Rozważmy przykład zastosowania inteligentnych procesów (SPA) w firmie zajmującej się naprawą samochodów i sprzedażą części zamiennych. Firma nie produkuje części, lecz kupuje je od dostawców fabrycznych. Będziemy wykorzystywać procesy inteligentne do zarządzania umowami z producentami, oddzielając interakcje z klientami i dostawcami.

Utwórz i skonfiguruj nowy proces inteligentny

Aby utworzyć nowy proces inteligentny, przejdź do CRM > Inteligentna Automatyzacja Procesów > Inteligentna Automatyzacja Procesów > Utwórz.

Wybierz szablon Puste SPA, aby skonfigurować potrzebne parametry.

Określ nazwę dla procesu inteligentnego i wybierz narzędzia. W naszym przykładzie dodaliśmy niestandardowe etapy i kanban do zarządzania umowami z producentami.

W sekcji Układ formularza SPA dodaj pola Klient oraz Data rozpoczęcia/Data zakończenia do formularza procesu inteligentnego, aby określić dane kontaktowe producenta i termin umowy. Włącz opcję Powiąż z produktami katalogowymi, aby dodać produkty dostarczane w ramach umowy.

W sekcji Powiązania CRM powiąż deale z procesem inteligentnym, aby określić, które deale są powiązane z umową.

W sekcji Powiąż z innymi narzędziami powiąż inteligentny proces z zadaniami, aby wykorzystać jego elementy w zadaniach dotyczących umów. Po zakończeniu zapisz ustawienia.

Otwórz proces inteligentny i skonfiguruj etapy.

Utwórz pole do śledzenia wielu deali w ramach umowy:

1. Kliknij przycisk koła zębatego (⚙️).
2. Wybierz Ustawienia pola.
3. Kliknij Utwórz w prawym górnym rogu.
4. Wybierz rodzaj Powiąż z elementami CRM.
5. Określ nazwę pola i włącz opcję Wielokrotne.
6. W sekcji Więcej wybierz Deale.
7. Zapisz pole.
   Pola niestandardowe w fakturach i inteligentnych procesach SPA

Dodaj i zarządzaj elementami procesu inteligentnego

Otwórz proces inteligentny i kliknij + Szybka pozycja pod nazwą pierwszego etapu, aby dodać nową umowę dostawy. Gdy klienci dokonują zakupu, wybierz powiązane deale w formularzu umowy, aby śledzić łączną liczbę deali w każdej umowie.

Aby aktywować widoczność pustych pól, użyj opcji Zawsze pokazuj.
Formularz elementu CRM