Reguły automatyzacji zadań umożliwiają automatyzowanie przepływu pracy i zwiększenie wydajności pracowników w dużych projektach i zadaniach.
Ustaw reguły automatyzacji, a Bitrix24 z kolei będzie automatycznie wysyłać powiadomienia, zmieniać osoby odpowiedzialne, zmieniać terminy itd.
Jak skonfigurować reguły automatyzacji zadań?
Jako przykład utworzymy regułę automatyzacji, która będzie wysyłać powiadomienia osobie odpowiedzialnej, że zadanie jest już blisko terminu ostatecznego.
Utwórz specjalny etap dla zadań w projekcie.
Kliknij pozycję Reguły automatyzacji > Skonfiguruj reguły automatyzacji.
Dodaj wyzwalacz Blisko terminu, aby automatycznie przenieść zadanie na utworzony etap, gdy jest już niemal przeterminowane.
Wyzwalacze zadań
- Zmieniono status — w chwili zmiany statusu zadania na określony status (np. „w toku”) ten wyzwalacz przeniesie je na wymagany etap.
- Blisko terminu — wyzwalacz jest uaktywniany na 24 godziny przed wyznaczonym terminem niedokończonego zadania.
- Po terminie — wyzwalacz jest uaktywniany po upływie terminu.
Dodaj wymaganą regułę automatyzacji wybranego etapu. Jako przykład wybierzemy dla pracowników regułę Dodaj wydarzenia do Tablicy.
Gdy tylko zadanie osiągnie etap Blisko terminu!, osoba odpowiedzialna otrzymuje wiadomość na Tablicy Aktywności.
Dostępne reguły automatyzacji zadań
- Dodaj wydarzenia do Tablicy Aktywności
- Zmień osobę odpowiedzialną — określ nową osobę odpowiedzialną, a ta reguła automatyzacji zmieni osobę odpowiedzialną
- Zmień etap — reguła przenosi zadanie na inny etap
- Zmień status — reguła zmienia status zadania
- Usuń zadanie
- Edytuj zadanie — reguła edytuje zadanie, np. zmienia nazwę, termin itd.
- Wyślij e-mail
- Powiadomienie
- Zadanie — reguła tworzy nowe zadanie
- WebHook — za pomocą webhooków Bitrix24 może łączyć się z usługami innych firm. Aby ustawić regułę, wprowadź adres modułu obsługi i wymagane parametry.
- Marketplace — reguły automatyzacji możesz pobrać z Marketplace.
