Wprowadziliśmy do CRM trzy małe zmiany, które sprawią, że Twoja praca będzie wygodniejsza i wydajniejsza.

Wyświetlanie pól kontaktów i firm w dealach

Na liście deali możesz dodać pola firm i kontaktów powiązanych z dealami.

Aby to zrobić, włącz widok Lista> kliknij koło zębate> wybierz przyciski Kontakt i Firma> zaznacz pola, które chcesz wyświetlić na liście.

Zmiany w wymaganych polach

Zmieniliśmy sposób działania pól wymaganych.

Wcześniej wypełnianie wymaganego pola było stosowane na wszystkich etapach deali po wybranym etapie.

Teraz możesz zaznaczyć dowolne etapy, które będą miały wymagane pola.

Reguła automatyzacji: Zmień osobę odpowiedzialną

Reguła automatyzacji ma teraz dwie opcje, które pozwalają dostosować kolejność przydziału osób odpowiedzialnych.

1. Opcja Wybierz nową osobę odpowiedzialną:
• W losowej kolejności - reguła wybiera z kolejki losowego pracownika, oprócz tego, który jest już odpowiedzialny za element;
• Pierwsza dostępna - reguła wyznacza jako odpowiedzialnego wybranego pracownika lub pierwszego pracownika na liście;
• W określonej kolejności - reguła wyznacza odpowiedzialnych pracowników zgodnie z ustaloną kolejką.
Jeśli Twój plan ma Grafik nieobecności, zwróć uwagę na opcję Pomiń osoby nieobecne.


2. Opcja Pomiń osoby nieobecne jest powiązana z Grafikiem nieobecności. Jeśli Twój plan taryfowy nie ma tego narzędzia, nieobecności nie będą uwzględnione.

Dostępne wartości:

• Tak - pracownicy, którzy nie są dostępni według grafiku nieobecności, nie będą określani jako odpowiedzialni za leady i deale. Reguła wybiera kolejnego pracownika lub losowego pracownika z kolejki w zależności od wartości określonej w polu Wybierz nową osobę odpowiedzialną.
• Nie - nieobecność w grafiku nieobecności nie wpłynie na wyznaczenie odpowiedzialnego pracownika.
Czas pracy pracownika nie wpływa na dystrybucję.