Bitrix24 CRM ma kilka elementów: leady, deale, kontakty, firmy, faktury i oferty. Mogą jednak nie wystarczyć do realizacji różnych scenariuszy obsługi klienta. Na przykład klinika weterynaryjna prowadzi bazę danych zwierząt, a agencja nieruchomości prowadzi bazę mieszkań. Standardowe elementy CRM nie do końca się do tego nadają.
Wcześniej konieczne było dostosowywanie leadów i deali do procesów biznesowych firmy. Teraz możesz tworzyć nowe elementy i tworzyć własne scenariusze pracy za pomocą inteligentnych procesów.
Sprawdź, czy ta opcja jest dostępna w Twoim planie Bitrix24.
Plany taryfowe Bitrix24.
Inteligentne procesy niezwiązane z CRM przenieśliśmy do osobnej sekcji: Automatyzacja > Zautomatyzowane rozwiązania.
Zautomatyzowane rozwiązania
Powiąż proces inteligentny z zautomatyzowanym rozwiązaniem
Czym są procesy inteligentne
Inteligentne procesy to narzędzie, które pozwala na tworzenie nowych elementów CRM i dostosowywanie ich do Twoich scenariuszy pracy. Dla każdego procesu możesz skonfigurować formularz z własnym zestawem pól, osobnymi lejkami, etapami w kanbanie, uprawnieniami dostępu, powiązaniem z zadaniami, kalendarzem i innymi elementami.
Przejdź do CRM > Inteligentna automatyzacja procesów.
W tej sekcji wyświetlane są wszystkie utworzone procesy
Inteligentne procesy są odpowiednie dla każdej firmy. Agencja nieruchomości możesz stworzyć procesy sprzedaży i wynajmu mieszkań. Dla każdego mieszkania - osobny formularz z własnymi polami.
Elementy inteligentnego procesu - mieszkania. Wynajem długoterminowy i dzienny został podzielony na różne lejki.
Za pomocą reguł można łączyć różne inteligentne procesy lub lejki. Jeśli mieszkanie było przeznaczone na wynajem, a teraz chcesz je sprzedać, formularz tego mieszkania może zostać automatycznie przeniesiony z procesu Wynajem do procesu Sprzedaż.
Zacznij korzystać z inteligentnych procesów
Wykonaj następujące kroki:
- Utwórz inteligentny proces
- Dostosuj formularz elementu i etapy kanbana
- Skonfiguruj uprawnienia dostępu
Utwórz inteligentny proces. W sekcji CRM > Inteligentna automatyzacja procesów kliknij Utwórz i dodaj potrzebne procesy.
Jak utworzyć inteligentny proces w CRM
Dostosuj formularz elementu i etapy kanbana. Dodaj pola do formularza procesu inteligentnego. W przypadku procesu wynajmu nieruchomości możesz utworzyć formularz mieszkania i wypełnić informacje o liczbie pokoi, adresie i właścicielu.
Dla każdego procesu utwórz własne etapy kanbana.
Jak skonfigurować proces inteligentny
Stworzyliśmy inteligentny proces wynajmu mieszkań dla agencji nieruchomości i dodaliśmy etapy. Formularz zawiera podstawowe informacje o mieszkaniu
Skonfiguruj uprawnienia dostępu. Skonfiguruj uprawnienia, aby zapewnić dostęp do obszaru roboczego odpowiednim pracownikom.
Uprawnienia dostępu do CRM
- Inteligentne procesy to narzędzie, które pozwala na tworzenie nowych elementów CRM i dostosowywanie ich do Twoich scenariuszy pracy.
- Dla każdego procesu możesz skonfigurować formularz z własnym zestawem pól, osobnymi lejkami, etapami w kanbanie, uprawnieniami dostępu, powiązaniem z zadaniami, kalendarzem i innymi elementami.
- Inteligentne procesy są odpowiednie dla każdej firmy. Agencja nieruchomości możesz stworzyć procesy sprzedaży i wynajmu mieszkań. Dla każdego mieszkania - osobny formularz z własnymi polami.