Szablon procesu workflow to wcześniej skonfigurowany zestaw działań do szybkiego uruchamiania workflow. Aby uruchamiać procesy według tego szablonu, wypełnij sekcję Parametry szablonu.

1. Przejdź do sekcji Automatyzacja.
2. Kliknij Workflow.
3. Wybierz Workflow w Aktualnościach.
4. Otwórz formularz workflow.
5. Kliknij Ustawienia (⚙️).
6. Kliknij Konfiguruj workflow.

Otwórz gotowy szablon lub utwórz nowy. Kliknij Parametry szablonu.
Jak utworzyć szablon sekwencyjnego workflow
Jak utworzyć szablon workflow ze statusami

Ustawienia ogólne

W sekcji Ustawienia ogólne wypełnij pola.

• Tytuł: zostanie wyświetlony na liście szablonów.
• Opis: napisz, do czego służy proces.

Określ, jak uruchamiać proces: automatycznie lub ręcznie.

• Automatyczne uruchamianie można ustawić na dwa sposoby.
  Po dodaniu: gdy pracownik tworzy proces,
  Po zmianie: gdy pracownik zmienia proces.
• Aby uruchamiać workflow ręcznie, odznacz opcje Automatyczne przeprowadzenie.
• Nie pokazuj w menu startu ręcznego: proces pojawi się na twojej liście i liście użytkowników z uprawnieniami do uruchamiania. Tylko ty i oni będziecie mogli uruchomić workflow.
• Sortuj: wpływa na kolejność wyświetlania szablonu. Im mniejsza liczba, tym wyżej szablon znajduje się na liście. Jeśli masz trzy szablony, podaj wartości: 1 — dla pierwszego szablonu, 2 — dla drugiego, 3 — dla trzeciego.

Kliknij Zapisz.

Dodaj parametry, zmienne i stałe

Parametry: dane, których nie można zmieniać po uruchomieniu workflow. One są określane przez pracownika podczas uruchamiania. Na przykład, w procesie Wniosek o zakup sprzętu to nazwa towaru lub link do niego.

Zmienne: tymczasowe wartości, które można zmieniać po uruchomieniu workflow. W procesie Wniosek o zakup sprzętu to kwota zakupu lub imię odpowiedzialnego pracownika.

Stałe: stałe wartości, których pracownicy nie mogą zmieniać po uruchomieniu workflow. W procesie Wniosek o zakup sprzętu to nazwa firmy lub adres biura.

W sekcjach Parametry, Zmienne i Stałe kliknij Dodaj i wypełnij pola. Pola są takie same dla każdej sekcji.

• ID: unikalny kod lub numer, który jest przypisywany każdej wartości w workflow. Wymyśl swój lub pozostaw standardowy. Zapobiega to duplikowaniu wartości, umożliwia łatwe ich znajdowanie i edytowanie.
• Nazwa i opis: dodaj dla parametru, zmiennej lub stałej. Na przykład, poproś pracownika o podanie kwoty zakupu.
• Rodzaj: wybierz z listy odpowiedni format wartości. Jest to ważne dla prawidłowego przechowywania i przetwarzania wartości w workflow. W zależności od typu można ustawić dodatkowe parametry. Na przykład, dla rodzaju Pieniądze określ walutę.
• Wymagany: pracownicy nie będą mogli uruchomić procesu, dopóki nie wypełnią tego pola.
• Wielokrotny: pracownicy będą mogli podać kilka wartości w tym polu.
• Wartość domyślna: podaj ręcznie lub wstaw przez formularz Wprowadź wartość. Pole zostanie wypełnione automatycznie, jednak pracownik będzie mógł zmienić wartość domyślną. Na przykład, dla zmiennej Pieniądze podaj konkretną kwotę w złotych.
Formularz Wprowadź wartość

Kliknij Ok i Zapisz.

Skonfiguruj dostęp

Skonfiguruj uprawnienia dostępu do szablonu, aby Twoi współpracownicy mogli z nim pracować.

• Odmowa dostępu: pracownik nie widzi szablonu na liście.
• Odczyt: dozwolone jest przeglądanie szablonu.
• Dodaj: można dodawać wartości.
• Edytuj: można dodawać, edytować i usuwać wartości.
• Ograniczenie edycji: można tylko edytować wartości. Usuwanie i dodawanie jest zabronione.
• Pełny dostęp: dozwolone są wszystkie działania.
• Wyświetl w Panelu sterowania i Utwórz w Panelu sterowania: nie trzeba wypełniać.

Otwórz sekcję Dostęp i obok pola odpowiedniego uprawnienia kliknij Trzy kropki (...). Dodaj pracowników, kliknij Zapisz.

Polecane artykuły:

• Workflow w Aktualnościach
• Jak tworzyć pola w procesach workflow
• Jak uruchomić workflow