W Bitrix24 można generować faktury, akty, listy przewozowe i inne dokumenty na podstawie danych z elementów CRM i zarządzania asortymentem. Uprawnienia dostępu określają, kto może przeglądać dokumenty, edytować je i modyfikować szablony.

Umożliwia to precyzyjny podział uprawnień między pracownikami. Na przykład kierownik może edytować szablony, podczas gdy menedżerowie mają dostęp wyłącznie do przeglądania dokumentów.

W artykule omówimy:

• jak wybrać standardowe role,
• jak utworzyć własną rolę,
• jakie uprawnienia można skonfigurować i jak działają.

Aby skonfigurować uprawnienia, otwórz formularz dowolnego elementu:

• 1–2. Wybierz Dokument > Dodaj nowy szablon.
• 3–4. Kliknij Ustawienia (⚙️) > Uprawnienia dostępu.

Wybierz standardowe role

Rola to zestaw uprawnień przypisanych użytkownikowi. Domyślnie dostępne są dwie role: Administrator i Menedżer. Ich ustawienia pozwalają pracownikom zarządzać wszystkimi dokumentami i kontrolować parametry dostępu.

Możesz przypisać pracowników do standardowych ról i skonfigurować uprawnienia za pomocą przełączników. Jest to wygodne, gdy chcesz szybko przyznać te same uprawnienia całemu działowi.

Skonfiguruj własne role

Oprócz standardowych ról możesz tworzyć własne role dostosowane do potrzeb zespołu. Ogólne zasady konfiguracji:

• 1–2. Utwórz nową rolę. Kliknij Trzy kropki (...) i wybierz Nowa rola, a następnie podaj jej nazwę.
• 3. Dodaj pracowników do roli.
• 4. Wybierz odpowiedni zestaw uprawnień za pomocą przełączników.

Możesz skopiować skonfigurowane uprawnienia do nowej roli i zmienić kolejność wyświetlania ról.

• Klonuj rolę — działanie kopiuje wszystkie skonfigurowane uprawnienia do nowej roli. To wygodne, jeśli chcesz utworzyć podobną rolę z drobnymi zmianami.
• Pokaż/Ukryj rolę — pozwala pozostawić na liście tylko potrzebne role, a pozostałe ukryć. To przydatne, jeśli chcesz porównać lub edytować kilka ról.

Aby skonfigurować określoną rolę, kliknij Trzy kropki (...) obok jej nazwy i wybierz:

• Wybierz wszystkie uprawnienia — pełne uprawnienia do wszystkich sekcji dla wybranej roli.
• Odznacz wszystkie uprawnienia — brak uprawnień do wszystkich sekcji.
• Zmień nazwę — zmiana nazwy roli.
• Klonuj — tworzy kopię wybranej roli.
• Usuń — usuwa rolę wraz z jej ustawieniami.

Wybierz uprawnienia dostępu

Uprawnienia dostępu dzielą się na trzy bloki. Pozwalają one określić, kto może zarządzać ustawieniami, szablonami i dokumentami.

Ustawienia. Uprawnienie pozwala zmieniać parametry dostępu do dokumentów i szablonów. Można je przyznać administratorowi lub kierownikowi, aby mogli konfigurować role i przyznawać dostęp pracownikom i działom. Na przykład kierownik działu może włączyć dostęp do szablonów dokumentów dla pracowników swojego działu.

Szablony. Uprawnienie określa, które szablony dokumentów pracownik może edytować lub usuwać. Dostęp można ograniczyć na czterech poziomach:

• Odmowa dostępu — pracownik nie widzi szablonów i nie może ich zmieniać.
• Własne — pracownik może edytować tylko utworzone przez siebie szablony.
• Własne i działu — dostępne są własne szablony oraz kolegów z działu.
• Wszystkie — pełny dostęp do wszystkich szablonów w firmie.

Dokumenty. Ten blok określa, jakie działania pracownicy mogą wykonywać z dokumentami.

• Edycja — pozwala przeglądać, tworzyć i edytować dokumenty. Na przykład menedżer może poprawić dane przed wysłaniem faktury do klienta.
• Wyświetl — pozwala jedynie przeglądać dokumenty bez możliwości edycji danych. Na przykład pracownik może sprawdzić list przewozowy przy wydawaniu towaru, ale nie może go zmienić.