Analityka BI i Kreator BI to narzędzia do tworzenia raportów analityki biznesowej. W Kreatorze BI można tworzyć raporty w edytorze opartym na Apache Superset 4.0. Artykuł odpowiada na często zadawane pytania dotyczące pracy z danymi w systemach analitycznych.
Artykuł pomoże dowiedzieć się:
Jak zmienić raport systemowy w Kreatorze BI
Raportów systemowych nie można zmieniać, ale można je skopiować i następnie edytować. Wybierz raport z listy i otwórz Menu (≡) > Edytuj > Kontynuuj. Bitrix24 utworzy kopię, którą można dostosować.
Edytor otworzy się w nowej zakładce. Wykresy można uzupełniać lub kopiować, aby używać ich w innych raportach. Wybierz odpowiedni wykres i kliknij
Menu (≡) > View query > Kopiuj.
Aby zrozumieć, jak skonstruowany jest wykres, sprawdź konfigurację wskaźników. W tym celu kliknij Edytuj wykres. W otwartym oknie sprawdź typ wykresu i sposób rozmieszczenia miar.
Aby edytować zapytanie SQL, z którego składa się wykres, otwórz
Menu (≡) > View in SQL Lab. Wklej skopiowane zapytanie i w razie potrzeby zmień je. Następnie zapytanie można zapisać jako zestaw danych, aby stworzyć nowy wykres do raportu.
Jak stworzyć i dodać do raportu wykres na podstawie wirtualnego zestawu danych
Jak znaleźć nazwę pola niestandardowego w raporcie BI
Pola niestandardowe z Bitrix24 są wyświetlane w systemach analitycznych jako kod. Na przykład UFCRM123456789. Numer jest automatycznie przypisywany polu podczas jego tworzenia.
Opis zestawów danych i pól
Aby znaleźć nazwę pola niestandardowego, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do CRM > Ustawienia > Ustawienia CRM > Ustawienia formularzy i raportów > Pola niestandardowe.
- Otwórz odpowiednie pole z listy. Sprawdź kod pola niestandardowego w pasku adresu przeglądarki.
Dlaczego filtr Value nie pokazuje wszystkich danych
Problem. W raporcie Kreatora BI w filtrze Value nie wyświetlają się wszystkie opcje z określonego pola. Na przykład dla źródła leada można wybrać wartości z listy: reklama, strona internetowa lub telefon. W słowniku CRM dla pola Źródło może być 10 wartości, ale w filtrze wyświetla się tylko 5.
Przyczyny. Filtr Value wyświetla tylko dane dostępne w raporcie. Jeśli wartość jest nieobecna, może to wynikać z dwóch powodów:
- Dane są w słowniku, ale nie są używane. Na przykład w formularzu leadu jest źródło „Targi”, ale leady z nim nie zostały utworzone. W takim przypadku filtr nie pokaże źródła.
- Dane są w Bitrix24, ale nie wyświetlają się w raporcie. Na przykład leady ze źródłem „Partnerzy” istnieją, ale nie trafiają do raportu z powodu ustawień filtrowania według daty lub statusu. W takim przypadku źródło nie pojawi się w filtrze.
Rozwiązanie. Sprawdź, czy w Bitrix24 są dane z odpowiednim źródłem. Upewnij się, że dane wyświetlają się w raporcie. W razie potrzeby zmień filtry lub zakres czasowy. Upewnij się, że ustawienia raportu uwzględniają wszystkie dostępne dane z Bitrix24, w tym ograniczenia API lub wyboru danych.
Jeśli w raporcie jest przynajmniej jeden element z określonym źródłem, jego wartość pojawi się w filtrze.
Jak działają filtry w Kreatorze BI
Statusy i pola rozwijane
Jak używać filtra Zakres czasowy
Filtr „Zakres czasowy” ogranicza dane raportu według daty lub okresu. Na przykład można wyświetlić deale z ostatniego roku lub z określonego dnia. Aby filtr działał, wybierz odpowiedni okres w ustawieniach raportu i upewnij się, że zestaw danych zawiera kolumnę typu „Data/godzina” z wyraźnie zdefiniowanym formatem.
Skonfiguruj okres dla raportu. Przejdź do sekcji Kreator BI. Wybierz raport z listy, otwórz Menu (≡) i kliknij Ustawienia. Aby raport używał skonfigurowanego okresu z filtra, wybierz opcję Zastosuj ustawienia pulpitu nawigacyjnego.
Kreator BI: strona ustawień
Dodaj lub zmień filtr w raporcie. Otwórz raport i kliknij Edytuj. W panelu po lewej wybierz Dodaj/zmień filtry, wskaż typ Zakres dat i nadaj nazwę. W bloku Ustawienia filtra ustaw Wartość domyślną i zapisz zmiany. Po otwarciu raportu wybrany okres zostanie zastosowany do wszystkich wykresów.
Jak działają filtry według dat
Jeśli filtr nie działa. Sprawdź, czy w zestawie danych znajduje się kolumna typu „Data/godzina” — na przykład DATECREATE lub CLOSEDATE. Bez niej Kreator BI nie będzie mógł filtrować danych. W trybie edycji otwórz ustawienia wykresu i kliknij Pokaż zapytanie SQL. Jeśli kolumny nie ma, edytuj zapytanie SQL i dodaj ją.
Jak zaktualizować dane w raporcie
Po otwarciu raportu Kreator BI pobiera aktualne dane z bazy i zapisuje je w pamięci podręcznej na godzinę. W tym czasie nowe zapytania nie są wysyłane — raport pokazuje dane z pamięci podręcznej. Na przykład, jeśli deal został utworzony po otwarciu raportu, pojawi się w nim dopiero po godzinie.
rzejdź do Kreator BI, otwórz Ustawienia > Ogólne preferencje. Kliknij Aktualizuj dane. Dane zostaną zaktualizowane we wszystkich raportach. Aby sprawdzić, kiedy można ponownie zaktualizować dane, najedź kursorem na przycisk.
Jak zmienić nazwy pól w raporcie
Domyślnie pola w Kreatorze BI są pobierane z bazy danych i wyświetlane z nazwami systemowymi, np. TITLE lub DATECREATE. Aby raport był bardziej czytelny, można nadać własne nazwy pól w zapytaniu SQL, ustawieniach zestawu danych lub wykresu.
Wskaż nazwy pól w zapytaniu SQL. Podczas tworzenia zestawu danych dla raportu nazwy pól można nadać ręcznie w zapytaniu SQL za pomocą operatora AS. Na przykład: SELECT TITLE AS "Nazwa leada" FROM crm_lead. W rezultacie w raporcie zamiast TITLE pojawi się „Nazwa leadu”.
Przykład zapytania SQL: lista leadów przekształconych w deale
Wskaż nazwy pól w ustawieniach zestawu danych lub wykresu. Nazwy pól można zmienić na poziomie zestawu danych. Kreator BI będzie używał ich we wszystkich wykresach, a oryginalne systemowe nazwy pozostaną w bazie. W tym celu otwórz sekcję Zestawy danych, wybierz odpowiedni wirtualny zestaw danych i kliknij Edytuj. Na karcie Kolumny zmień nazwy kolumn i zapisz zmiany.
Po zmianie nazw pól w zestawie danych można je edytować także dla pojedynczego wykresu. W edytorze wykresu wybierz pole, otwórz kartę Custom SQL, wpisz nową nazwę i zapisz zmiany. W ten sposób możesz nadać nazwę tylko dla określonego wykresu — w zestawie danych i innych wykresach pozostanie ona bez zmian.
Jak stworzyć wykres na podstawie wirtualnego zestawu danych
Co zrobić, jeśli raport się nie ładuje
Jeśli raport w Kreatorze BI nie otwiera się przez ponad godzinę lub podczas ładowania pojawia się błąd, prawdopodobnie wystąpił problem z dostępem do źródła danych. Może to być związane z problemami podczas pobierania danych z Bitrix24. W takim przypadku przywrócenie działania raportów może pomóc aktualizacja klucza szyfrowania. Przejdź do sekcji Kreator BI > Ustawienia > Ogólne preferencje i kliknij Zaktualizuj klucz.
Następnie odśwież stronę lub ponownie otwórz raport — dane zaczną się ładować. Jeśli raport nadal się nie ładuje, poczekaj na zmniejszenie obciążenia serwerów lub skontaktuj się ze Wsparciem Bitrix24.
Kreator BI: strona ustawień
Jak napisać do Wsparcia
W skrócie
- Analityka BI i Kreator BI to narzędzia do tworzenia raportów i analizy danych w Bitrix24.
- Raportów systemowych w Kreatorze BI nie można edytować, ale można stworzyć ich kopię i wprowadzić zmiany.
- Filtr Value w Kreatorze wyświetla tylko te dane, które są w raporcie. Jeśli danych brakuje, sprawdź ustawienia filtrowania.
- W systemach analitycznych pola niestandardowe wyświetlane są jako kod. Nazwę pola niestandardowego można sprawdzić w Bitrix24 w sekcji CRM > Ustawienia > Ustawienia CRM > Ustawienia formularzy i raportów > Pola niestandardowe.
- Filtr Zakres czasowy pokazuje dane za wybrany okres — na przykład za rok lub ostatnie 30 dni. Aby filtr działał, wybierz okres w ustawieniach raportu i upewnij się, że w zestawie danych jest kolumna typu „Data/godzina”.
- Dane w raportach są aktualizowane przy otwarciu i przechowywane w pamięci podręcznej przez godzinę. Można je zaktualizować ręcznie lub włączyć automatyczne odświeżanie podczas pracy z otwartym raportem w kreatorze.
- Nazwy pól można nadać ręcznie w zapytaniu SQL, zestawie danych lub wykresie.
- Jeśli raport się nie ładuje, spróbuj zaktualizować klucz szyfrowania w sekcji Kreator BI > Ustawienia > Ogólne preferencje.
