Pola niestandardowe w szablonach dokumentów

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2023 r.

Szablony dokumentów Bitrix24 mają zestaw pól standardowych: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres itd. Możesz jednak również tworzyć pola niestandardowe.

Proces dodawania niestandardowych pól do szablonu dokumentu składa się z kilku kroków:

Utwórz niestandardowe pole w CRM
Skopiuj kod symboliczny utworzonego pola
Wklej kod symboliczny do dokumentu
Zapisz dokument w formacie docx i prześlij go do CRM

Jak znaleźć kod symboliczny pola niestandardowego

Na przykład utworzyłeś pole niestandardowe Adres dostawy i chcesz dodać go do szablonu dokumentu.

Aby znaleźć kod symboliczny tego pola, kliknij Dokumenty> Dodaj nowy szablon w formularzu elementu CRM.

Następnie kliknij przycisk ⚙️ i wybierz Pola.

Na tej stronie możesz zobaczyć listę wszystkich dostępnych kodów symbolicznych. Wpisz nazwę utworzonego pola niestandardowego w pasku wyszukiwania. Skopiuj kod symboliczny i wklej go do szablonu dokumentu.

Jeśli chcesz wyświetlić listę kodów wszystkich pól niestandardowych, wprowadź parametr kodu Ufcrm.

Jak dodać pole niestandardowe do szablonu dokumentu

Skopiuj kod pola niestandardowego z listy i wklej go do swojego dokumentu. Zapisz dokument w formacie docx.

W dokumentach obsługiwane są wszystkie typy pól niestandardowych, z wyjątkiem typu Zarezerwuj zasób.

Przejdź do CRM, otwórz listę szablonów i Prześlij swój dokument.

Jak przesłać swój szablon dokumentu do CRM

Po przesłaniu szablonu możesz utworzyć dokument na jego podstawie. Kliknij Dokument i wybierz swój szablon. W naszym przykładzie jest to szablon Pola.

Szablon wyświetli informację z pola niestandardowego Adres dostawy.

Sposób wyświetlania pól niestandardowych w szablonie dokumentu

Adres na Mapach Google. Adres na Mapach Google jest wyświetlany jako wiersz z adresem i współrzędnymi.
Powiąż z użytkownikiem. Dla pola niestandardowego Powiąż z użytkownikiem CRM utworzy kod symboliczny dla każdego pola z profilu pracownika. Możesz skopiować imię i nazwisko pracownika, kod telefonu i adres e-mail i wkleić je do szablonu dokumentu. Klient będzie wiedział z kim się skontaktować.

Powiąż z elementami CRM. W tym polu możesz wybrać jeden z elementów CRM: lead, kontakt, firma, deal, oferta, faktura.

Wybierz tylko jeden element CRM do powiązania. W przeciwnym razie Bitrix24 nie utworzy kodów symbolicznych dla tego pola niestandardowego.

Pieniądze. Pole niestandardowe Pieniądze jest wyświetlane w zależności od ustawienia waluty w Bitrix24.

W skrócie:

Bitrix24 ma zestaw standardowych pól, ale możesz także utworzyć własne pole niestandardowe.
Kod symboliczny pola niestandardowego będzie wyglądał następująco: {UfCrm**********}, gdzie * to liczby.
Znajdź pole niestandardowe na liście pól, a następnie skopiuj i wklej kod symboliczny tego pola do szablonu dokumentu tekstowego.
Zapisz plik w formacie docx. Rozmiar nie może przekraczać 2 MB.
Prześlij gotowy szablon z powrotem do Bitrix24.

Polecane artykuły:

Czy te informacje były pomocne?

Pomoc specjalisty ds. integracji

To nie jest to, czego szukam

Skomplikowany i niezrozumiały tekst

Informacje są nieaktualne

Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji

Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia

Przejdź do Bitrix24

Nie masz konta? Utwórz za darmo

Powiązane artykuły

Szablony dokumentów Pola produktów w dokumentach CRM Modyfikuj kody symboliczne w szablonach dokumentów Jak przesłać swój szablon dokumentu do CRM Edytuj standardowy szablon dokumentu w CRM Dokumenty w CRM: Uprawnienia dostępu Automatyczne numerowanie dokumentów Uprawnienia dostępu do Dokumentów w CRM Dokumenty w systemie CRM