z kontaktem i firmą, to w odbiorcach można wybrać e-mail zarówno kontaktu, jak i firmy.
Jeśli deal jest powiązany z kontaktem, który z kolei jest powiązany z firmą, na liście odbiorców pojawi się tylko adres e-mail kontaktu.
Jeśli formularz deala nie jest powiązany z kontaktem lub firmą z wypełnionym polem E-mail, nie będziesz mógł wysłać wiadomości e-mail. W oknie tworzenia wiadomości e-mail pojawi się komunikat o błędzie.
Kto może wysyłać e-maile z formularza CRM
Aby wysyłać e-maile z formularza CRM, potrzebne są uprawnienia do jego edycji i przeglądania powiązanych z nim kontaktów i firm.
Jeśli nie masz dostępu do kontaktu lub firmy, będą one wyświetlane jako Ukryty kontakt lub Ukryta firma. Nie będziesz mógł wysyłać e-maili do tych odbiorców.
Uprawnienia dostępu do CRM mogą ustawić administrator Bitrix24 i pracownik z prawem Użytkownik może edytować ustawienia.
Uprawnienia dostępu do CRM
W skrócie
- W Bitrix24 można wysyłać e-maile do klientów bezpośrednio z formularza elementu CRM.
- Wiadomość e-mail można wysłać tylko na adres e-mail podany w formularzu elementu lub na adres powiązanych z nim kontaktów i firm.
- Aby wysyłać e-maile z formularza CRM, potrzebne są uprawnienia do jego edycji i przeglądania powiązanych kontaktów i firm.
- Z formularza leadu można wysłać e-mail na adres podany w polu leadu lub na adres powiązanych z nim kontaktów i firm.
- Jeśli w kontakcie lub firmie wypełniono pole E-mail, to ten adres automatycznie zostanie dodany do odbiorców e-maila. Jeśli podano kilka adresów, można wybrać, na który z nich wysłać e-mail.
- Aby wysłać e-mail z formularza deala, faktury, oferty lub procesu inteligentnego, należy powiązać z nimi kontakt lub firmę.
- Jeśli w formularzu elementu i powiązanych z nim elementach nie wypełniono pola E-mail, nie będziesz mógł wysłać wiadomości e-mail. W oknie tworzenia wiadomości e-mail pojawi się komunikat o błędzie.