Dostawcy to firmy i osoby, które dostarczają produkty. W zarządzaniu asortymentem możesz przechowywać ich dane kontaktowe, adresy i dane firmowe. Dzięki temu łatwiej znajdziesz potrzebne informacje, skontaktujesz się z dostawcą i sprawdzisz przebieg dostaw.

Jak wskazać dostawcę w dokumencie Kwit składowy

Dokument Kwit składowy zawiera informacje o przyjętych produktach i ich dostawcy. Podczas wypełniania dokumentu możesz wybrać dostawcę z listy lub dodać nowego. Dostawcy w zarządzaniu asortymentem są powiązani z kontaktami i firmami w CRM — ich dane są przechowywane w formularzach tych elementów.

1–3. Przejdź do sekcji CRM > Asortyment > Zarządzanie asortymentem.
4–5. Na karcie Kwit składowy kliknij Utwórz, aby otworzyć formularz kwitu składowego.
6–7. W formularzu przejdź do karty Ogólne i znajdź pole Dostawca. Możesz w nim wybrać istniejącą firmę lub kontakt albo utworzyć nowy kontakt lub firmę — tak samo jak w polu Klient w CRM.
Pole „Klient” w elemencie CRM

Wybierz dostawcę z listy. Jeśli dostawca jest już zapisany w zarządzaniu asortymentem, wpisz początek nazwy firmy lub imienia i nazwiska osoby kontaktowej w polu Dostawca. Następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy.

Dodaj nowego dostawcę.

1. Wpisz nazwę firmy lub imię i nazwisko jej przedstawiciela w odpowiednim polu.
2. Kliknij Utwórz nowy kontakt lub Utwórz nową firmę.
3. Podaj numer telefonu, adres e-mail, adres i dane firmowe.
4. Jeśli dostawca ma kilku przedstawicieli, na przykład dyrektora i księgową, kliknij Dodaj uczestnika czatu i dodaj pozostałe osoby kontaktowe.
5–6. Uzupełnij pozostałe pola w dokumencie Kwit składowy i zapisz zmiany.
Zarządzanie asortymentem: Kwit składowy

Gdzie znaleźć listę dostawców

Lista dostawców jest dostępna w CRM i w zarządzaniu asortymentem. Możesz tam otworzyć formularz dostawcy, sprawdzić jego dane lub dodać nowego dostawcę.

CRM. Przejdź do CRM > Klienci > Dostawcy > Firmy lub Kontakty.

Zarządzanie asortymentem. Przejdź do CRM > Asortyment > Zarządzanie asortymentem > Klienci > Dostawcy > Firmy lub Kontakty.

Kliknij Utwórz w sekcji Firmy lub Kontakty, aby dodać nowego dostawcę. W formularzu podaj nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu oraz pozostałe dane.
Firmy
Kontakty

Kliknij nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby kontaktowej, aby otworzyć formularz i sprawdzić dane dostawcy. Bezpośrednio z formularza możesz zadzwonić, wysłać e-mail lub zaplanować aktywność.

Jeśli na przykład dostawa się opóźnia, pracownik może wysłać e-mail z formularza dostawcy, aby ustalić przyczynę opóźnienia i uzgodnić nowy termin dostawy. Może też zaplanować aktywność z przypomnieniem o rozmowie telefonicznej. Połączenia, e-maile, aktywności i inne zdarzenia są widoczne na osi czasu. Dzięki temu łatwo sprawdzisz historię kontaktów z dostawcą lub przekażesz jego obsługę innemu pracownikowi.
Formularz elementu CRM: możliwości i ustawienia
Oś czasu