Deal to jeden z głównych elementów CRM, to proces sprzedaży produktu lub usługi klientowi.
Klient zgłosił się do Twojej firmy i chce kupić produkt. Musisz zapisać dane klienta do CRM jako kontakt lub firmę, a następnie musisz utworzyć deal. W formularzu deala wskaż produkt, ilość, kwotę i inne informacje, które dotyczą sprzedaży. W przyszłości, gdy klient wróci, utworzysz kolejny deal. Dzięki temu zgromadzisz bazę klientów i deali.
Gdzie znajdują się deale w Bitrix24?
Deale znajdują się w sekcji CRM> Deale. Dostępne są dwie opcje wyświetlania deali:
- Lista - jest wygodniejsza do wyszukiwania informacji.
- Kanban - jest odpowiedni do oceny sytuacji sprzedażowej.
Przeczytaj o tym, jak utworzyć deal w artykule: Jak dodać deal.
Główne właściwości deali
- Deal ma formularz, w którym znajdują się wszystkie informacje związane z procesem sprzedaży: produkty lub usługi, kwota, dane klienta itd.
- Możesz utworzyć lejki sprzedażowe dla różnych scenariuszy pracy z dealami.
- Możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do pewnych działań z dealami: edycja lub usuwanie, dostęp do etapów i kierunków.
- Proces sprzedaży można zautomatyzować za pomocą wyzwalaczy, reguł automatyzacji lub workflow. Narzędzia te mogą przenosić deale na inne etapy i kierunki, wysyłać e-maile i SMS-y do klientów, ustawiać zadania i przypomnienia pracownikom.
- W czasie rzeczywistym możesz ocenić wydajność pracowników, które produkty sprzedają się lepiej i którzy klienci przynoszą najwięcej pieniędzy.
- Z deali możesz tworzyć oferty handlowe, faktury i dowolne inne dokumenty według swoich szablonów.
Czytaj więcej: Formularze elementów CRM.
Czytaj więcej: Lejki sprzedażowe w Bitrix24 CRM.
Czytaj więcej: Uprawnienia dostępu do CRM.
Czytaj więcej: Reguły automatyzacji i wyzwalacze CRM.
Czytaj więcej: Analityka CRM.
Czytaj więcej: Szablony faktur i ofert.