Wyzwalacze śledzą działania klientów i zmiany w CRM: przeglądanie e-maila, opłacenie faktury, zmianę wartości pól w formularzu i inne. Kiedy nastąpi określone działanie, wyzwalacz przeniesie element CRM na inny etap.
Wyzwalacze w CRM
Aby skonfigurować wyzwalacze, przejdź do sekcji CRM, wybierz odpowiedni element i otwórz sekcję Reguły automatyzacji.
Interfejs dodawania reguł i wyzwalaczy
Aby znaleźć potrzebny wyzwalacz, wybierz grupę i użyj filtra lub paska wyszukiwania.
W artykule opowiemy o wyzwalaczach z grupy Zarządzaj pozycjami workflow:
Standardowe pola wyzwalaczy
Wszystkie wyzwalacze w CRM mają kilka standardowych pól.
Nazwa. Zmień standardową nazwę, jeśli konfigurujesz kilka takich samych wyzwalaczy. Dzięki temu szybko znajdziesz odpowiedni wyzwalacz na stronie konfiguracji.
Zmiana etapu w imieniu. Na osi czasu i w historii formularza elementu CRM pojawi się zapis o zmianie etapu w imieniu tego użytkownika. Domyślnie wyzwalacz zmienia etap w imieniu odpowiedzialnego za element pracownika, ale można wybrać innego użytkownika.
Zezwól na przełączanie do poprzedniego stanu. Aby wyzwalacz mógł przenieść element do poprzedniego etapu, włącz tę opcję. Na przykład, wyzwalacz przeniesie deal z ostatniego etapu na pierwszy.
Śledź zmianę wartości pola
Co robi. Wyzwalacz przenosi element CRM na inny etap, kiedy w formularzu zmieniają się wartości pól.
Kiedy używać. Jeśli nie chcesz przegapić ważnych zmian w elementach CRM. Na przykład, kiedy menedżer załaduje plik z umową do formularza deala, wyzwalacz przeniesie deal na etap Zatwierdzanie umowy. Następnie reguła automatyzacji dodaje prawnika do obserwatorów deala, aby sprawdził umowę.
Funkcje. W ustawieniach wyzwalacza wybierz pola, których zmiany chcesz śledzić.
Śledź zmianę osoby odpowiedzialnej
Co robi. Wyzwalacz przenosi element CRM na inny etap, kiedy w formularzu zmienia się odpowiedzialny pracownik.
Kiedy używać. Jeśli zmienia się odpowiedzialny za deal, można automatycznie zmieniać odpowiedzialnych w powiązanych elementach CRM. Na przykład, kiedy w dealu zmienia się odpowiedzialny, wyzwalacz przenosi deal na etap Utwórz dokumenty. Następnie reguły automatyzacji automatycznie zmieniają odpowiedzialnych w powiązanych z dealem kontakcie i firmie.
Polecane artykuły: