Jak zaimportować powiązane elementy do CRM

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2024 r.

W tym artykule pokażemy, jak zaimportować powiązane kontakty i firmy, a także kontakty i deale do CRM.

Przykład. Zebrałeś dużą bazę dacych kontaktów, firm i deali. Chcesz zaimportować te dane do CRM, jednocześnie łącząc ze sobą elementy. Informacje zawarte w tym artykule pomogą w prawidłowym przesyłaniu informacji do CRM.

Jak powiązać kontakt i firmę podczas importu?

Najpierw zaimportujemy firmy. Przejdź do sekcji CRM> Klienci> Firmy. Kliknij koło zębate i wybierz Importuj Firmy.

Przed importem musisz przygotować plik z danymi. W polu Importuj przykładowy plik pobierz szablon i wprowadź wszystkie informacje o firmach.

Następnie prześlij gotowy plik w polu Plik danych, wybierz separator i przejdź do następnego kroku.

Aby import był prawidłowy, w sekcji Pola pole Nazwa firmy musi być zgodne z polem o tej samej nazwie z CRM.

Następnie wybierz, co zrobić z duplikatami i przejdź do ostatniego kroku.

Kliknij Gotowe, aby zakończyć import.

W CRM pojawi się zaimportowana firma.

Następnie wprowadź dane o kontakcie w tym samym pliku. Szczególnie ważne jest dodanie pól Imię i Nazwisko kontaktu.

Możesz również dodać do pliku dodatkowe pola dotyczące kontaktów, aby plik zawierał wszystkie informacje o kliencie.

Aby zaimportować kontakty, przejdź do CRM> Klienci> Kontakty. Kliknij koło zębate i wybierz Import niestandardowego CSV.

Następnie prześlij gotowy plik w polu Plik danych, wybierz separator i przejdź do następnego kroku.

W sekcji Pola dopasuj pola Nazwa firmy i Firma.

Określ, co robić z duplikatami i zakończ import.

Kontakty i firmy zostaną automatycznie powiązane.

Jak powiązać kontakt i deal podczas importu?

Najpierw pobierz przykładowy pliku z kontaktów, wprowadź niezbędne dane i zaimportuj do kontaktów.

Następnie przejdź do CRM> Deale. Kliknij koło zębate i wybierz Import deala.

Aby system rozpoznał kontakt podczas importu deali, musisz wypełnić niektóre pola. Jeśli w Twoim CRM nie ma jeszcze kontaktów, sprawdź, czy kolumna Imię, Nazwisko jest wypełniona w pliku. Jeśli w CRM są już kontakty, to lepiej użyć pola ID do identyfikacji. W ten sposób unikniesz zamieszania, jeśli masz klientów o tej samej nazwie.

Następnie wprowadź informacje o dealach w tym samym pliku.

Szczególnie ważne jest wskazanie nazwy deala, ponieważ to pole jest wymagane, a bez niego import nie nastąpi.