W Bitrix24 możesz skonfigurować automatyczne uruchamianie workflow przy tworzeniu lub edycji elementu. Dzięki temu unikniesz błędów, takich jak zapomnienie o uruchomieniu procesu lub pomyłka przy wyborze elementu. Włącz automatyczne uruchamianie workflow w CRM, Aktualnościach lub na Dysku Bitrix24.
Jak skonfigurować parametry szablonu workflow w CRM
Jak skonfigurować parametry szablonu workflow w Aktualnościach
Workflow na Dysku Bitrix24

Kroki konfiguracji automatycznego uruchamiania

1. Przejdź do sekcji Automatyzacja > Workflow.
2. Wybierz narzędzie, w którym chcesz skonfigurować automatyczne uruchamianie, na przykład CRM.
3. Otwórz listę szablonów workflow i wybierz potrzebny.
4. Kliknij Parametry szablonu.
5. W sekcji Główne określ warunki automatycznego uruchamiania:

• Po dodaniu: workflow zostanie uruchomiony automatycznie po dodaniu nowego elementu.
• Po dodaniu: workflow zostanie uruchomiony automatycznie po wprowadzeniu zmian w elemencie.

Funkcje automatycznego uruchamiania workflow w CRM

Procesy workflow będą uruchomiane automatycznie, jeśli element CRM został utworzony:

• Ręcznie przez użytkownika,
• Na podstawie przychodzącego e-maila: jeśli w ustawieniach poczty włączono integrację z CRM,
• Na podstawie przychodzącego połączenia: jeśli w Bitrix24 podłączono Telefonię,
• Za pomocą formularza CRM na stronie,
• Przez REST API lub aplikację z Marketplace.
  Jak skonfigurować pocztę w Bitrix24
  Integracja Telefonii z CRM
  Przegląd formularzy danych kontaktowych CRM

Procesy workflow nie będą uruchomiane automatycznie, jeśli element CRM został utworzony:

• Przez import z pliku CSV lub XLS,
• Za pomocą innego workflow.
  Import elementów CRM