Przedstawiamy nowy mobilny CRM Bitrix24, który zawiera prawie wszystkie funkcje internetowej wersji CRM.
Narzędzia mobilnego CRM
W mobilnym CRM możesz wykonywać większość codziennych operacji.
Dostępne działania w mobilnym CRM:
- twórz i edytuj elementy CRM;
- planuj aktywności;
- komunikuj się z klientami itp.
Ponadto w aplikacji mobilnej dostępne są nowe narzędzia:
Jednak niektóre działania można wykonać tylko w pełnej wersji Bitrix24. Wynika to ze stosunkowo małego rozmiaru ekranu telefonu lub tabletu.
Działania, które dostępne są tylko w pełnej wersji CRM:
- tworzenie i konfigurowanie pól niestandardowych;
- edyсja uprawnień dostępu;
- wyszukiwanie elementów CRM według wartości określonego pola itp.
Działania podstawowe
Istnieje kilka podstawowych działań do pracy z mobilnym CRM:
Tworzenie deali
Aby utworzyć nowy deal, kliknij + i wybierz Deal. Wypełnij pola.
W sekcji Produkty kliknij + i wyszukaj lub utwórz produkty.
Wyszukiwanie deali
Aby wyszukać deal, kliknij ikonę lupy. Możesz wprowadzić nazwę deala lub wartość innego pola, na przykład nazwę firmy.
Aby filtrować deale według określonego etapu, kliknij Wszystkie etapy i wybierz potrzebny etap.
Tworzenie aktywności
W formularzu deala otwórz sekcję Oś czasu. Zawiera pełną historię komunikacji z klientem, powiadomienia systemowy i komentarze.
Aby zaplanować nową aktywność, kliknij +. Podaj tekst aktywności i termin.
Zmiana etapów i lejków
Aby przełączać się między różnymi lejkami, kliknij ikonę lejka.
Aby przenieść deal do innego etapu, kliknij aktualny etap deala i wybierz potrzebny z listy.
Aby przenieść deal do innego lejka, otwórz formularz deala> kliknij menu działań> wybierz opcję Zmień lejek.
