Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Bitrix24.Drive
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Jak połączyć elementy CRM

Czasami możesz znaleźć się w sytuacji, gdy musisz połączyć kilka elementów CRM. Na przykład klient wysłał Ci wiadomość e-mail dotyczącą zakupu koszuli, a następnie zadzwonił, aby przekazać dodatkowe informacje na temat jej koloru. W efekcie masz dwa deale dotyczące tego samego klienta i produktu.

Aby łączyć duplikaty, musisz mieć uprawnienia dostępu do edycji i usuwania elementów CRM. Czytaj więcej: Uprawnienia dostępu w systemie CRM.

Aby połączyć elementy, kliknij CRM> Deale> Lista.

Wybierz deale, które chcesz połączyć, i wybierz opcję Połącz w menu działań.

Przed łączeniem elementów musisz wybrać deal, który będzie używany jako deal podstawowy.

Wynik łączenia zobaczysz po lewej stronie.

Może się okazać, że po łączeniu deali w tym samym polu zostaną wyświetlone różne wartości. Wybierz wartość, którą chcesz dodać do wyniku łączenia.

Nie musisz tego robić, jeśli wartości pól są już zgodne.

Po łączeniu deali zobaczysz powiadomienie i deal końcowy.

Nowy deal zawiera wszystkie wartości pól wybranych podczas łączenia.

To narzędzie nie jest dostępne we wszystkich planach taryfowych Bitrix24. Dowiedz się więcej na stronie planów taryfowych.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo