Konfiguracja formatu wyświetlania imienia kontaktu w CRM ułatwia rozróżnianie klientów o identycznych danych oraz przyspiesza wyszukiwanie odpowiedniego formularza. Umożliwia na przykład natychmiastowe rozróżnienie osób o tym samym imieniu i nazwisku na podstawie ich drugich imion.

Domyślnie w formularzu i na liście kontaktów imię jest wyświetlane w formacie Imię i Nazwisko, nawet jeśli pole Drugie imię jest wypełnione.

Skonfiguruj format wyświetlania imienia klienta

Wybierz odpowiedni format, na przykład Nazwisko/Imię/Drugie imię. Dzięki temu pracownicy będą mogli od razu zobaczyć drugie imię, co pozwoli uniknąć pomyłek między klientami o identycznych imionach i nazwiskach.

1. Przejdź do sekcji CRM > Więcej > Ustawienia > Ustawienia CRM.
2. Wybierz Inne > Inne ustawienia.
3. Otwórz Format i w polu Format nazwy klienta wybierz odpowiednią opcję.

Wybrany format imienia klienta zostanie zastosowany do wszystkich elementów CRM.

Skonfiguruj pola

Ustaw pole jako opcjonalne

Nie wszystkie pola w formularzu kontaktu muszą być wymagane do wypełnienia. Na przykład, Imię i Nazwisko są wymagane, natomiast Drugie imię pozostaje opcjonalne.

1. Otwórz formularz kontaktu i kliknij Ustawienia (⚙️) po prawej stronie pola. Wybierz Konfiguruj.
2. Wyłącz opcję Wymagane i kliknij Zapisz.

Ukryj pole

Możesz ukryć pole w formularzu kontaktu, jeśli nie jest ono wykorzystywane. Na przykład, ukrycie pola Drugie imię może być przydatne podczas współpracy z zagranicznymi klientami, którzy posługują się wyłącznie imieniem i nazwiskiem.

Otwórz formularz kontaktu, kliknij Ustawienia (⚙️) po prawej stronie pola i wybierz Ukryj.

Pole zostanie ukryte we wszystkich formularzach kontaktów, ale możesz je przywrócić w dowolnym momencie. Dane w nim zostaną zachowane.

Aby przywrócić ukryte pole:

1. Kliknij Wybierz pole.
2. Zaznacz pole, które chcesz wyświetlić w formularzu, i kliknij Wybierz.

W różnych widokach formularza CRM wyświetlanie pól jest konfigurowane osobno.
Formularz CRM: możliwości i ustawienia