Sales Intelligence i analityka CRM umożliwiają ocenę efektywności działań marketingowych, reklamowych oraz sprzedażowych. Dzięki tym narzędziom można sprawdzić, skąd pochodzą klienci, ile kosztuje ich pozyskanie, jak przebiegają procesy sprzedaży oraz które kanały generują najlepsze wyniki. W artykule zebrano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące analityki w Bitrix24.
Z artykułu można dowiedzieć się:
- dlaczego w karcie leadu lub deala wskazane są dwa źródła reklamowe,
- dlaczego leady i deale trafiają do kategorii „Inny ruch”,
- jak sprawdzić numer telefonu oraz dlaczego może nie działać śledzenie połączeń,
- jak działa filtr „Okres sprawozdawczy” w Sales Intelligence,
- dlaczego przegrany deal może być widoczny jako wygrany w lejku sprzedażowym,
- dlaczego w raportach Analityki CRM nie są wyświetlane dane o nowych fakturach,
- jak tworzyć raporty dla uniwersalnych aktywności i procesów inteligentnych,
- czy możliwe jest ograniczenie dostępu do sekcji Sales Intelligence i Analityki CRM,
- jakie dane widoczne są w raportach dla pracownika z ograniczonym dostępem do CRM,
- dlaczego data w raporcie analitycznym może różnić się od daty w karcie dealu,
- jak działa limit elementów w Analityce CRM,
Dlaczego w karcie leadu lub deala wskazane są dwa źródła reklamowe
W Bitrix24 domyślnie stosowane jest okno atrybucji dla leadów i deali. Okno atrybucji określa okres, w którym wszystkie działania klienta przypisywane są do pierwotnego źródła reklamy. Przykładowo, klient mógł zobaczyć reklamę, odwiedzić stronę i wypełnić formularz, ale zakupu dokonać dopiero po tygodniu. Dzięki oknu atrybucji rozpoznawane jest, że klienta przyciągnęła reklama, a nie spontaniczna wizyta. W ten sposób możliwe staje się prawidłowe ocenianie skuteczności kampanii reklamowych, nawet gdy decyzja zakupowa podejmowana jest z opóźnieniem.
Ustawienia Sales Intelligence: okno atrybucji i domeny referencyjne
Dlaczego leady i deale oznaczane są jako „Inny ruch”
Kategoria „Inny ruch” pojawia się, gdy nie można jednoznacznie określić źródła kontaktu i przypisać leadu lub dealu do podłączonego kanału Sales Intelligence. Kontakt zostaje zarejestrowany, ale jego parametry nie odpowiadają żadnemu ze zdefiniowanych źródeł. Przykładowo, gdy podłączony jest jedynie Instagram, a klient trafił na stronę z linku umieszczonego na Facebooku bez tagów UTM – wizyta taka nie zostanie sklasyfikowana.
Podłącz źródła ruchu i ustaw parametry UTM
Dlaczego numer telefonu nie przechodzi weryfikacji śledzenia połączeń
Nie wszystkie typy numerów i operatorzy umożliwiają określenie źródła połączenia, dlatego numer należy najpierw zweryfikować. W Bitrix24 dostępna jest wbudowana funkcja weryfikacji, która pozwala sprawdzić, czy dla danego numeru możliwe jest śledzenie połączeń przychodzących.
W tym celu należy przejść do CRM > Analityka > Analityka w czasie rzeczywistym > Sales Intelligence > Śledzenie Połączeń, dodać numer i kliknąć Rozpocznij sprawdzanie. Po zakończeniu weryfikacji wyświetlone zostanie, czy śledzenie połączeń na ten numer jest możliwe.
Śledzenie Połączeń
Weryfikacja numerów dla śledzenia połączeń
Jak działa filtr „Okres sprawozdawczy” w raportach Sales Intelligence
Filtr „Okres raportowania” wybiera deale oraz leady według daty utworzenia. Taka logika wynika z zasad działania raportów: Sales Intelligence przypisuje koszty reklamowe do konkretnych miesięcy i porównuje je z liczbą klientów, którzy pojawili się w tym samym okresie. Dlatego wszystkie wskaźniki konwersji, kosztu pozyskania klienta (CPL / CPA) oraz ROI budowane są właśnie na podstawie daty utworzenia deala lub leadu.
Raporty analityczne w Sales Intelligence
Dlaczego w lejku sprzedażowym przegrany deal widoczny jest jako wygrany
Lejek sprzedażowy w analityce CRM przedstawia wszystkie etapy, przez które przeszedł deal. Wykorzystywane są w nim dane historyczne – rejestrowana jest pełna ścieżka dealu, a nie tylko jego aktualny stan.
Gdy deal znajdował się na etapie końcowym „Sukces”, a następnie został cofnięty do pracy lub zamknięty jako „Przegrany”, w lejku nadal widoczne będzie przejście przez etap sukcesu. Nie oznacza to jednak, że deal uznawany jest za wygrany w końcowej statystyce. Lejek jedynie odzwierciedla fakt przejścia przez dany etap, co pozwala analizować ścieżkę dealu i identyfikować miejsca, w których sprzedaż najczęściej się zatrzymuje.
Raporty Sales Intelligence
Aby sprawdzić aktualny status dealu, można skorzystać z kreatora raportów CRM lub Kreatora BI.
Kreator raportów w CRM
Kreator BI do tworzenia raportów analitycznych
Dlaczego w raportach o fakturach nie są wyświetlane dane
Analityka CRM obsługuje wyłącznie poprzednią wersję faktur. Nowe faktury nie są w niej widoczne. Do ich analizy można wykorzystać Kreator BI lub analitykę BI z zestawem danych crm_dynamic_items_31.
Analityka BI Bitrix24
Kreator BI: rozpoczęcie pracy
Zestawy danych Kreatora BI: faktury i oferty handlowe
Jak tworzyć raporty dla uniwersalnych aktywności i procesów inteligentnych
Uniwersalne aktywności oraz procesy inteligentne można analizować w Kreatorze BI lub w analityce BI, korzystając z odpowiednich zestawów danych.
- Uniwersalne aktywności – dane przechowywane są w zestawie
crm_activity. Typ działania określają polaPROVIDER_ID = CRM_TODOorazPROVIDER_TYPE_ID = TODO.
Zestawy danych Kreatora BI: aktywności, etapy i powiązania elementów CRM - Procesy inteligentne – wykorzystywane są zestawy danych
crm_dynamic_items_*, gdzie*oznacza identyfikator procesu inteligentnego.
Zestawy danych Kreatora BI: procesy inteligentne
Czy możliwe jest ograniczenie dostępu do sekcji Sales Intelligence i analityki CRM
Nie jest możliwe ograniczenie dostępu do tych sekcji – nie przewidziano oddzielnych uprawnień dla narzędzi Sales Intelligence i analityki CRM. Raporty mogą być przeglądane zarówno przez administratorów, jak i zwykłych pracowników.
Jakie dane widoczne są w raporcie dla pracownika bez dostępu do elementów CRM
Dane w raportach analityki CRM oraz kreatora raportów CRM widoczne są zgodnie z uprawnień dostępu ustawionych w module CRM.
Model ról w CRM: jak skonfigurować uprawnienia dostępu
W zależności od przyznanych uprawnień:
- gdy dostęp ograniczony jest do własnych deali – widoczne będą wyłącznie dane własnych deali,
- gdy dostęp dotyczy deali całego działu – widoczne będą dane deali wszystkich współpracowników z działu,
- gdy przyznany jest dostęp do wszystkich deali – raporty będą zawierać informacje o wszystkich odpowiedzialnych pracownikach.
Dlaczego daty w raporcie analitycznym mogą różnić się od dat w karcie dealu
Dane do systemów analitycznych przesyłane są w strefie czasowej serwera UTC+3, natomiast w karcie dealu czas wyświetlany jest zgodnie ze strefą czasową użytkownika. W związku z tym daty mogą się różnić. Przykładowo, gdy deal utworzony został o 23:00 w strefie użytkownika, w UTC+3 może to być już kolejny dzień. W raporcie deal zostanie więc uwzględniony z datą np. 21.11.2025, natomiast w karcie widoczna będzie data 20.11.2025.
Jak działają strefy czasowe pól w raportach BI
Jak działa limit elementów w Analityce CRM
W Analityce CRM obowiązuje limit liczby rekordów w raporcie. Limit ten liczony jest oddzielnie dla każdego typu elementów: leadów, deali, kontaktów i firm. Po przekroczeniu limitu choćby dla jednego typu elementów raporty przestają działać, nawet jeśli dla pozostałych typów limit nie został wyczerpany. Przykładowo, gdy limit leadów zostanie przekroczony (wliczając rekordy w koszu), analityka zostanie zablokowana.
Ograniczenia dla analityki CRM
