Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
e-Podpis
e-Podpis w HR
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Wejdź

Bitrix24Care

Zestawy danych Kreatora BI: leady

Zestaw danych to informacje dotyczące leadów, deali, firm i innych elementów Bitrix24. Dla każdego elementu istnieje kilka zestawów danych, do których automatycznie przenoszone są informacje z pól standardowych i niestandardowych. Za pomocą zestawów można tworzyć wykresy i analizować wskaźniki efektywności biznesu.

W artykule opowiemy o zestawach danych dla leadów i pokażemy, jak je łączyć i tworzyć wykresy.

Zestawy:

Przykłady:


Wybierz zestaw danych

Aby przeanalizować informacje w raporcie, wybierz odpowiedni zestaw danych i stwórz na jego podstawie wykres.

crm_lead: leady. Zestaw zawiera podstawowe informacje z pól standardowych leadu. Możesz dowiedzieć się, ile leadów zostało utworzonych w ciągu miesiąca i którzy pracownicy z nimi pracowali.

crm_lead

Pole Opis Typ pola
ID Identyfikator leadu Liczba
DATE_CREATE Data i czas utworzenia leadu Data
CREATED_BY_ID Identyfikator pracownika, który utworzył lead Liczba
CREATED_BY Identyfikator i imię pracownika, który utworzył lead Tekst
DATE_MODIFY Data i czas ostatniej edycji leadu Data
MODIFY_BY_ID Identyfikator pracownika, który edytował lead Liczba
MODIFIED_BY Identyfikator i imię pracownika, który edytował lead Tekst
MODIFIED_BY_NAME Imię pracownika, który edytował lead Tekst
ASSIGNED_BY_ID Identyfikator pracownika odpowiedzialnego za lead Liczba
ASSIGNED_BY Identyfikator i imię pracownika odpowiedzialnego za lead Tekst
ASSIGNED_BY_NAME Imię pracownika odpowiedzialnego za lead Tekst
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Identyfikator i nazwa działu odpowiedzialnego pracownika Tekst
COMPANY_ID Identyfikator firmy powiązanej z leadem Liczba
COMPANY_NAME Nazwa firmy powiązanej z leadem Tekst
COMPANY_TITLE Wartość z pola „Nazwa firmy” Tekst
COMPANY Identyfikator i nazwa firmy powiązanej z leadem Tekst
CONTACT_ID Identyfikator kontaktu powiązanego z leadem Liczba
CONTACT_NAME Imię kontaktu powiązanego z leadem Tekst
CONTACT Identyfikator i imię kontaktu powiązanego z leadem Tekst
OPENED Opcja „Dostępne dla wszystkich” w leadzie: Y — tak, N — nie Tekst
TITLE Nazwa leadu Tekst
NAME Imię w formularzu leadu Tekst
LAST_NAME Nazwisko klienta w formularzu leadu Tekst
SECOND_NAME Drugie imię klienta w formularzu leadu Tekst
FULL_NAME Nazwisko, imię i drugie imię klienta w formularzu leadu Tekst
POST Stanowisko klienta w formularzu leadu Tekst
STATUS_ID Identyfikator etapu, na którym znajduje się lead Tekst
STATUS_NAME Nazwa etapu, na którym znajduje się lead Tekst
STATUS Identyfikator i nazwa etapu, na którym znajduje się lead Tekst
STATUS_DESCRIPTION Wartość pola „Etap” w formularzu leadu Tekst
STATUS_SEMANTIC_ID Identyfikator grupy etapu, na którym znajduje się lead: F (failed) – przetworzony bez powodzenia, S (success) – przetworzony pomyślnie, P (processing) – lead w toku Tekst
STATUS_SEMANTIC Nazwa grupy etapów, na którym znajduje się lead: sukces, niepowodzenie, w toku Tekst
IS_RETURN_CUSTOMER Powtarzalny lead: Y – tak, N – nie Tekst
OPPORTUNITY Kwota Liczba
CURRENCY_ID Identyfikator waluty leadu Tekst
COMMENTS Komentarze w leadzie Tekst
SOURCE_ID Identyfikator źródła, z którego utworzono lead Tekst
SOURCE_NAME Nazwa źródła, z którego utworzono lead Tekst
SOURCE Identyfikator i nazwa źródła, z którego utworzono lead Tekst
SOURCE_DESCRIPTION Opis źródła, z którego został utworzony lead Tekst
ORIGINATOR_ID Identyfikator zewnętrznego systemu, w którym został utworzony lead Tekst
ORIGIN_ID Identyfikator leadu w zewnętrznym systemie, z którego został utworzony lead Tekst
UTM_SOURCE Źródło reklamowe, UTM_SOURCE w formularzu leadu Tekst
UTM_MEDIUM Nośnik reklamowy, UTM_MEDIUM w formularzu leadu Tekst
UTM_CAMPAIGN Kampania reklamowa, UTM_CAMPAIGN w formularzu leadu Tekst
UTM_CONTENT Treść reklamowa, UTM_CONTENT w formularzu leadu Tekst
UTM_TERM Termin reklamowy, UTM_TERM w formularzu leadu Tekst
CRM_PRODUCT_ID Identyfikatory produktów w formularzu leadu Tekst
CRM_PRODUCT Identyfikator i nazwa produktu w formularzu leadu Tekst
CRM_PRODUCT_COUNT Ilość produktów w formularzu leadu Tekst
CRM_PRODUCT_NAME Nazwa produktów w formularzu leadu Tekst
ADDRESS_1 Adres w formularzu leadu Tekst
ADDRESS_2 Adres w formularzu leadu Tekst
ADDRESS_CITY Miasto Tekst
ADDRESS_POSTAL_CODE Kod pocztowy Tekst
ADDRESS_REGION Region Tekst
ADDRESS_PROVINCE Województwo Tekst
ADDRESS_COUNTRY Kraj Tekst
ADDRESS_COUNTRY_CODE Kod kraju Tekst
DATE_CLOSED Data i czas zamknięcia leadu Data
BIRTHDATE Data urodzenia klienta Data
HONORIFIC Pozdrowienie Tekst
PHONE Identyfikator typu numeru i telefon klienta Tekst
WEB Identyfikator typu strony i strona internetowa klienta Tekst
EMAIL Identyfikator typu poczty i poczta klienta Tekst
IM Identyfikator typu komunikatora i komunikator klienta Tekst

crm_lead_uf: pola niestandardowe leadów. Zestaw zawiera dane z pól niestandardowych utworzonych przez użytkowników: dostawa, numer zamówienia i inne. Informacje można dodać do raportu.

crm_lead_uf

Pole Opis Typ pola
LEAD_ID Identyfikator leadu Liczba
DATE_MODIFY Data ostatniej modyfikacji leadu Data
DATE_CREATE Data utworzenia leadu Data
DATE_CLOSED Data zamknięcia leadu Data
UF_CRM_"numer pola" Informacje z pola niestandardowego o podanym numerze, na przykład z UF_CRM_123456789. Numer jest automatycznie przypisywany do pola podczas tworzenia. Tekst

crm_lead_status_history: historia leadów. Zestaw zawiera dane ze standardowych pól dotyczących zmian statusów leadu. Za pomocą tego zestawu można przeanalizować ścieżkę leadu od utworzenia do przejścia na końcowy etap.

crm_lead_status_history

Pole Opis Typ pola
ID Identyfikator wpisu Liczba
TYPE_ID Typ wpisu: 1 — utworzenie, 2 — przejście na etap pośredni, 3 — przejście na etap końcowy Liczba
LEAD_ID Identyfikator leadu Liczba
DATE_CREATE Data i czas utworzenia wpisu Data
ASSIGNED_BY_ID Identyfikator osoby odpowiedzialnej za lead Liczba
ASSIGNED_BY Identyfikator i imię osoby odpowiedzialnej za lead Tekst
ASSIGNED_BY_NAME Imię osoby odpowiedzialnej za lead Tekst
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Identyfikator i nazwa działu odpowiedzialnego Tekst
STATUS_SEMANTIC_ID Identyfikator typu statusu: F — niepowodzenie, S — sukces, P — w toku Tekst
STATUS_SEMANTIC Typ statusu: porażka, sukces, w toku Tekst
STATUS_ID Identyfikator statusu Tekst
STATUS Identyfikator i nazwa statusu Tekst
STATUS_NAME Nazwa statusu Tekst

crm_lead_product_row: produkty w leadach. Zestaw zawiera informacje ze standardowych pól leadu o produktach. Możesz zobaczyć, jakie produkty były w leadzie, ich ilość i koszt.

crm_lead_product_row

Pole Opis Typ danych
ID Unikalny identyfikator wpisu Liczba
LEAD_ID Identyfikator leadu Liczba
LEAD_DATE_MODIFY Data ostatniej edycji leadu Data
LEAD_DATE_CREATE Data utworzenia leadu Data
LEAD_DATE_CLOSED Data zamknięcia leadu Data
PRODUCT Produkt. Identyfikator i nazwa produktu lub usługi Tekst
PRODUCT_ID Identyfikator produktu lub usługi Liczba
PRODUCT_NAME Nazwa produktu lub usługi Tekst
PRICE Cena produktu lub usługi Liczba
PRICE_EXCLUSIVE Cena bez podatku ze zniżką Liczba
PRICE_NETTO Cena bez zniżek i podatków Liczba
PRICE_BRUTTO Cena bez zniżek, z podatkiem Liczba
QUANTITY Ilość produktu lub usług Liczba
DISCOUNT_TYPE Typ zniżki. Identyfikator i nazwa Tekst
DISCOUNT_TYPE_ID Identyfikator typu zniżki Liczba
DISCOUNT_TYPE_NAME Nazwa typu zniżki Tekst
DISCOUNT_RATE Wysokość zniżki Liczba
DISCOUNT_SUM Suma zniżki Liczba
TAX_RATE Wysokość podatku w procentach Liczba
TAX_INCLUDED Podatek wliczony w cenę: Y - tak, N - nie Tekst
CUSTOMIZED Produkt edytowany ręcznie: Y - tak, N - nie Tekst
MEASURE Jednostka miary. Kod i nazwa Tekst
MEASURE_CODE Kod jednostki miary Liczba
MEASURE_NAME Nazwa jednostki miary Tekst
SORT Kolejność sortowania Liczba

Utwórz wykres

Informacje z zestawu danych można dodać do wykresów i śledzić wskaźniki biznesowe. Aby utworzyć wykres, wykonaj następujące kroki:

  • 1–2. Otwórz Kreator BI > Charts > + Chart.
  • 3–4. Wybierz zestaw danych i format wyświetlania danych: formularz elementu, tabela, wykres liniowy lub inną opcję.
  • 5. Kliknij Create new chart.

Połącz zestawy danych

Połącz zestawy danych, aby uwzględnić w raporcie informacje z systemowych i niestandardowych pól leadu.

Aby połączyć zestawy danych:

  1. Otwórz Kreator BI i przejdź do sekcji SQL > SQL Lab.
  2. Wybierz schemat bitrix24
  3. Wpisz zapytanie SQL i kliknij RUN. Nowy zestaw zawiera informacje z pól, które określiłeś w zapytaniu SQL. Można go zapisać jako zestaw danych, aby utworzyć wykres do raportu.
    Jak utworzyć i dodać do raportu wykres na podstawie wirtualnego zestawu danych

Jeśli łączysz zestawy danych po raz pierwszy, zobacz przykład zapytania.

Przykład zapytania SQL: łączenie leadów i pól niestandardowych

Napisaliśmy zapytanie SQL, aby pobrać dane z dwóch zestawów: leady (crm_lead) i pola niestandardowe leadów (crm_lead_uf). Możesz je skopiować i zobaczyć, jak działa zapytanie. Przed wykonaniem zapytania zamień UF_CRM_"numer pola" na swoje pole niestandardowe.

 SELECT
crm_lead.ID AS "Identyfikator leadu",
crm_lead.TITLE AS "Nazwa leadu",
crm_lead.DATE_CREATE AS "Data utworzenia leadu",
crm_lead.OPPORTUNITY AS "Kwota leadu",
crm_lead_uf.UF_CRM_1726853107496 AS "Pole niestandardowe"
FROM
crm_lead
INNER JOIN
crm_lead_uf ON crm_lead.ID = crm_lead_uf.LEAD_ID
WHERE
crm_lead_uf.UF_CRM_1726853107496 IS NOT NULL
AND crm_lead_uf.UF_CRM_1726853107496 <> ''

SELECT: pobiera określone informacje z zestawu danych. Na przykład zapytanie SELECT crm_lead.ID AS "Identyfikator leadu":

  • wybiera identyfikator leadu ID z zestawu crm_lead,
  • przypisuje mu nazwę Identyfikator leadu,
  • wyświetla wynik w osobnej kolumnie w tabeli.

FROM: wskazuje główny zestaw, z którego pobierane są dane. Pobieramy z crm_lead.

INNER JOIN: łączy zestawy i informacje w nich zawarte. Zapytanie crm_lead_uf ON crm_lead.ID = crm_lead_uf.LEAD_ID łączy informacje ze standardowych i niestandardowych pól według identyfikatora leadu.

WHERE: filtruje wyniki i pokazuje tylko te leady, których pole niestandardowe nie jest puste.

Przykład zapytania SQL: wygeneruj listę leadów przekonwertowanych na deale

Jeśli chcesz ocenić, ile leadów zostało przekonwertowanych na deale, możesz pobrać dane z dwóch zestawów: leady (crm_lead) i deale (crm_deal). Napisaliśmy zapytanie SQL, które pokazuje, na jaki deal został przekonwertowany każdy lead w ciągu ostatnich 30 dni. Możesz je skopiować i zobaczyć, jak działa zapytanie.

 SELECT
crm_lead.ID AS "Identyfikator leadu",
crm_lead.TITLE AS "Nazwa leadu",
crm_lead.DATE_CREATE AS "Data utworzenia leadu",
crm_deal.ID AS "Identyfikator deala",
crm_deal.TITLE AS "Nazwa deala",
crm_deal.DATE_CREATE AS "Data utworzenia deala"
FROM
crm_lead
INNER JOIN
crm_deal ON crm_lead.ID = crm_deal.LEAD_ID
WHERE
crm_deal.DATE_CREATE >= date_add('day', -30, current_date)

SELECT: pobiera określone informacje z zestawu danych. Na przykład zapytanie SELECT crm_lead.ID AS "Identyfikator leadu":

  • pobiera identyfikator leadu ID z zestawu crm_lead,
  • przypisuje mu nazwę Identyfikator leadu,
  • wyświetla wynik w osobnej kolumnie w tabeli.

FROM: wskazuje główny zestaw, z którego pobierane są dane. Pobieramy z crm_lead.

INNER JOIN: łączy zestawy i integruje informacje w nich zawarte. Zapytanie crm_deal ON crm_lead.ID = crm_deal.LEAD_ID :

  • INNER JOIN crm_deal: łączy tabelę crm_lead z tabelą crm_deal.
  • ON crm_lead.ID = crm_deal.LEAD_ID: dodaje warunek połączenia. Identyfikator leadu w tabeli crm_lead (ID) musi odpowiadać identyfikatorowi leadu w tabeli crm_deal (LEAD_ID). To pozwala powiązać każdy lead z odpowiednim dealem, na który został przekonwertowany.

WHERE: filtruje wyniki i pobiera tylko te dane, które spełniają określone warunki. Zapytanie crm_deal.DATE_CREATE >= date_add('day', -30, current_date):

  • Oblicza datę 30 dni od dzisiejszego dnia za pomocą funkcji date_add('day', -30, current_date),
  • porównuje datę utworzenia deala (crm_deal.DATE_CREATE) z uzyskaną datą,
  • wybiera tylko te deale, które zostały utworzone w ciągu ostatnich 30 dni. Dzięki temu w tabeli pojawią się leady, które zostały przekonwertowane na deale w ciągu ostatniego miesiąca.

W skrócie
  • Zestaw danych to informacje dotyczące leadów, deali, firm i innych elementów Bitrix24.
  • Dla każdego elementu istnieje kilka zestawów danych, do których automatycznie przenoszone są informacje z pól standardowych i niestandardowych.
  • Leady mają cztery zestawy danych: leady (crm_lead), pola niestandardowe (crm_lead_uf), historia leadów (crm_lead_status_history), produkty w leadach (crm_lead_product_row).
  • Za pomocą zestawów można tworzyć wykresy i analizować wskaźniki efektywności biznesu. Wykresy pokażą, które produkty sprzedają się częściej lub która reklama przyciąga klientów.
  • Zestawy danych można łączyć, aby uwzględnić w raporcie informacje ze standardowych i niestandardowych pól leadów. W tym celu napisz zapytanie SQL, zapisz wynik jako zestaw danych i utwórz wykres.

Polecane artykuły:
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo
Powiązane artykuły
Jak wygenerować plik HAR Centrum Kontaktowe: podłącz otwarte kanały Zadania w Bitrix24 Bezpieczeństwo danych w Bitrix24.Docs Obliczanie zysku Gdzie są przechowywane materiały grup i projektów Przykład pracy z procesami inteligentnymi Jak pobrać i zainstalować aplikację mobilną Bitrix24 Jak skonfigurować czas wykonania zadań w workflow Wrzesień 2024: Aktualizacje w artykułach