top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Szablony dokumentów

Ta opcja jest dostępna tylko dla subskrybentów planów Start +, CRM +, Standard i Professional.

Podczas tworzenia dokumentu w systemie CRM, możesz dodać nowy szablon lub wybrać szablon domyślny.

Aby wyświetlić listę dostępnych szablonów, kliknij Dodaj nowy szablon.

Lista zawiera krótkie informacje o każdym szablonie.



Ustawienia szablonu

Aby skonfigurować ustawienia szablonu, kliknij opcję Edytuj.

Wpisz nazwę szablonu. W razie potrzeby zaznacz aktywność, podpis i pieczęć.

Następnie połącz szablon z sekcjami CRM.

Wybierz użytkowników szablonu.

Jeśli chcesz mieć dostęp do danego szablonu, nie zapomnij dodać się do listy użytkowników.

Wybierz kraj, z którym dany szablon jest powiązany.

Użyj szablonu automatycznego numerowania. Automatyczne numerowanie to opcja, która automatycznie numeruje dokumenty w systemie CRM Bitrix24.



Załadowanie dodatkowych szablonów dokumentów

Możesz załadować dodatkowe szablony dokumentów. Otwórz listę szablonów i kliknij koło zębate> Załaduj szablony z biblioteki> wybierz kraj.

Szablony dokumentów są dla różnych krajów.

Użyj filtra, aby znaleźć szablony dokumentów.

Załaduj szablon.

Załadowane szablony są teraz dostępne.



Edycja i tworzenie szablonów.

Szablony są zapisywane jako pliki docx.

Pobierz szablon.

Otwórz pobrany plik docx.

Edytuj dany plik w dowolny sposób. Na przykład usuń górną tabelę i zastąp ją nazwą Twojej firmy.

Prześlij edytowany szablon do systemu Bitrix24.

Skonfiguruj ustawienia szablonu.

Teraz możesz utwórzyć nowy dokument za pomocą tego szablonu.

To wszystko! Szablony dokumentów możesz dostosować do własnych potrzeb.

Kody symboliczne

Szablony zawierają różne kody symboliczne stosowane zamiast różnych danych.

Otwórz listę szablonów i kliknij koło zębate> Pola.

Tutaj zobaczysz wszystkie kody symboliczne i je znaczenia.



Jak dodać do szablonu dokumentu pieczęć firmową, podpis lub logo?

Większość oficjalnych dokumentów wymaga pieczęci firmowej lub podpisu.

Możesz je dodać do szablonu dokumentu.

Jak to działa w programie LibreOffice?

Do właściwego działania szablonów dokumentów polecamy korzystanie z bezpłatnego pakietu biurowego LibreOffice.

Dodaj do szablonu dokumentu miejsce na pieczątkę.

Wklej dowolny obraz do szablonu dokumentu, ustaw jego rozmiar i pozycję.

Bitrix24 zastąpi ten obraz pieczątką firmową.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ten obraz i wybierz Właściwości.

Kliknij Opcje i wklej {MyCompanyUfStamp} do pola Nazwa.

Teraz prześlij szablon dokumentu do systemu Bitrix24.

W ten sam sposób możesz dodać do szablonu dokumentu logo firmy. Wystarczy wkleić {MyCompanyUfLogo} do właściwości obrazu w sposób przedstawiony wyżej.

Jak to działa w programie Microsoft Word

Wklej dowolny obraz do szablonu dokumentu, ustaw jego rozmiar i pozycję. Kliknij prawym przyciskiem myszy dany obraz> Formatuj obraz> Tekst alternatywny> Wklej {MyCompanyUfStamp} do pola Tytuł, aby dodać pieczątkę firmową lub {MyCompanyUfLogo}, aby dodać logo.

Jak to działa w programie Dokumenty Google

Wklej dowolny obraz do szablonu dokumentu, ustaw jego rozmiar i pozycję. Kliknij prawym przyciskiem myszy dany obraz> Tekst alternatywny> Wklej {MyCompanyUfStamp} do pola Opis, aby dodać pieczątkę firmową lub {MyCompanyUfLogo}, aby dodać logo.



Jak do szablonu dokumentu dodać kontakty, produkty lub listę podatków?

Jeśli chcesz dodać do szablonu dokumentu listę produktów, możesz to zrobić na dwa sposoby.

Pierwsza opcja to dodanie prostej listy produktów.

W takim przypadku należy określić początek i koniec bloku za pomocą parametrów {PRODUCTS.BLOCK_START} i {PRODUCTS.BLOCK_END}.

Dodamy do tego bloku ogólne informacje o produktach (nazwa, ilość i cena):

Bitrix24 automatycznie użyje tego bloku dla wszystkich produktów z listy.

Podatki i kontakty można dodawać w ten sam sposób.

Aby określić początek i koniec bloku podatków, użyj {TAXES.BLOCK_START} i {TAXES.BLOCK_END}.

Aby określić początek i koniec bloku kontaktów, użyj {CONTACTS.BLOCK_START} i {CONTACTS.BLOCK_END}.

Druga opcja to dodanie tabeli z listą produktów.

Bitrix24 automatycznie doda wszystkie produkty z listy do tej tabeli.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane