Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Generuj oferty i faktury z deali

Możesz generować nowe oferty i faktury z istniejących deali. Do nowego formularza oferty/faktury zostaną dodane szczegóły deala: nazwa, powiązane kontakty/firmy i dołączone produkty.

Jak wygenerować ofertę/fakturę z deala

Istnieją dwa sposoby generowania oferty/faktury z deala:

  1. Na liście deali kliknij przycisk menu działań> Generuj> wybierz Faktura lub Oferta.
  2. W formularzu dealu kliknij strzałkę w prawym górnym rogu> wybierz Faktura lub Oferta.

Jeśli deal zawiera niewystarczające dane do wypełnienia wymaganych pól dla nowego elementu (np. deal nie zawiera żadnych kontaktów/firm, które są wymagane do utworzenia nowej faktury), możesz otrzymać następujące powiadomienie:

Wypełnij wymagane pola i kontynuuj.

Konwersja pól deala na nową ofertę/fakturę wykonuje się automatycznie. Możesz wpisać dodatkowe informacje i zakończyć proces, klikając przycisk Zapisz.

Uwaga: produkty powiązane z dealem są dodawane automatycznie. Ale nadal możesz zmienić ilość, zastosować zniżkę lub dodać więcej produktów do nowej oferty lub faktury.

Oferty i faktury utworzone na podstawie deala są wyświetlane na stronie szczegółów deala.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo