Zestaw danych to informacje dotyczące leadów, deali, firm i innych elementów Bitrix24. Dla każdego elementu istnieje kilka zestawów danych, do których automatycznie przenoszone są informacje z pól standardowych i niestandardowych. Za pomocą zestawów można tworzyć wykresy i analizować wskaźniki biznesowe.
W artykule opowiemy o zestawach danych dla firm i kontaktów oraz pokażemy, jak je łączyć i tworzyć wykresy.
Zestawy:
- crm_company: firmy,
- crm_company_uf: pola niestandardowe firm,
- crm_contact: kontakty,
- crm_contact_uf: pola niestandardowe kontaktów.
Przykłady:
Wybierz zestaw danych
Aby przeanalizować informacje w raporcie, wybierz odpowiedni zestaw danych i utwórz wykres.
crm_company: firmy. Zestaw zawiera podstawowe dane o firmach: nazwy, branże, dane bankowe oraz informacje o współpracownikach, którzy z nimi pracują.
crm_company
| Pole | Opis | Typ danych |
|---|---|---|
| ID | Identyfikator firmy | Liczba |
| DATE_CREATE | Data i godzina utworzenia formularza firmy | Data |
| DATE_MODIFY | Data i godzina ostatniej edycji formularza firmy | Data |
| CREATED_BY_ID | Identyfikator twórcy formularza firmy | Liczba |
| CREATED_BY | Identyfikator i imię twórcy formularza firmy | Tekst |
| CREATED_BY_NAME | Imię twórcy formularza firmy | Tekst |
| MODIFY_BY_ID | Identyfikator pracownika, który edytował formularz firmy | Liczba |
| MODIFIED_BY_NAME | Imię pracownika, który edytował formularz firmy | Tekst |
| MODIFIED_BY | Identyfikator i imię pracownika, który edytował formularz firmy | Tekst |
| ASSIGNED_BY_ID | Identyfikator odpowiedzialnego | Liczba |
| ASSIGNED_BY | Identyfikator i imię odpowiedzialnego | Tekst |
| ASSIGNED_BY_NAME | Imię odpowiedzialnego | Tekst |
| OPENED | Opcja "Dostępne dla wszystkich" w formularzu firmy: Y — tak, N — nie | Tekst |
| TITLE | Nazwa firmy | Tekst |
| ADDRESS_1 | Adres 1 | Tekst |
| ADDRESS_2 | Adres 2 | Tekst |
| ADDRESS_CITY | Miasto | Tekst |
| ADDRESS_POSTAL_CODE | Kod pocztowy | Tekst |
| ADDRESS_REGION | Region | Tekst |
| ADDRESS_PROVINCE | Województwo | Tekst |
| ADDRESS_COUNTRY | Kraj | Tekst |
| ADDRESS_COUNTRY_CODE | Kod kraju | Tekst |
| BANKING_DETAILS | Dane bankowe | Tekst |
| COMMENTS | Komentarze | Tekst |
| COMPANY_TYPE_ID | Identyfikator typu firmy | Tekst |
| COMPANY_TYPE_NAME | Nazwa typu firmy | Tekst |
| COMPANY_TYPE | Identyfikator i nazwa typu firmy | Tekst |
| INDUSTRY_ID | Identyfikator branży | Tekst |
| INDUSTRY_NAME | Nazwa branży | Tekst |
| INDUSTRY | Identyfikator i nazwa branży firmy | Tekst |
| REVENUE | Roczny obrót | Liczba |
| CURRENCY_ID | Waluta | Tekst |
| EMPLOYEES | Liczba pracowników | Tekst |
| LEAD_ID | Identyfikator leadu powiązanego z firmą | Liczba |
| ORIGINATOR_ID | Identyfikator zewnętrznego systemu, w którym firma została utworzona | Tekst |
| ORIGIN_ID | Identyfikator firmy w zewnętrznym systemie | Tekst |
| ORIGIN_VERSION | Wersja danych firmy w zewnętrznym systemie. Używana do śledzenia zmian i synchronizacji danych | Tekst |
| IS_MY_COMPANY | Oznaczenie "Moja firma": Y — tak, N — nie. Używane do oznaczania własnych firm | Tekst |
| UTM_SOURCE | Źródło reklamowe, UTM_SOURCE w formularzu firmy | Tekst |
| UTM_MEDIUM | Nośnik reklamowy, UTM_MEDIUM w formularzu firmy | Tekst |
| UTM_CAMPAIGN | Kampania reklamowa, UTM_CAMPAIGN w formularzu firmy | Tekst |
| UTM_CONTENT | Treść reklamowa, UTM_CONTENT w formularzu firmy | Tekst |
| UTM_TERM | Termin reklamowy, UTM_TERM w formularzu firmy | Tekst |
| PHONE | Telefon | Tekst |
| WEB | URL-adresy stron internetowych powiązanych z firmą | Tekst |
| Tekst | ||
| IM | Komunikatory | Tekst |
crm_company_uf: pola niestandardowe firm. Zestaw zawiera dane z pól, które utworzyłeś samodzielnie: kategorie klientów, dodatkowe dane kontaktowe i inne pola niestandardowe. Te informacje można uwzględnić w raporcie.
crm_company_uf
| Pole | Opis | Typ danych |
|---|---|---|
| COMPANY_ID | Identyfikator firmy | Liczba |
| DATE_CREATE | Data i czas utworzenia | Data |
| UF_LOGO | Logo | Tekst |
UF_CRM_"numer pola"
|
Informacje z pola niestandardowego o podanym numerze, na przykład z UF_CRM_123456789. Numer jest automatycznie przypisywany polu przy tworzeniu.
|
Tekst |
| UF_STAMP | Pieczęć organizacji | Tekst |
| UF_DIRECTOR_SIGN | e-Podpis dyrektora | Tekst |
| UF_ACCOUNTANT_SIGN | e-Podpis księgowego | Tekst |
crm_contact: kontakty. Zestaw zawiera podstawowe informacje z pól standardowych kontaktów. Dowiesz się, kto utworzył kontakt, kto za niego odpowiada i z którą firmą jest powiązany.
crm_contact
| Pole | Opis | Typ danych |
|---|---|---|
| ID | Identyfikator kontaktu | Liczba |
| DATE_CREATE | Data i czas utworzenia kontaktu | Data |
| DATE_MODIFY | Data i czas ostatniej edycji kontaktu | Data |
| CREATED_BY_ID | Identyfikator twórcy | Liczba |
| CREATED_BY | Identyfikator i imię twórcy | Tekst |
| CREATED_BY_NAME | Imię twórcy | Tekst |
| MODIFY_BY_ID | Identyfikator pracownika, który edytował formularz kontaktu | Liczba |
| MODIFIED_BY_NAME | Imię pracownika, który edytował formularz kontaktu | Tekst |
| MODIFIED_BY | Identyfikator i imię pracownika, który edytował formularz kontaktu | Tekst |
| ASSIGNED_BY_ID | Identyfikator odpowiedzialnego | Liczba |
| ASSIGNED_BY | Identyfikator i imię odpowiedzialnego | Tekst |
| ASSIGNED_BY_NAME | Imię odpowiedzialnego | Tekst |
| OPENED | Opcja "Dostępne dla wszystkich" w formularzu kontaktu: Y — tak, N — nie | Tekst |
| COMPANY_ID | Identyfikator firmy | Liczba |
| SOURCE_ID | Identyfikator źródła | Tekst |
| SOURCE_DESCRIPTION | Opis źródła | Tekst |
| NAME | Imię | Tekst |
| LAST_NAME | Nazwisko | Tekst |
| SECOND_NAME | Drugie imię | Tekst |
| POST | Stanowisko | Tekst |
| ADDRESS_1 | Adres 1 | Tekst |
| ADDRESS_2 | Adres 2 | Tekst |
| ADDRESS_CITY | Miasto | Tekst |
| ADDRESS_POSTAL_CODE | Kod pocztowy | Tekst |
| ADDRESS_REGION | Region | Tekst |
| ADDRESS_PROVINCE | Województwo | Tekst |
| ADDRESS_COUNTRY | Kraj | Tekst |
| ADDRESS_COUNTRY_CODE | Kod kraju | Tekst |
| COMMENTS | Komentarze | Tekst |
| LEAD_ID | Identyfikator leadu powiązanego z kontaktem | Liczba |
| EXPORT | Uczestniczy w eksporcie: Y - tak, N - nie | Tekst |
| TYPE_ID | Identyfikator typu, na przykład CLIENT | Tekst |
| ORIGINATOR_ID | Identyfikator zewnętrznego systemu, w którym kontakt został utworzony | Tekst |
| ORIGIN_ID | Identyfikator kontaktu w zewnętrznym systemie | Tekst |
| ORIGIN_VERSION | Wersja danych kontaktu w zewnętrznym systemie. Używana do śledzenia zmian i synchronizacji danych | Tekst |
| BIRTHDATE | Data urodzenia | Data |
| FACE_ID | Identyfikator faceid | Liczba |
| PHONE | Telefon | Tekst |
| WEB | URL-adresy stron internetowych powiązanych z kontaktem | Tekst |
| Tekst | ||
| IM | Komunikatory | Tekst |
| UTM_SOURCE | Źródło reklamowe, UTM_SOURCE w formularzu kontaktu | Tekst |
| UTM_MEDIUM | Nośnik reklamowy, UTM_MEDIUM w formularzu kontaktu | Tekst |
| UTM_CAMPAIGN | Kampania reklamowa, UTM_CAMPAIGN w formularzu kontaktu | Tekst |
| UTM_CONTENT | Treść reklamowa, UTM_CONTENT w formularzu kontaktu | Tekst |
| UTM_TERM | Termin reklamowy, UTM_TERM w formularzu kontaktu | Tekst |
crm_contact_uf: pola niestandardowe kontaktu. Zestaw zawiera dane z utworzonych przez Ciebie pól niestandardowych: data ostatniego połączenia, status klienta i inne. Informacje te można dodać do raportu.
crm_contact_uf
| Pole | Opis | Typ danych |
|---|---|---|
| CONTACT_ID | Identyfikator kontaktu | Liczba |
| DATE_CREATE | Data i czas utworzenia | Data |
UF_CRM_"numer pola"
|
Informacje z podanego niestandardowego numeru pola, na przykład UF_CRM_123456789. Numer jest automatycznie przypisywany do pola po utworzeniu.
|
Tekst |
Utwórz wykres
Informacje z zestawu danych można dodawać do wykresów i śledzić wydajność pracowników. Wykresy pokażą, z którymi firmami pracują menedżerowie i z kim się komunikują.
- 1–2. Otwórz Kreator BI > Charts > + Chart.
- 3–4. Wybierz zestaw danych i format, w którym chcesz zobaczyć informacje: formularz, tabela, wykres liniowy lub inną opcję. Jeśli na liście nie ma potrzebnego zestawu, kliknij Add a dataset i utwórz zestaw danych.
Jak utworzyć zestaw danych - 5. Kliknij Create new chart.
Połącz zestawy danych
Połącz zestawy danych, aby uwzględnić w raporcie informacje z pól standardowych i niestandardowych firmy.
- Otwórz Kreator BI i przejdź do sekcji SQL > SQL Lab.
- Wybierz schemat bitrix24
- Wpisz zapytanie SQL i kliknij Wykonaj. Nowy zestaw zawiera informacje z pól, które określiłeś w zapytaniu SQL. Można go zapisać jako zestaw danych, aby utworzyć wykres do raportu.
Jak utworzyć i dodać do raportu wykres na podstawie wirtualnego zestawu danych
Jeśli łączysz zestawy danych po raz pierwszy, zapoznaj się z przykładem zapytania.
Przykład zapytania SQL
Napisaliśmy zapytanie SQL, aby pobrać dane z dwóch tabel: firmy (crm_company) i pola niestandardowe firm (crm_company_uf). Możesz skopiować zapytanie i zobaczyć, jak działa. Przed wykonaniem zapytania zamień UF_CRM_"numer pola" na swoje pole niestandardowe.
SELECT
crm_company.TITLE AS "Nazwa firmy",
crm_company.ASSIGNED_BY_NAME AS "Odpowiedzialny menedżer",
crm_company_uf.UF_CRM_1729502512378 AS "Pole użytkownika",
crm_company.PHONE AS "Telefon firmy",
crm_company.EMAIL AS "Email firmy",
crm_company.WEB AS "Strona firmy"
FROM
crm_company
INNER JOIN
crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID
WHERE
crm_company_uf.UF_CRM_1729502512378 IS NOT NULL AND crm_company_uf.UF_CRM_1729502512378 <> ''
SELECT: określa, jakie informacje należy pobrać z zestawu danych. Na przykład zapytanie crm_company.TITLE AS "Nazwa firmy":
- pobiera nazwę firmy
TITLEz zestawucrm_company, - przypisuje jej wartość
Nazwa firmy, - wyświetla wynik w osobnej kolumnie w tabeli.
FROM: wskazuje główny zestaw, z którego są poierane dane. Pobieramy dane z crm_company — to tabela zawierająca podstawowe dane o firmach w CRM.
INNER JOIN: łączy zestawy i informacje w nich zawarte. Zapytanie crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID łączy informacje z pól standardowych i niestandardowych według identyfikatora firmy.
WHERE: filtruje wyniki i pokazuje wiersze, gdzie pole niestandardowe nie jest puste.
- Zestaw danych to informacje o leadach, dealach, firmach i innych elementach Bitrix24.
- Dla każdego elementu istnieje kilka zestawów danych, do których automatycznie przenoszone są informacje z pól standardowych i niestandardowych.
- Dla firm i kontaktów dostępne są cztery zestawy danych: firmy (crm_company), pola niestandardowe firm (crm_company_uf), kontakty (crm_contact), pola niestandardowe kontaktów (crm_contact_uf).
- Za pomocą zestawów można tworzyć wykresy i śledzić pracę współpracowników. Wykresy pokażą, z jakimi firmami pracują menedżerowie i z kim się komunikują.
- Zestawy danych można łączyć, aby uwzględnić w raporcie informacje z pól standardowych i niestandardowych firm lub kontaktów. W tym celu napisz zapytanie SQL, zapisz wynik jako zestaw danych i utwórz wykres.