Uprawnienie do zmiany ceny produktu w elemencie CRM

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2023 r.

Uprawnienie do zmiany ceny produktu w elemencie CRM umożliwia zmianę ceny w konkretnym dealu, fakturze, ofercie i innych elementach CRM. W takim przypadku zmiany zostaną zapisane tylko w formularzu deala, nie będą widoczne w formularzu produktu i nie będą widoczne na stronie sklepu internetowego. Pracownik z tym uprawnieniem będzie miał w formularzu deala aktywne pole wprowadzania ceny:

Scenariusze użycia uprawnienia do zmiany ceny produktu w elemencie CRM

Rozważmy opcje pracy ze zmianami cen w elementach CRM.

Przykład 1. Wszystkie właściwości produktów i ceny są wskazane w katalogu, informacje odzwierciedlone są również na stronie sklepu internetowego. Dział sprzedaży pracuje ze stałymi cenami katalogowymi i nie może zmieniać cen ani w katalogu, ani w dealach. Z kolei dział kluczowych klientów może ustalać indywidualne ceny w zależności od zamówienia i klienta, ale nie może zmieniać cen katalogowych.

Najpierw utwórz osobną rolę Menedżer i dodaj do niej pracowników działu sprzedaży.

Włącz uprawnienie do przeglądania katalogu produktów. To uprawnienie niezbędne jest do pracy z produktem w formularzach deali CRM. Pracownicy będą mogli znaleźć i wybrać potrzebny produkt z katalogu.

Upewnij się, że inne uprawnienia do operacji z produktami i katalogiem są wyłączone dla tej roli.

Następnie utwórz rolę Menedżer obsługi klienta. Dodaj odpowiednich pracowników i włącz dla tej roli następujące uprawnienia:

Wyświetl katalog produktów (View product catalog)
Zmiana ceny produktu w elemencie CRM (Change product selling price in CRM entity)
Zastosuj rabat na produkt (Apply product discount)

Teraz wybrani pracownicy będą mogli ustalać indywidualne ceny w dealach i stosować rabaty. Nie będą jednak mogli edytować produktu bezpośrednio w katalogu.

Przykład 2. Dział sprzedaży może ustalać indywidualne ceny dla klientów. Poszczególni pracownicy zarządzają cenami w katalogu, mogą je zmieniać, a także mogą ustalać ceny indywidualne w dealach.

Utwórz rolę Menedżer i włącz uprawnienia dla tej roli:

Wyświetl katalog produktów (View product catalog)
Zmiana ceny produktu w elemencie CRM (Change product selling price in CRM entity)

Utwórz rolę Kierownik i włącz uprawnienia:

Wyświetl katalog produktów (View product catalog)
Edycja produktu (Edit product)
Zmiana ceny sprzedaży produktu w katalogu (Change product selling price in the catalog)
Zmiana ceny produktu w elemencie CRM (Change product selling price in CRM entity)
Zastosuj rabat na produkt (Apply product discount)

Teraz pracownik z rolą Kierownik będzie mógł zmienić cenę w dealu. W tym przypadku cena zostanie zapisana tylko dla tego deala. Jeśli kierownik zmieni cenę w formularzu produktu, cena zostanie również zaktualizowana w katalogu.

Uwaga. Jeśli pracownik ma uprawnienie do tworzenia produktu oraz ma uprawnienie do zmiany cen w katalogu i dealach, to podczas tworzenia produktu w dealu podana cena zostanie również zmieniona w katalogu. Przy dalszej edycji ceny produktu zostanie ona zmieniona tylko w dealu.

Czy te informacje były pomocne?

Pomoc specjalisty ds. integracji

To nie jest to, czego szukam

Skomplikowany i niezrozumiały tekst

Informacje są nieaktualne

Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji

Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia

Przejdź do Bitrix24

Nie masz konta? Utwórz za darmo