Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
e-Podpis
e-Podpis w HR
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Wejdź

Bitrix24Care

Przykład pracy z zadaniami

Rozważmy następujący przykład: firma co roku organizuje spotkanie sprawozdawcze dotyczące wyników pracy. Dyrektor firmy i kierownicy działów składają sprawozdanie z osiągniętych celów i rozmawiają o planach na kolejny rok.

Kierownik działu sprzedaży Pracownik
Tworzy zadanie, przydziela je osobom odpowiedzialnym i akceptuje wykonane zadanie. Rozpoczyna zadanie, zbiera dane dotyczące sprzedaży za rok, przygotowuje raport i zamyka zadanie.

Jak kierownik działu sprzedaży dodaje zadanie

Utwórz nowe zadanie, określ jego nazwę i opis.

Czytaj więcej: Utwórz zadanie.

Zaznacz, że zadanie jest ważne.

Określ pracowników, którzy będą odpowiedzialni za to zadanie. Pamiętaj, że jeśli przydzielisz zadanie kilku użytkownikom, dla każdej osoby odpowiedzialnej zostanie utworzona oddzielna kopia zadania. Dodaj także dyrektora firmy jako obserwatora do zadania, aby na bieżąco informować go o postępach.

Ustaw termin ostateczny zadania i planowany czas jego trwania.

Kliknij Opcje, aby otworzyć listę dodatkowych ustawień. Zaznacz pole wyboru Sprawdź zadanie po zakończeniu, a zadanie będzie oczekiwało na sprawdzenie, dopóki twórca nie zaakceptuje go jako ukończone.

W sekcji Więcej dodaj Tagi do zadania.

Czytaj więcej: Tagi w zadaniach.

Wybierz lub utwórz wszystkie potrzebne tagi i dodaj je do zadania.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Dodaj zadanie.

Zadanie będzie wyglądać następująco.


Jak pracownik pracuje z zadaniem

Po dodaniu zadanie pojawi się na liście zadań odpowiedzialnego pracownika.

Zadanie będzie wyglądać następująco.

Ponadto pracownik otrzyma powiadomienie informujące o nowym zadaniu.

Odpowiedzialny pracownik może dodać listę kontrolną. W trakcie wykonywania zadania osoba odpowiedzialna będzie skreślać zakończone pozycje listy kontrolnej.

Czytaj więcej: Listy kontrolne w zadaniach.

Aby rozpocząć zadanie, pracownik klika przycisk Uruchomienie.

Czytaj więcej: Śledzenie czasu zadania.

Kliknij Dodaj komentarz, aby podać wynik pracy. Wszyscy uczestnicy zadania mogą przeglądać załączony dokument.

Pracownik może zakończyć zadanie za pomocą przycisku Koniec.


Jak kierownik działu sprzedaży sprawdza zadanie

Gdy pracownik wykona zadanie, przełożony otrzymuje o tym powiadomienie.

Następnie przełożony może ocenić zadanie, Zaakceptować jako zakończone lub Zwrócić do zakończenia.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo
Powiązane artykuły
Wiadomości ping w zadaniach Lista zadań Limity wyszukiwania w Bitrix24 Widok Termin w zadaniach Terminarz zadań Uprawnienia dostępu do zadań w Projektach Zadania w CRM Widoki do pracy z zadaniami Kosz z zadaniami Importuj listę zadań