Szybka odpowiedź

1. Przejdź do sekcji Zadania i projekty i wybierz tryb widoku Lista.
2. W prawym górnym rogu otwórz Ustawienia (⚙️) > Import listy > z CSV.
3. Pobierz szablon pliku importu i uzupełnij go.
4. Prześlij wypełniony plik w formacie CSV do Bitrix24.
5. Sprawdź, czy pola z pliku pasują do odpowiednich pól w Bitrix24. Na przykład pole Odpowiedzialny z pliku powinno odpowiadać temu samemu polu w karcie zadania.
6. Po zakończeniu importu kliknij Gotowe.

Szczegółowa odpowiedź

Import umożliwia szybkie przeniesienie dużej listy zadań bez ręcznego wprowadzania danych.

Import pomaga:

• przenieść zadania z Excela lub innego arkusza,
• zaimportować zadania z innego Bitrix24 lub zewnętrznego serwisu.

Domyślnie import zadań jest dostępny dla wszystkich pracowników. Administrator Bitrix24 może ograniczyć to uprawnienie w ustawieniach dostępu.
Jak skonfigurować uprawnienia dostępu w zadaniach

1–2. Przejdź do sekcji Zadania i projekty i wybierz tryb widoku Lista.
3–5. W prawym górnym rogu otwórz Ustawienia (⚙️) > Import listy > z CSV.

Jeśli eksportowałeś zadania z innego Bitrix24, plik jest już gotowy do zaimportowania. W takim przypadku pomiń przygotowanie pliku i przejdź od razu do kroku Prześlij plik importu.

Jeśli zadania zostały wyeksportowane z innego serwisu lub arkusza, przygotuj plik zgodnie z poniższą instrukcją:

1. pobierz szablon pliku importu,
2. wypełnij plik importu,
3. prześlij plik importu do Bitrix24,
4. skonfiguruj parametry importu i określ format pliku,
5. sprawdź zgodność pól,
6. poczekaj na zakończenie importu.

1. Pobierz szablon pliku importu. Jest to plik w formacie CSV zawierający podstawowe pola formularza zadania. Dzięki szablonowi możesz przygotować tabelę z danymi i szybko zaimportować zadania bez dodatkowej edycji pliku. Szablon można pobrać na dole strony w bloku Szablon pliku importu.

2. Wypełnij plik importu. Otwórz plik na komputerze i uzupełnij dane do importu:

Nazwa — będzie widoczna na liście zadań.

Opis — kontekst i oczekiwany rezultat: co należy zrobić, w jakim celu i jaki powinien być efekt.

Uczestnicy zadania — pracownicy przypisani do zadania. W szablonie znajdują się osobne kolumny: wykonawca, twórca zadania, współwykonawca i obserwator.

Termin — data, do której zadanie powinno zostać wykonane.

Rozpoczęcie / zakończenie zadania — daty określające okres pracy nad zadaniem: planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia.

Parametry zadania — niektóre ustawienia można włączać i wyłączać za pomocą wartości liczbowych:

• 0 — parametr wyłączony,
• 1 — parametr włączony.

Na przykład jeśli w kolumnie Ważne zadanie wpiszesz 1, zadanie zostanie oznaczone jako ważne.

W ten sam sposób można:

• zezwolić wykonawcy na zmianę terminów,
• pominąć dni wolne i święta,
• włączyć kontrolę zadania po zakończeniu,
• określić termin zadania na podstawie terminów podzadań,
• automatycznie zamknąć zadanie po zakończeniu podzadań.

Projekt — nazwa projektu w Bitrix24, z którym zadanie zostanie automatycznie powiązane.

Czas wykonania zadania w sekundach — czas przeznaczony na realizację zadania.
Śledzenie czasu zadania

Lista kontrolna — pozwala uporządkować zadanie według punktów: [**] nazwa listy kontrolnej[*] punkt listy kontrolnej.
Na przykład: [**]Przygotowanie prezentacji[*]zebrać dane[*]zaktualizować slajdy. Po imporcie w zadaniu pojawi się lista kontrolna „Przygotowanie prezentacji” z odpowiednimi punktami.
Listy kontrolne w zadaniach

Tagi — ułatwiają grupowanie i wyszukiwanie zadań.
Na przykład: [*]marketing[*]prezentacja.
Po imporcie zadanie będzie miało odpowiednie tagi.
Jak używać tagów w zadaniach

3. Prześlij plik importu do Bitrix24. W sekcji Konfiguracja parametrów importu kliknij Wybierz i prześlij plik CSV.

4. Skonfiguruj parametry importu i określ format pliku.

• Kodowanie pliku — określa sposób rozpoznawania tekstu. Domyślnie ustawiona jest opcja Wykryj automatycznie. Jeśli tekst wyświetla się niepoprawnie, wybierz UTF-8 lub Windows-1251.
• Domyślny twórca zadania — pracownik przypisywany jako twórca, jeśli pole nie jest wypełnione.
• Domyślny odpowiedzialny — pracownik przypisywany jako odpowiedzialny, jeśli nie został wskazany w pliku.
• Format imienia — określa sposób rozpoznawania pracowników w pliku, np. Jan Kowalski.

Określ również sposób rozdzielania danych w pliku:

• Separator kolumn — znak oddzielający kolumny w pliku CSV.
• Pierwszy wiersz zawiera nagłówki — zaznacz, jeśli pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn.
• Pomiń puste kolumny — Bitrix24 nie utworzy pustych pól dla pustych kolumn.

Kliknij Dalej.

5. Sprawdź zgodność pól. Pola z pliku powinny być poprawnie dopasowane do pól zadania w Bitrix24.

W sekcji Podgląd danych importu zobaczysz dane z pliku i sprawdzisz poprawność mapowania pól.

Kliknij Dalej — rozpocznie się import.

6. Poczekaj na zakończenie importu. Na stronie zobaczysz liczbę zadań w pliku oraz liczbę zaimportowanych zadań.

Jeśli wystąpią błędy, zostaną wyświetlone. Im więcej zadań, tym dłużej może potrwać import.

Po zakończeniu kliknij Gotowe i sprawdź zadania na liście.