Jeśli masz więcej zadań lub elementów CRM, niż podano w bieżącym opisie planu, musisz zaktualizować swój plan Bitrix24 na wyższy lub usunąć stare elementy i zadania CRM, aby nadal korzystać z funkcji wyszukiwania.

Aby usunąć kilka elementów jednocześnie, użyj działań grupowych.

Jakie dane można usunąć?

• Zadania - automatycznie utworzone przez procesy biznesowe, zadania zwolnionych pracowników, zadania utworzone podczas importowania z innych CRM.
• CRM - ukończone konwersje leadów, wszelkie nieaktualne kontakty.

Jak to zrobić?

Przejdź do widoku Lista. Wybierz zadania lub elementy CRM, które chcesz usunąć> kliknij Wybierz działanie> Usuń> Zastosuj.

Jak znaleźć i usunąć niepotrzebne elementy?

Przejdź do widoku Lista. Filtruj elementy, które nie są już potrzebne. Na przykład usuńmy wszystkie zakończone zadania.

Wybierz wszystkie elementy i usuń je.

Jak usunąć zadania zwolnionego pracownika?

Możesz zmniejszyć liczbę elementów, usuwając nieistotne zadania zwolnionego pracownika.

Otwórz stronę profilu zwolnionego pracownika> kliknij Zadania i przejdź do widoku Lista.

Wybierz niepotrzebne zadania i usuń je.

Co robić, gdy filtry nie działają?

Jeśli usuniesz wszystkie standardowe filtry, znalezienie leadów oraz zadań nie będzie możliwe. Włącz bezpłatny 15-dniowy okres próbny. Następnie możesz przeszukiwać elementy i zadania CRM oraz usuwać te, które nie są już potrzebne.

Korzystam z planu Free. Mam mniej niż 1000 firm, ale wyszukiwanie nie działa.

Prawdopodobnie masz wiele zamkniętych deali, które również mają wpływ na całkowitą liczbę elementów.

Przejdź do CRM> Deale i włącz widok listy.

Usuń wszystkie filtry z paska wyszukiwania.

Na liście pojawią się wszystkie wygrane i przegrane deale. Wybierz niepotrzebne elementy i usuń je.

Korzystam z planu Free. Mam mniej niż 1000 zadań, ale wyszukiwanie nie działa.

Zamknięte zadania również mają wpływ na całkowitą liczbę elementów.

Włącz widok listy w zadaniach.

Kliknij w filtrze Zakończone.

Wybierz niepotrzebne zadania i usuń je.