Kontakty, firmy, deale i oferty są ze sobą ściśle powiązane w ramach cyklu sprzedaży. Bitrix24 umożliwia jednoczesną konwersję leadu na kontakt, firmę i deal. Co więcej, jeden kontakt może być powiązany z kilkoma firmami lub jedna firma może być reprezentowana przez kilka kontaktów.

Połączenie kontaktu z firmami

Otwórz formularz kontaktu, w sekcji Firma znajdź pole Firmy kontaktowe:

W tej sekcji zobaczysz wszystkie firmy powiązane z tym kontaktem.

Zawsze możesz dodać do kontaktu więcej firm. Kliknij Dodaj uczestnika i utwórz nową firmę lub wybierz jedną z utworzonych wcześniej. Jeśli wybierzesz opcję Utwórz nową firmę, automatycznie otworzy się formularz nowej firmy. Wypełnij go i zapisz.

Wszystkie połączone firmy zobaczysz w polu Firma, w sekcji Firmy kontaktowe.

Połączenie firmy z kontaktami

Deal może zawierać kilka kontaktów i tylko jedną firmę. Jeśli połączysz deal z firmą, wszystkie kontakty tej firmy zostaną automatycznie uwzględnione w dealu.

Połączenie firmy z firmą

Jeśli chcesz połączyć firmę z firmą, musisz utworzyć niestandardowe pole Wiąż z obiektami CRM.

Jak to działa?

Na przykład chcesz połączyć główną firmę z jej oddziałem.

Przejdź do formularza firmy, kliknij Dodaj pole> Dodatkowe pola:

Podaj nazwę pola, na przykład Oddziały firmy. Wybierz rodzaj pola Wiąż z obiektami CRM> zaznacz pozycję Firma. Nie zapomnij zapisać zmian.

Wróć do formularza firmy> kliknij Wybierz pole i wybierz utworone pole:

Kliknij Wybierz i dodaj firmę, z którą chcesz połączyć główną firmę.