CoPilot w CRM wspiera pracowników w analizie czatów z klientami oraz minimalizowaniu rutynowych zadań.

Bez CoPilot pracownik musi:

• ponownie przeglądać czat po rozmowie z klientem, aby odświeżyć szczegóły.
• ręcznie wprowadzać informacje o zamówieniach, metodach płatności i adresach dostawy.
• następnie ręcznie wypełniać te dane w formularzu elementu CRM.

CoPilot częściowo automatyzuje te zadania:

• wyodrębnia najważniejsze informacje. Kompaktowe podsumowanie pozwala zrozumieć ustalenia z klientem i lepiej przygotować się do kolejnego kontaktu.
• po analizie czatu automatycznie wypełnia odpowiednie pola w formularzu elementu CRM danymi z rozmowy.

Analiza czatów z klientami za pomocą CoPilot jest dostępna zarówno w leadach, jak i w dealach.

Przetwarzanie czatu za pomocą CoPilot

Przetwarzanie czatu odbywa się w dwóch krokach:

1. Utworzenie podsumowania czatu przez CoPilot
2. Automatyczne wypełnienie pól w formularzu elementu CRM

Otwórz wybrany element CRM, wybierz na osi czasu czat do analizy i kliknij przycisk CoPilot.

Jeśli czat jest powiązany z kilkoma dealami, analiza może zostać uruchomiona w formularzu ostatnio utworzonego deala. Jeśli dialog jest powiązany zarówno z leadem, jak i z dealem, CoPilot można aktywować w formularzu deala.

Utworzenie podsumowania czatu. CoPilot tworzy podsumowanie czatu i wyróżnia najważniejsze punkty. Nie musisz przewijać czatu, wystarczy otworzyć podsumowanie, aby odświeżyć szczegóły komunikacji z klientem.

Wybierz język, w którym CoPilot utworzy podsumowanie i wypełni pola w formularzu elementu CRM.
Wybór języka CoPilot

Aby otworzyć podsumowanie, kliknij na osi czasu przycisk Pokaż.

Automatyczne wypełnienie pól w formularzu elementu CRM. CoPilot automatycznie wypełnia puste pola w formularzu elementu CRM danymi z czatu. Wartości tych pól są oznaczone symbolem .

CoPilot może wypełniać pola typu Tekst, Liczba i Liczba całkowita.

Jeśli pola zawierają już dane, CoPilot proponuje zdecydować, czy je zachować, czy zastąpić.

Na przykład, jeśli klient kontaktuje się w celu zmiany adresu dostawy, CoPilot analizuje czat i proponuje wprowadzenie nowego adresu do pola. Na osi czasu zobaczysz status Wymagane działanie. Kliknij Wyświetl, aby sprawdzić i potwierdzić zmiany.

Jeśli nie jesteś pewien, które dane wybrać, otwórz podsumowanie dialogu. Pomoże to odświeżyć wszystkie szczegóły rozmowy z klientem i poprawnie wypełnić pola.

Warunki przetwarzania czatu

Czat w formularzu elementu CRM może zostać przeanalizowany pod następującymi warunkami:

• korespondencja musi mieć co najmniej 1000 znaków – wszystkie znaki są liczone poza dodatkowymi spacjami,
• od ostatniej wiadomości minęło co najmniej 30 sekund.

Aby pracownik mógł przetwarzać czat:

1. Włącz CoPilot w CRM w ustawieniach Bitrix24.

2. Przyznaj pracownikowi uprawnienia do edycji odpowiedniego elementu CRM. Na przykład, aby przetworzyć czat w dealu, wymagane są uprawnienia do edycji deali.