Czasami otrzymujesz prywatne wiadomości na firmowy adres e-mail lub prywatne połączenia na służbowy telefon. Informacje te są automatycznie dodawane do CRM. Ale te połączenia lub e-maile nie są od klientów, więc nie powinny być w CRM. W Bitrix24 możesz rozwiązać ten problem za pomocą narzędzia Wyjątki.
Przejdź do CRM> Ustawienia> Ustawienia CRM> Inne> Wyjątki.
Kliknij Dodaj do listy, aby dodać nowy wyjątek.
Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail, który chcesz dodać do wyjątków. Możesz także dodawać komentarze. Aby to zrobić, wpisz komentarz po numerze/adresie e-mail oddzielony średnikiem i kliknij Importuj.
Wszystko jest gotowe. Teraz wiadomości z tych adresów i numerów nie będą zapisywane w CRM.
Lista wyjątków w formularzu elementu CRM
Możesz dodać dane do listy wyjątków bezpośrednio w formularzu leadu lub deala. Kliknij koło zębate i kliknij Dodaj do wyjątków.
Wszystkie numery telefonów i adresy e-mail leadów zostaną dodane do listy wyjątków. Może to być przydatne, jeśli korzystasz z powtarzalnych leadów. Dodaj lead do wyjątków, a na jego podstawie nie zostanie utworzony powtarzalny lead.
Lista wyjątków w ustawieniach Telefonii
Kliknij CRM> Dodatki> Telefonia.
Następnie kliknij Konfiguruj numery i wybierz numer z listy.
W sekcji Integracja systemu CRM kliknij Edytuj wyjątki CRM.
Otworzy się lista wyjątków, do której możesz dodać numery telefonów.
Uprawnienia dostępu do listy wyjątków
Aby skonfigurować uprawnienia dostępu do listy wyjątków, przejdź do CRM> Ustawienia> Ustawienia CRM> Uprawnienia dostępu.
Każda rola ma możliwość przyznania lub ograniczenia dostępu do listy wyjątków. Wybierz jedną z opcji i zapisz zmiany.
Działania z listą wyjątków
Możesz skorzystać z filtra, aby znaleźć potrzebne numery i adresy e-mail.
Aby usunąć telefon lub adres e-mail z listy wyjątków, wybierz z menu opcję Usuń z wyjątków.
