W Bitrix24 możesz połączyć kilka deali/leadów w jeden. Ta opcja jest przydatna, jeśli na przykład masz kilka deali zawierających dane od tego samego klienta. Na przykład klient wysłał Ci e-mail w sprawie zakupu koszuli, a następnie zadzwonił, aby podać więcej informacji na temat jej koloru. W efekcie masz dwa deale dotyczące tego samego klienta i produktu. Możesz je połączyć, aby zapisać wszystkie ważne szczegóły.
Plany taryfowe Bitrix24
Łączenie deali nie będzie możliwe, jeśli nie masz uprawnień dostępu do edycji i usuwania elementów CRM.
Uprawnienia dostępu do CRM
Aby połączyć deale, przejdź do sekcji CRM > Deale i wybierz widok Lista.
Zaznacz deale , które chcesz połączyć. W menu Wybierz działanie kliknij opcję Scal.
Otworzy się suwak z ustawieniami pól deala. Wybierz deal, który będzie używany jako podstawowy.
Podczas łączenia deali to samo pole może mieć różne wartości. Wybierz pola, które chcesz dodać do deala wynikowego. Wybrane pola zobaczysz po lewej stronie.
Kliknij przycisk Scal, a deale zostaną połączone.
Kliknij przycisk Scal i edytuj, jeśli chcesz, aby po połączeniu otworzył się formularz deala.
Na liście pozostanie tylko jeden deal.
- Łączenie deali nie jest możliwe, jeśli nie masz uprawnień dostępu do edycji i usuwania elementów CRM.
- Aby połączyć deale, przejdź do sekcji CRM > Deale i wybierz widok Lista. Zaznacz deale, które chcesz połączyć. W menu Wybierz działanie kliknij opcję Scal.
- W suwaku z ustawieniami pól deala wybierz deal, który będzie używany jako podstawowy. Wybierz potrzebne pola. Kliknij przycisk Scal, a deale zostaną połączone.
- Deale mogą zostać połączone automatycznie, jeśli mają wiele pasujących pól. To znaczy, że nie zobaczysz suwaka z ustawieniami. Na podstawie wybranych deali zostanie automatycznie utworzony nowy deal, który możesz edytować według potrzeb.