W Bitrix24 możesz uruchamiać procesy workflow w Aktualnościach. Na przykład wypełnij wniosek o urlop lub podróż służbową.

Przejdź do sekcji Automatyzacja > Workflow > Workflow w Aktualnościach. Domyślnie na liście dostępnych jest pięć procesów workflow:

• wniosek o urlop,
• podróż służbowa,
• ogólne zapytania,
• wniosek o zakup,
• raport z wydatków.

Jak utworzyć nowy workflow

1. Utwórz formularz procesu workflow. Kliknij Utwórz nowy i dodaj informacje o workflow.

• Ustawienia: dodaj podstawowe informacje i określ sortowanie. Opcja Włącz funkcję automatycznego blokowania elementów podczas edycji ogranicza dostęp do elementów w przypadku, gdy kilku pracowników próbuje je edytować.
• Słownik: zmień nazwy elementów i sekcji. Na przykład w procesie workflow Wniosek o urlop zmień nazwę pola Zatwierdź element na Zatwierdź urlop.
• Uprawnienia: ustaw uprawnienia dostępu pracowników pracujących z elementami i sekcjami workflow.

2. Dodaj pola workflow. Każdy proces workflow ma pola, które pracownik wypełnia przed uruchomieniem. Przejdź do formularza workflow i otwórz Ustawienia (⚙️) > Personalizuj pola.

Kliknij Dodaj pole i skonfiguruj ustawienia.

• Wybierz rodzaj nowego pola i określ ustawienia. Każdy rodzaj ma własne parametry, na przykład dla rodzaju Pieniądze należy określić kwotę i walutę.
• Włącz opcje Pokaż w formularzu nowej pozycji i Pokaż w formularzu edycji pozycji, aby pracownicy wypełnili to pole w celu uruchomienia workflow.
• Zaznacz opcję Tylko do odczytu (formularz nowej pozycji/formularz edycji pozycji), aby uniemożliwić pracownikom edytowanie pola.
• Jeśli chcesz dodać link do elementu, włącz opcję Pokaż pole podczas tworzenia linku do elementu listy.

3. Skonfiguruj proces workflow. Przejdź do formularza workflow i kliknij Ustawienia (⚙️) > Konfiguruj workflow.

Utwórz workflow ze statusami lub sekwencyjny.

• Sekwencyjny workflow. Jest to zestaw działań, które są wykonywane w określonej kolejności aż do zakończenia procesu workflow.
  Sekwencyjny workflow
• Workflow ze statusami state-driven. Oddzielne statusy, gdzie każdy status składa się z procesu sekwencyjnego. Wszystkie statusy są ze sobą powiązane: możesz wrócić dokument do poprzedniego statusu w celu sprawdzenia i z powrotem.
  Workflow ze statusami

Jak edytować workflow

Otwórz workflow i kliknij Ustawienia (⚙️). Wybierz działanie:

• Edytuj formularz workflow: kliknij Zmień preferencje workflow.
• Edytuj pola wypełniane przez pracowników przed uruchomieniem workflow: wybierz opcję Personalizuj pola.
• Zmień szablon procesu workflow: kliknij Konfiguruj workflow.

Zaznacz opcję Pokaż w sekcji Aktualności, aby pracownicy mogli uruchomić workflow w Aktualnościach.
Jak uruchomić workflow

Jak usunąć workflow

Otwórz workflow, kliknij Ustawienia (⚙️) > Zmień preferencje workflow.

Kliknij Ustawienia (⚙️) > Usuń.