Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Poczta
Zadania i projekty
Dysk
Kalendarz
Komunikator Bitrix24
Jak zacząć
Grupy robocze
CRM
Bitrix24 Market
Strony internetowe
Firma
Automatyzacja
Marketing
Zarządzanie asortymentem produktów
Ustawienia
Subskrypcja
Aplikacja desktopowa
Mój profil
Centrum Kontaktowe
Analityka CRM
Baza Wiedzy
CRM + Sklep internetowy
Wsparcie Bitrix24
Enterprise
AI CoPilot
Bitrix24 On-premise
e-Podpis
e-Podpis w HR
Telefonia
Kreator BI
Strona startowa: Vibe
Sklep online
Workflow
Centrum Sprzedaży
Kwestie ogólne
Sales Intelligence
Logowanie

Bitrix24Care

Zestawy danych Kreatora BI: firmy i kontakty

Zestaw danych to informacje dotyczące leadów, deali, firm i innych elementów Bitrix24. Dla każdego elementu istnieje kilka zestawów danych, do których automatycznie przenoszone są informacje z pól standardowych i niestandardowych. Za pomocą zestawów można tworzyć wykresy i analizować wskaźniki biznesowe.

W artykule opowiemy o zestawach danych dla firm i kontaktów oraz pokażemy, jak je łączyć i tworzyć wykresy.

Zestawy:

Przykłady:


Wybierz zestaw danych

Aby przeanalizować informacje w raporcie, wybierz odpowiedni zestaw danych i utwórz wykres.

crm_company: firmy. Zestaw zawiera podstawowe dane o firmach: nazwy, branże, dane bankowe oraz informacje o współpracownikach, którzy z nimi pracują.

crm_company

Pole Opis Typ danych
ID Identyfikator firmy Liczba
DATE_CREATE Data i godzina utworzenia formularza firmy Data
DATE_MODIFY Data i godzina ostatniej edycji formularza firmy Data
CREATED_BY_ID Identyfikator twórcy formularza firmy Liczba
CREATED_BY Identyfikator i imię twórcy formularza firmy Tekst
CREATED_BY_NAME Imię twórcy formularza firmy Tekst
MODIFY_BY_ID Identyfikator pracownika, który edytował formularz firmy Liczba
MODIFIED_BY_NAME Imię pracownika, który edytował formularz firmy Tekst
MODIFIED_BY Identyfikator i imię pracownika, który edytował formularz firmy Tekst
ASSIGNED_BY_ID Identyfikator odpowiedzialnego Liczba
ASSIGNED_BY Identyfikator i imię odpowiedzialnego Tekst
ASSIGNED_BY_NAME Imię odpowiedzialnego Tekst
OPENED Opcja "Dostępne dla wszystkich" w formularzu firmy: Y — tak, N — nie Tekst
TITLE Nazwa firmy Tekst
ADDRESS_1 Adres 1 Tekst
ADDRESS_2 Adres 2 Tekst
ADDRESS_CITY Miasto Tekst
ADDRESS_POSTAL_CODE Kod pocztowy Tekst
ADDRESS_REGION Region Tekst
ADDRESS_PROVINCE Województwo Tekst
ADDRESS_COUNTRY Kraj Tekst
ADDRESS_COUNTRY_CODE Kod kraju Tekst
BANKING_DETAILS Dane bankowe Tekst
COMMENTS Komentarze Tekst
COMPANY_TYPE_ID Identyfikator typu firmy Tekst
COMPANY_TYPE_NAME Nazwa typu firmy Tekst
COMPANY_TYPE Identyfikator i nazwa typu firmy Tekst
INDUSTRY_ID Identyfikator branży Tekst
INDUSTRY_NAME Nazwa branży Tekst
INDUSTRY Identyfikator i nazwa branży firmy Tekst
REVENUE Roczny obrót Liczba
CURRENCY_ID Waluta Tekst
EMPLOYEES Liczba pracowników Tekst
LEAD_ID Identyfikator leadu powiązanego z firmą Liczba
ORIGINATOR_ID Identyfikator zewnętrznego systemu, w którym firma została utworzona Tekst
ORIGIN_ID Identyfikator firmy w zewnętrznym systemie Tekst
ORIGIN_VERSION Wersja danych firmy w zewnętrznym systemie. Używana do śledzenia zmian i synchronizacji danych Tekst
IS_MY_COMPANY Oznaczenie "Moja firma": Y — tak, N — nie. Używane do oznaczania własnych firm Tekst
UTM_SOURCE Źródło reklamowe, UTM_SOURCE w formularzu firmy Tekst
UTM_MEDIUM Nośnik reklamowy, UTM_MEDIUM w formularzu firmy Tekst
UTM_CAMPAIGN Kampania reklamowa, UTM_CAMPAIGN w formularzu firmy Tekst
UTM_CONTENT Treść reklamowa, UTM_CONTENT w formularzu firmy Tekst
UTM_TERM Termin reklamowy, UTM_TERM w formularzu firmy Tekst
PHONE Telefon Tekst
WEB URL-adresy stron internetowych powiązanych z firmą Tekst
EMAIL Email Tekst
IM Komunikatory Tekst

crm_company_uf: pola niestandardowe firm. Zestaw zawiera dane z pól, które utworzyłeś samodzielnie: kategorie klientów, dodatkowe dane kontaktowe i inne pola niestandardowe. Te informacje można uwzględnić w raporcie.

crm_company_uf

Pole Opis Typ danych
COMPANY_ID Identyfikator firmy Liczba
DATE_CREATE Data i czas utworzenia Data
UF_LOGO Logo Tekst
UF_CRM_"numer pola" Informacje z pola niestandardowego o podanym numerze, na przykład z UF_CRM_123456789. Numer jest automatycznie przypisywany polu przy tworzeniu. Tekst
UF_STAMP Pieczęć organizacji Tekst
UF_DIRECTOR_SIGN e-Podpis dyrektora Tekst
UF_ACCOUNTANT_SIGN e-Podpis księgowego Tekst

crm_contact: kontakty. Zestaw zawiera podstawowe informacje z pól standardowych kontaktów. Dowiesz się, kto utworzył kontakt, kto za niego odpowiada i z którą firmą jest powiązany.

crm_contact

Pole Opis Typ danych
ID Identyfikator kontaktu Liczba
DATE_CREATE Data i czas utworzenia kontaktu Data
DATE_MODIFY Data i czas ostatniej edycji kontaktu Data
CREATED_BY_ID Identyfikator twórcy Liczba
CREATED_BY Identyfikator i imię twórcy Tekst
CREATED_BY_NAME Imię twórcy Tekst
MODIFY_BY_ID Identyfikator pracownika, który edytował formularz kontaktu Liczba
MODIFIED_BY_NAME Imię pracownika, który edytował formularz kontaktu Tekst
MODIFIED_BY Identyfikator i imię pracownika, który edytował formularz kontaktu Tekst
ASSIGNED_BY_ID Identyfikator odpowiedzialnego Liczba
ASSIGNED_BY Identyfikator i imię odpowiedzialnego Tekst
ASSIGNED_BY_NAME Imię odpowiedzialnego Tekst
OPENED Opcja "Dostępne dla wszystkich" w formularzu kontaktu: Y — tak, N — nie Tekst
COMPANY_ID Identyfikator firmy Liczba
SOURCE_ID Identyfikator źródła Tekst
SOURCE_DESCRIPTION Opis źródła Tekst
NAME Imię Tekst
LAST_NAME Nazwisko Tekst
SECOND_NAME Drugie imię Tekst
POST Stanowisko Tekst
ADDRESS_1 Adres 1 Tekst
ADDRESS_2 Adres 2 Tekst
ADDRESS_CITY Miasto Tekst
ADDRESS_POSTAL_CODE Kod pocztowy Tekst
ADDRESS_REGION Region Tekst
ADDRESS_PROVINCE Województwo Tekst
ADDRESS_COUNTRY Kraj Tekst
ADDRESS_COUNTRY_CODE Kod kraju Tekst
COMMENTS Komentarze Tekst
LEAD_ID Identyfikator leadu powiązanego z kontaktem Liczba
EXPORT Uczestniczy w eksporcie: Y - tak, N - nie Tekst
TYPE_ID Identyfikator typu, na przykład CLIENT Tekst
ORIGINATOR_ID Identyfikator zewnętrznego systemu, w którym kontakt został utworzony Tekst
ORIGIN_ID Identyfikator kontaktu w zewnętrznym systemie Tekst
ORIGIN_VERSION Wersja danych kontaktu w zewnętrznym systemie. Używana do śledzenia zmian i synchronizacji danych Tekst
BIRTHDATE Data urodzenia Data
FACE_ID Identyfikator faceid Liczba
PHONE Telefon Tekst
WEB URL-adresy stron internetowych powiązanych z kontaktem Tekst
EMAIL Email Tekst
IM Komunikatory Tekst
UTM_SOURCE Źródło reklamowe, UTM_SOURCE w formularzu kontaktu Tekst
UTM_MEDIUM Nośnik reklamowy, UTM_MEDIUM w formularzu kontaktu Tekst
UTM_CAMPAIGN Kampania reklamowa, UTM_CAMPAIGN w formularzu kontaktu Tekst
UTM_CONTENT Treść reklamowa, UTM_CONTENT w formularzu kontaktu Tekst
UTM_TERM Termin reklamowy, UTM_TERM w formularzu kontaktu Tekst

crm_contact_uf: pola niestandardowe kontaktu. Zestaw zawiera dane z utworzonych przez Ciebie pól niestandardowych: data ostatniego połączenia, status klienta i inne. Informacje te można dodać do raportu.

crm_contact_uf

Pole Opis Typ danych
CONTACT_ID Identyfikator kontaktu Liczba
DATE_CREATE Data i czas utworzenia Data
UF_CRM_"numer pola" Informacje z podanego niestandardowego numeru pola, na przykład UF_CRM_123456789. Numer jest automatycznie przypisywany do pola po utworzeniu. Tekst

Utwórz wykres

Informacje z zestawu danych można dodawać do wykresów i śledzić wydajność pracowników. Wykresy pokażą, z którymi firmami pracują menedżerowie i z kim się komunikują.

  • 1–2. Otwórz Kreator BI > Charts > + Chart.
  • 3–4. Wybierz zestaw danych i format, w którym chcesz zobaczyć informacje: formularz, tabela, wykres liniowy lub inną opcję. Jeśli na liście nie ma potrzebnego zestawu, kliknij Add a dataset i utwórz zestaw danych.
    Jak utworzyć zestaw danych
  • 5. Kliknij Create new chart.

Połącz zestawy danych

Połącz zestawy danych, aby uwzględnić w raporcie informacje z pól standardowych i niestandardowych firmy.

  1. Otwórz Kreator BI i przejdź do sekcji SQL > SQL Lab.
  2. Wybierz schemat bitrix24
  3. Wpisz zapytanie SQL i kliknij Wykonaj. Nowy zestaw zawiera informacje z pól, które określiłeś w zapytaniu SQL. Można go zapisać jako zestaw danych, aby utworzyć wykres do raportu.
    Jak utworzyć i dodać do raportu wykres na podstawie wirtualnego zestawu danych

Jeśli łączysz zestawy danych po raz pierwszy, zapoznaj się z przykładem zapytania.

Przykład zapytania SQL

Napisaliśmy zapytanie SQL, aby pobrać dane z dwóch tabel: firmy (crm_company) i pola niestandardowe firm (crm_company_uf). Możesz skopiować zapytanie i zobaczyć, jak działa. Przed wykonaniem zapytania zamień UF_CRM_"numer pola" na swoje pole niestandardowe.

SELECT
crm_company.TITLE AS "Nazwa firmy",
crm_company.ASSIGNED_BY_NAME AS "Odpowiedzialny menedżer",
crm_company_uf.UF_CRM_1729502512378 AS "Pole użytkownika",
crm_company.PHONE AS "Telefon firmy",
crm_company.EMAIL AS "Email firmy",
crm_company.WEB AS "Strona firmy"
FROM
crm_company
INNER JOIN
crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID
WHERE
crm_company_uf.UF_CRM_1729502512378 IS NOT NULL AND crm_company_uf.UF_CRM_1729502512378 <> ''

SELECT: określa, jakie informacje należy pobrać z zestawu danych. Na przykład zapytanie crm_company.TITLE AS "Nazwa firmy":

  • pobiera nazwę firmy TITLE z zestawu crm_company,
  • przypisuje jej wartość Nazwa firmy,
  • wyświetla wynik w osobnej kolumnie w tabeli.

FROM: wskazuje główny zestaw, z którego są poierane dane. Pobieramy dane z crm_company — to tabela zawierająca podstawowe dane o firmach w CRM.

INNER JOIN: łączy zestawy i informacje w nich zawarte. Zapytanie crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID łączy informacje z pól standardowych i niestandardowych według identyfikatora firmy.

WHERE: filtruje wyniki i pokazuje wiersze, gdzie pole niestandardowe nie jest puste.


W skrócie
  • Zestaw danych to informacje o leadach, dealach, firmach i innych elementach Bitrix24.
  • Dla każdego elementu istnieje kilka zestawów danych, do których automatycznie przenoszone są informacje z pól standardowych i niestandardowych.
  • Dla firm i kontaktów dostępne są cztery zestawy danych: firmy (crm_company), pola niestandardowe firm (crm_company_uf), kontakty (crm_contact), pola niestandardowe kontaktów (crm_contact_uf).
  • Za pomocą zestawów można tworzyć wykresy i śledzić pracę współpracowników. Wykresy pokażą, z jakimi firmami pracują menedżerowie i z kim się komunikują.
  • Zestawy danych można łączyć, aby uwzględnić w raporcie informacje z pól standardowych i niestandardowych firm lub kontaktów. W tym celu napisz zapytanie SQL, zapisz wynik jako zestaw danych i utwórz wykres.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo