Jak działa integracja telefonii z CRM
Podczas wykonywania połączenia, zarówno w przypadku połączeń przychodzących, jak i wychodzących, system szuka tego numeru telefonu w bazie danych CRM.
Jeśli numer jest podany w danych klienta (w polu „telefon”), połączenie zostanie automatycznie powiązane ze znalezionym elementem CRM. W oknie rozmowy będzie widać szczegóły powiązanego rekordu CRM (takie jak nazwa kontaktu, osoba odpowiedzialna, bieżące działania) lub można będzie utworzyć nowy deal lub fakturę — zostanie ona otwarta w oddzielnym oknie przeglądarki. Aby dodać uwagi do połączenia, użyj opcji Komentarze.
Po zakończeniu połączenia można będzie sprawdzić szczegóły połączenia w strumieniu aktywności rekordu CRM. Fakt wykonania połączenia zostanie również zarejestrowany w obszarze Historia rekordu CRM.
Sprawdzanie obecności numeru we wszystkich rekordach CRM
Na stronie Preferencje telefonu wynajmowanego numeru lub centrali SIP PBX znajdziesz następujące opcje:
Gdy włączona jest opcja Kieruj połączenia przychodzące do odpowiedzialnych użytkowników Bitrix24, jeżeli dzwoniący został zidentyfikowany, połączenie przychodzące jest kierowane do zidentyfikowanego użytkownika odpowiedzialnego za rekord CRM:
Jeśli odpowiedzialny użytkownik Bitrix24 nie odpowie — wybierz żądane działanie: Przekierowanie do kolejki, Przekierowanie na telefon komórkowy lub Odtwarzaj wiadomość głosową:
- Odtwarzaj wiadomość głosową — jeśli odpowiedzialny użytkownik nie odpowie, klient może zostawić wiadomość, zostanie ona nagrana i dołączona do powiązanego rekordu CRM.
- Przekazanie na telefon komórkowy — połączenie zostanie natychmiast przekierowane na telefon odpowiedzialnego użytkownika (na numer określony w profilu użytkownika).
Upewnij się, że numery telefonów użytkowników zostały podane we właściwym formacie — nie ma znaczenia, czy numer zawiera symbole +, (), - lub spacje między cyframi, system i tak rozpozna numer; ważna jest tylko kolejność cyfr.
- Przekazanie do kolejki — kolejkę można skonfigurować w opcji Kolejka poniżej. Aby uzyskać dodatkowe opcje, otwórz Ustawienia kolejki.
Jeśli numer nie zostanie znaleziony w CRM, można ustawić system do automatycznego tworzenia nowych leadów w takich przypadkach lub oferować użytkownikowi utworzenie nowego rekordu CRM w oknie połączenia.
Auto aktualizacja osoby odpowiedzialnej za leada podczas ręcznego przekazywania połączenia — gdy połączenie jest przekazywane do innego użytkownika, użytkownik ten jest automatycznie przypisywany jako użytkownik odpowiedzialny za ten lead.