Śledzenie czatu to narzędzie, które automatycznie identyfikuje klientów na podstawie ich danych kontaktowych i zapisuje rozmowy ze wszystkich kanałów w jednym formularzu elementu CRM.

Na przykład, jeśli klient najpierw skontaktuje się z Tobą na Facebooku, a później na Instagramie, Śledzenie czatu połączy wszystkie jego wiadomości w jednym formularzu elementu CRM. Bez tego narzędzia zostałyby utworzone dwa oddzielne elementy CRM, a menedżer musiałby ręcznie identyfikować klienta i łączyć dane.

Włącz Śledzenie czatu

Śledzenie czatu jest domyślnie włączone dla wszystkich kanałów podłączonych do Bitrix24. Administratorzy i pracownicy z uprawnieniami do konfiguracji otwartych kanałów mogą w dowolnym momencie je włączyć lub wyłączyć.

1. Przejdź do CRM.
2. Rozwiń sekcję Klienci.
3. Wybierz Centrum Kontaktowe.
4. Wybierz kanał komunikacji.
5. Wybierz otwarty kanał z listy.
6. Kliknij Konfiguruj w sekcji Otwarty kanał i uprawnienia.
7. Otwórz zakładkę Kolejka.
8. Włącz opcje Zweryfikuj klienta w bazie CRM oraz Włącz Śledzenie czatu.
9. Zapisz zmiany.

Jak działa Śledzenie czatu

Jeśli klient kontaktuje się z Tobą przez różne kanały, Śledzenie czatu automatycznie dodaje jego dane kontaktowe i historię rozmów do jednego formularza elementu CRM. Na przykład:

1. Klient wysyła wiadomość na Instagramie, a w CRM automatycznie tworzony jest lead lub deal na podstawie jego nazwiska.
2. Podczas rozmowy klient podaje swój numer telefonu, który zostaje dodany do leada lub deala.
3. Później ten sam klient kontaktuje się przez czat na żywo, podaje ten sam numer telefonu i udostępnia e-mail w celu uzyskania wyceny. Bitrix24 identyfikuje go po numerze telefonu i dodaje e-mail oraz historię rozmów do jego formularza elementu CRM.

W efekcie CRM będzie zawierać jeden element z imieniem klienta, jego danymi kontaktowymi i całą historią rozmów z różnych kanałów. Zapobiega to duplikatom i zapewnia pełny wgląd w interakcje z klientem.