Jak przenieść dane na inne konto Birtix24

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2023 r.

Możesz przenosić dane między różnymi kontami Bitrix24. Skorzystaj z tej możliwości, jeśli zaczynasz pracę w nowym Bitrix24 i chcesz przenieść swoją bazę klientów i ustawienia.

Jak eksportować i importować dane

Aby przenieść dane, wyeksportuj je z jednego konta, a następnie prześlij na inne. Format pliku może się różnić: dane zostaną pobrane w formacie XLS, ale należy je przesłać w formacie CSV. W takim przypadku pliki należy przekonwertować.

Jak przekonwertować plik z XLS na CSV

Otwórz plik Excel, kliknij Plik, wybierz Zapisz jako, a następnie wybierz CSV.
Zmień format pliku za pomocą konwertera dokumentów online.

Formaty plików obsługiwane w programie Excel

Przenieś dane CRM

CRM przechowuje bazę klientów, raporty i ustawienia. Możesz przenieść do nowego Bitrix24 elementy CRM, produkty, raporty i ustawienia.

Elementy CRM

Możesz przenieść leady, deale, kontakty i firmy. Importuj i eksportuj pliki CSV z elementami CRM.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do CRM i wybierz potrzebną sekcję. Przełącz do widoku Listy (w leadach lub dealach). Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz opcję Eksport do pliku CSV.
Jak zaimportować dane	Przejdź do CRM i wybierz potrzebną sekcję. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz opcję Import.

Dowiedz się więcej:

Produkty

Przenieś swój katalog produktów na inne konto. Pamiętaj, że dane są eksportowane jako plik XLS. Aby zaimportować dane, przekonwertuj plik na format CSV.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do CRM > Asortyment > Katalog produktów. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Eksport do Microsoft Excel.
Jak zaimportować dane	Przejdź do CRM > Asortyment > Katalog produktów. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Import produktów. Import produktów

Raporty CRM

Przenieś raporty CRM na inne konto. Importuj i eksportuj je jako plik CSV.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do CRM > Analityka > Raporty. W menu działań raportu wybierz opcję Eksportuj.
Jak zaimportować dane	Przejdź do CRM > Analityka > Raporty. Kliknij przycisk Importuj w prawym górnym rogu i prześlij plik.

Ustawienia CRM

Możesz przenieść niestandardowe pola, etapy, lejki, ustawienia formularzy elementów CRM, reguły automatyzacji, procesy biznesowe workflow i aplikacje. Dane są eksportowane i importowane jako folder z plikami JSON.

Pamiętaj, że leady i deale są usuwani z Twojego CRM po zaimportowaniu ustawień CRM. Wyeksportuj je przed rozpoczęciem importowania gotowych rozwiązań.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do CRM. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Szablony wstępne. Następnie kliknij Eksportuj i pobierz plik.
Jak zaimportować dane	Przejdź do CRM. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Szablony wstępne. Następnie kliknij Importuj i prześlij plik. Przenieś ustawienia CRM

Jak wyeksportować dane

Przejdź do CRM.
Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Szablony wstępne.
Następnie kliknij Eksportuj i pobierz plik.

Jak zaimportować dane

Przejdź do CRM.
Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Szablony wstępne.
Następnie kliknij Importuj i prześlij plik.

Przenieś ustawienia CRM

Przenieś zadania

Na nowe konto można przenieść jedynie same zadania i ich opisy. Komentarze nie są przenoszone.

Zadania

Dane są eksportowane w formacie XLS. Aby je zaimportować, przekonwertuj plik do formatu CSV.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do sekcji Zadania i projekty > Zadania > Lista. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Eksport do Microsoft Excel.
Jak zaimportować dane	Przejdź do sekcji Zadania i projekty > Zadania > Lista. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Importuj listę.

Dowiedz się więcej:

Raporty zadań

Możesz przenieść raporty zadań na inne konto. Zarówno w przypadku eksportu, jak i importu obsługiwany jest tylko plik CSV.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do sekcji Zadania i projekty > Raporty. W menu działań raportu wybierz opcję Eksportuj.
Jak zaimportować dane	Przejdź do sekcji Zadania i projekty > Raporty. Kliknij przycisk Importuj w prawym górnym rogu i prześlij plik.

Przenieś bazy wiedzy, witryny i sklepy internetowe

Możesz przenosić bazy wiedzy, strony i sklepy internetowe. Dane są eksportowane i importowane jako folder z plikami JSON.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do sekcji Strony i sklepy lub Baza wiedzy. W menu działań wybierz opcję Eksportuj.
Jak zaimportować dane	Przejdź do sekcji Strony i sklepy lub Baza wiedzy. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Importuj.

Dowiedz się więcej:

Przenieś procesy workflow

Można przenosić szablony procesów biznesowych workflow. Dane są eksportowane i importowane w formacie BPT.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do sekcji Automatyzacja. W sekcji Workflowy wybierz Workflowy w Aktualnościach lub Workflowy w CRM lub Workflowy w na dysku firmowym. Otwórz potrzebny szablon procesu workflow w trybie edycji. Kliknij przycisk Eksportuj.
Jak zaimportować dane	Przejdź do sekcji Automatyzacja. W sekcji Workflowy wybierz Workflowy w Aktualnościach lub Workflowy w CRM, lub Workflowy w na dysku firmowym. Otwórz potrzebny szablon procesu workflow w trybie edycji. Kliknij przycisk Importuj.

W skrócie

Możesz przenosić dane między różnymi kontami Bitrix24.
Skorzystaj z tej możliwości, jeśli zaczynasz pracę w nowym Bitrix24 i chcesz przenieść swoją bazę klientów i ustawienia.
Możesz przenosić dane i ustawienia CRM, zadania i raporty, witryny, sklepy internetowe i bazy wiedzy, a także szablony procesów workflow.

Polecane artykuły:

Czy te informacje były pomocne?

Pomoc specjalisty ds. integracji

To nie jest to, czego szukam

Skomplikowany i niezrozumiały tekst

Informacje są nieaktualne

Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji

Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia

Przejdź do Bitrix24

Nie masz konta? Utwórz za darmo

Powiązane artykuły

Jak zaprosić pracowników do Bitrix24 Główne narzędzia Bitrix24 Jak pobrać i zainstalować aplikację mobilną Bitrix24