Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Aktualności
Bezpieczeństwo w Bitrix24
Rejestracja i autoryzacja
Poczta
Zadania i projekty
Dysk
Kalendarz
Komunikator Bitrix24
Jak zacząć
Grupy robocze
CRM
Bitrix24 Market
Strony internetowe
Firma
Automatyzacja
Marketing
Zarządzanie asortymentem produktów
Ustawienia
Subskrypcja
Aplikacja desktopowa
Mój profil
Centrum Kontaktowe
Analityka CRM
Baza Wiedzy
CRM + Sklep internetowy
Wsparcie Bitrix24
Enterprise
AI CoPilot
Bitrix24 On-premise
e-Podpis
e-Podpis w HR
Telefonia
Kreator BI
Strona startowa: Vibe
Sklep online
Workflow
Centrum Sprzedaży
Kwestie ogólne
Collaby
Rezerwacja online
Sales Intelligence
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Wejdź

Bitrix24 Helpdesk

Bitrix24 ma nowy interfejs. Obrazy w artykułach mogą różnić się od obecnego projektu konta. Wkrótce je zaktualizujemy.

Dokumenty w mobilnym CRM

Dokument w Bitrix24 to faktura, oferta lub umowa, która została utworzona na podstawie szablonu. Każdy Bitrix24 ma zestaw standardowych szablonów. CRM automatycznie doda dane z elementu do utworzonego dokumentu.
Szablony dokumentów

W formularzu deala, firmy lub innego elementu CRM kliknij Plus (+) w prawym dolnym rogu i wybierz Utwórz dokument.

Wybierz potrzebny szablon z listy, a system automatycznie wygeneruje dokument.

Sprawdź, czy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie. Jeśli chcesz zmienić informacje, kliknij ołówek, edytuj i zapisz zmiany.

Dokument możesz pobrać w formacie pdf lub docx. Aby wydrukować, kliknij ikonę drukarki i wybierz potrzebną liczbę kopii w ustawieniach.

Jeśli chcesz wstawić obraz podpisu i pieczęci do dowolnego dokumentu, kliknij Pieczątka i podpis. Opcja Zapłać za pomocą QR nie jest jeszcze dostępna.

Dokument można udostępnić przez aplikacje na smartfonie, przesłać SMS-em lub e-mailem. Kliknij opcję Wyślij i wybierz jedną z opcji.

Wyślij SMS-em. Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem do dokumentu.

Wyślij e-mailem. Ta funkcja jest dostępna, jeśli masz adres e-mail klienta. Klient otrzyma dokument w formacie pdf.
Poczta internetowa w aplikacji mobilnej


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo
Powiązane artykuły
Aplikacja mobilna Bitrix24 w Huawei AppGallery Jak pracować z dealami w mobilnym CRM Faktury w mobilnym CRM Dokument transferu w aplikacji mobilnej Terminarz zadań Jak zalogować się do Bitrix24 za pomocą adresu konta Podłącz Kalendarz Google w aplikacji mobilnej Bitrix24 Dokument odpisu w aplikacji mobilnej Jak pracować z zadaniami w collabie Jak zaprosić pracownika lub gościa do collabu