Zestaw danych przechowuje informacje o dealach, leadach, połączeniach i innych elementach Bitrix24. Użyj danych z Bitrix24 do tworzenia raportów, importuj je z plików CSV i łącz źródła reklamowe. Możesz budować wykresy i analizować metryki biznesowe. Na przykład, dowiedz się, ile deali zostało zakończonych w danym miesiącu i którzy menedżerowie osiągnęli najlepsze wyniki.

Zestawy danych z Bitrix24:

Zadania i projekty. Istnieje siedem zestawów danych dla zadań i projektów:

• Zadania (task)
• Pola niestandardowe (task_uf)
• Czas wykonania (task_elapsed_time)
• Etapy zadań (task_stages)
• Efektywność zadań (task_efficiency)
• Przepływy zadań (flow)
• Projekty (socialnetwork_group)

Zestawy danych zawierają informacje o zadaniach, projektach i powiązanych metrykach. Pomagają śledzić status projektu i analizować realizację zadań.

Zestawy danych Kreatora BI: zadania i projekty

Leady. Istnieją cztery zestawy danych dla leadów:

• Leady (crm_lead)
• Pola niestandardowe (crm_lead_uf)
• Historia statusów (crm_lead_status_history)
• Produkty w leadach (crm_lead_product_row)

Zestawy zawierają dane o leadach i powiązanych elementach. Pomagają analizować lead od momentu jego utworzenia do etapu końcowego.

Zestawy danych Kreatora BI: leady

Deale. Istnieją cztery zestawy danych dla deali:

• Deale (crm_deal)
• Pola niestandardowe (crm_deal_uf)
• Historia statusów (crm_deal_stage_history)
• Produkty w dealach (crm_deal_product_row)

Zestawy danych zawierają dane o dealach i powiązanych elementach. Pomagają analizować deal od etapu początkowego do końcowego oraz śledzić dynamikę wydajności pracowników.

Zestawy danych Kreatora BI: deale

Produkty z katalogu. Istnieją trzy zestawy danych dla produktów:

• Produkty (crm_product)
• Właściwości produktów (crm_product_property)
• Wartości wariantów produktów (crm_product_property_value)

Zestawy danych zawierają dane o produktach z katalogu i ich właściwościach. Pomagają analizować asortyment i śledzić zmiany cen. Na przykład, zobacz, które produkty są dostępne w katalogu i jakie mają właściwości.

Zestawy danych Kreatora BI: produkty

Procesy inteligentne. Istnieją cztery zestawy danych dla procesów inteligentnych:

• Procesy inteligentne (crm_dynamic_items_"type identifier")
• Produkty w procesach inteligentnych (crm_dynamic_items_prod_"type identifier")
• Procesy inteligentne zautomatyzowanych rozwiązań (crm_automated_solution_"automated solution identifier")
• Lista procesów inteligentnych (crm_smart_proc)

Zestawy danych zawierają informacje o procesach inteligentnych, ich elementach, produktach i zautomatyzowanych rozwiązaniach. Możesz dowiedzieć się, ile elementów zostało utworzonych w ciągu miesiąca, którzy pracownicy z nimi pracowali i jakie produkty są uwzględnione w procesach.

Każdy proces inteligentny to oddzielny zestaw danych z własnymi polami i kolumnami. Aby użyć go w raporcie, musisz znać jego typ identyfikatora.

Zestawy danych Kreatora BI: procesy inteligentne
Jak dodać wiele inteligentnych procesów do raportu Power BI

Workflow. Istnieją dwa zestawy danych dla workflow:

• Zadania workflow (bizproc_task)
• Workflow (bizproc_workflow_state)

Zestawy danych zawierają informacje o uruchomionych workflow i ich zadaniach. Pomagają śledzić postęp workflow, analizować czas realizacji zadań i monitorować ich statusy.

Zestawy danych Kreatora BI: workflow

Firmy i Kontakty. Istnieją cztery zestawy danych do pracy z firmami i kontaktami:

• Firma (crm_company)
• Firma: pola niestandardowe (crm_company_uf)
• Kontakt (crm_contact)
• Kontakt: pola niestandardowe (crm_contact_uf)

Zestawy danych zawierają informacje o firmach, kontaktach i powiązanych elementach. Pomagają analizować bazę klientów i uwzględniać dodatkowe parametry.

Zestawy danych Kreatora BI: firmy i kontakty

e-Podpis i e-Podpis w HR. Istnieją dwa zestawy danych dla pracy z dokumentami elektronicznymi:

• e-Podpis (crm_dynamic_items_36)
• e-Podpis w HR (crm_dynamic_items_39)

Zestawy danych zawierają informacje o dokumentach HR i dokumentach do podpisania z klientami. Pomagają śledzić statusy podpisywania, kontrolować terminy i analizować przepływ dokumentów przez etapy.
Zestawy danych Kreatora BI: e-Podpis i e-Podpis w HR

Aktywności, etapy i powiązania między elementami CRM.

Istnieją trzy zestawy danych dla elementów CRM:

• Aktywność (crm_activity)
• Etapy CRM (crm_stages)
• Powiązania elementów CRM (crm_entity_relation)

Zestawy danych zawierają informacje o aktywnościach, etapach i powiązaniach między elementami CRM. Możesz dowiedzieć się, które aktywności są powiązane z dealami, kontaktami i firmami oraz przeanalizować ruch deali przez etapy.

Zestawy danych Kreatora BI: aktywności, etapy CRM i powiązania elementów CRM

Faktury i oferty. Istnieją trzy zestawy danych dla faktur i ofert:

• Faktury (crm_dynamic_items_31)
• Oferty (crm_quote)
• Oferta: produkty (crm_quote_product_row)

Zestawy danych zawierają informacje o fakturach, ofertach i powiązanych produktach. Pomagają śledzić statusy faktur i ofert, kontrolować zmiany cen i monitorować ilość produktów.

Zestawy danych Kreatora BI: Faktury i oferty

Pracownicy, struktura firmy i połączenia. Istnieją trzy zestawy danych dla pracowników, działów i połączeń:

• Pracownicy (user)
• Struktura firmy (org_structure)
• Połączenia (telephony_call)

Zestawy danych zawierają informacje o pracownikach, działach i połączeniach. Pomagają analizować liczbę użytkowników, śledzić zmiany struktury i przeglądać historię połączeń.

Zestawy danych Kreatora BI: pracownicy, struktura firmy i połączenia

Zestawy danych z zewnętrznych źródeł

Możesz importować dane z plików CSV i łączyć konta reklamowe. Na podstawie tych danych twórz zestawy danych oraz wizualizuj informacje w postaci wykresów i raportów.

Importuj dane z plików CSV. Jeśli dane są przechowywane w plikach CSV, możesz je przesłać do Kreatora BI.

Utwórz zestaw danych z pliku CSV w Kreatorze BI
Skonfiguruj formaty i typy danych do importu plików CSV

Połącz źródła reklamowe. Informacje z kont reklamowych będą automatycznie zbierane do zestawów danych: źródła reklamowe i wydatki.

Kreator BI: Pobierz i użyj danych z kont reklamowych