Dane firmy są potrzebne do sporządzania i zatwierdzania dokumentów, prowadzenia korespondencji biznesowej, a także do wystawienia faktur.

Dodaj dane swojej firmy, a Bitrix24 automatycznie wstawi je do formularzu elementu lub do dokumentu.

Możesz to zrobić w sekcji CRM> Ustawienia> Dane mojej firmy.

Na przykład dodajmy dane firmy, która organizuje imprezy.

Wpisz podstawowe informacje: nazwę firmy, e-mail, telefon i stronę internetową.

Przejdź do szczegółów i wypełnij szablon. Wybierz typ szablonu w polu Szablon: firmę lub osobę. Od wyboru szablonu zależy zestaw pól w szczegółach firmy.

Prześlij zdjęcia podpisu i pieczątki.

Następnie dodaj swoje dane bankowe i zapisz informacje.

Aby edytować szczegóły, kliknij odpowiednie pole> Szczegóły.

Możesz utworzyć wiele swoich firm. Domyślnie deale i dokumenty tworzone są dla firmy głównej. Aby wybrać główną firmę, kliknij przycisk obok nazwy firmy> Ustaw jako domyślnego sprzedawcę.

Teraz, podczas tworzenia faktury, oferty lub dowolnego dokumentu, dane Twojej firmy będą już wypełnione.